엔비디아의 여러 AI GPU와 서버가 곧 출하될 것이다.
대만 공상시보에 따르면 엔비디아 AI GPU H200 업스트림 칩단은 Q2 하순부터 양산기에 들어가 Q3 이후 대량 납품될 예정이다.
공급망 관계자는 3분기에 양산될 H200은 주로 엔비디아의 DGX H200이지만 현재 출하 대기 주문은 여전히 H100에 더 집중돼 H200의 비중은 제한적이라고 지적했다.
이에 대해 엔비디아는 H200의 공급 부족은 물론 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 2025년까지 지속될 것이라고 밝혔다.실제로 올해 3월, H200을 생산하기 위해 TSMC의 4nm 생산능력이 거의 만재되어 연초 4nm 생산능력 이용률이 하락할 것이라는 예상을 직접 반전시켰다.
이와 함께 엔비디아 블랙웰이 조기 출시되면서 기가, 에이수스 등 단말기 고객들의 H200 구매 의지도 영향을 받아 차세대 B100/B200 시리즈를 선택했다.현재 B100은 일부 가시거리가 있어 출하 시기가 내년 상반기에 떨어질 것으로 알려졌다.
B100은 B200과 같은 Blackwell 아키텍처 GPU에 속하며, 후자는"슈퍼 칩"GB200의 중요한 구성 요소 (두 개의 B200 GPU에 Arm 기반 Grace CPU 1개) 이며, 사실상 이 칩은 일반적으로 GB200 NV 시리즈라는 AI 서버가 추가되어 고객에게 제공된다.
오늘 MoneyDJ 소식에 따르면 엔비디아 GB200 NVL36 서버도 Q4에서 양산에 들어갈 예정이며, 일부 부품 공장은 Q3에 양산 준비를 완료할 것을 요구받았다고 밝혔다.
이번 GB200 서버 양산 소식은 얼마 전 정홍맹 공업부련 회장의 발언을 검증했다.그는"GB200은 36이나 72 버전을 막론하고 모든 것이 순조롭게 진행되고 있다"며"올해 공식 출시될 예정이며, 2024년 AI 기여도는 이 회사의 클라우드 컴퓨팅 총수입의 40%, AI 서버는 전 세계 시장 점유율의 40% 를 차지할 것으로 예상된다"고 말했다.
TrendForce의 최신 연구 보고서에 따르면 서버 수요는 2분기부터 3분기까지 성장세를 보일 것이며, 이미 알려진 AI 서버 주문 수요가 원활한 것 외에 최근 입찰 프로젝트에 의한 구동 및 AI가 견인하는 스토리지 서버 수요에 힘입어 2분기 출하 성과를 상승시킬 것이며, 모멘텀은 3분기까지 지속될 것이며, 3분기는 전분기 대비 약 4~5% 증가할 것으로 예상된다.
이 기관에 따르면 2024년 글로벌 AI 서버(AI Training 및 AI Inference 포함)는 160만대를 넘어 연간 성장률이 40%에 달할 것으로 예상된다.
저장상증권은 6월 24일 연구보에서 GB200을 탑재한 서버 제품이 올해 9월에 양산되어 출하될 전망이며, 파운드리 관련 주문 수요가 왕성하여 AI 서버 산업 사슬의 실적 방출에 호재가 될 것이라고 지적했다.AI 계산력 산업 사슬의 각 단계의 수요가 높고 경기가 좋으며, 후속 GB200 방출량은 성장 동력에너지를 한층 더 가져올 것으로 기대되며, 동시에 엔드 사이드 AI 제품의 방출량은 AI 응용을 추진할 수 있을 뿐만 아니라 클라우드 계산력 수요를 한층 더 강화할 수 있을 것이다.광 모듈, 액체 냉각, 전원 관련 투자 기회에 관심을 갖는 것이 좋습니다.