미국 동부 시간으로 수요일 장 이후'글로벌 AI 풍향계'엔비디아는 다시 시장을 놀라게 하는 답안지를 내놓았다.
엔비디아의 1분기 실적 발표에 따르면, 회사의 매출, 이윤, 그리고 Q2의 지침은 시장 예상을 전면적으로 초월했으며, 또한 시장으로 하여금 AI의 물결이 여전히 격렬하게 용솟음치고 있다는 것을 확신하게 했다.
실적 발표 이후 엔비디아 CEO 황인훈과 CFO 콜렛 크레스 (Colette Kress) 는 시장에 고무적인 좋은 소식을 계속 가져왔다.엔비디아 주가는 수요일 장 이후 6퍼센트 급등했다.
황인훈이 성명에서"다음 산업혁명은 이미 시작되었다...각 회사와 국가는 엔비디아와 협력하여 수조 달러 규모의 전통적인 데이터 센터를 가속 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 상품인 인공지능을 생산하기 위한 새로운 데이터 센터인 인공지능 공장을 설립하고 있다"고 말했다.
Hopper와 Blackwell의 요구 사항은 모두 공급을 훨씬 초과합니다.
재무 보고회의 중점 중 하나는 엔비디아의 신제품에 있다.1년 전 엔비디아는 이전 세대 GPU 칩 아키텍처인 호퍼를 발표했다.그리고 올해 3월, 엔비디아는 현재 호퍼 세대의 두 배에 달하는 성능과 5배의'추리'성능을 제공하는 블랙웰 칩을 선보였다.
앞서 애널리스트들은 엔비디아가 신제품 라인으로 이행함에 따라 엔비디아 제품 수요에 일시적인'빈 창기'가 나타날 수 있으며, 엔비디아의 실적 성장 속도에 영향을 줄 수 있는지 의문을 제기한 바 있다.예를 들어, 엔비디아가 칩을 발표하는 속도가 매우 빠르기 때문에 아마존은 최근 이전 세대 엔비디아 아키텍처에 대한 칩 구매 계획을 일부 변경하고 Blackwell 시리즈로 대체했다.
하지만 황인훈은 투자자들에게호퍼와 블랙웰 두 제품 라인의 수요는 모두"공급을 훨씬 초과"하고 있으며, 이러한 상황은"내년"까지 지속될 수 있습니다.
황인훈 예상,Blackwell 아키텍처 칩은 2 분기에 출하되며 3 분기에 증산됩니다.그는Blackwell 아키텍처 칩의 생산 능력이 만부하로 가동되고 있으며 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황은 2025년까지 지속될 수 있다.
그는 또 인공지능 생성 배후의 컴퓨팅 능력에 대한 시장의 폭발적인 수요가 뒷받침되는 가운데 엔비디아는 올해 새로운 블랙웰 칩에서'대량'수입을 올릴 것으로 전망했다.Blackwell은 회사가 새로운 성장 단계에 진입하는 데 도움을 줄 것이다.
그는 또 엔비디아가 계속 같은 속도로 업데이트되고 더 강력한 칩을 출시할 것이라고 덧붙였다."Blackwell에 이어 또 다른 칩을 출시할 예정입니다. 1 년 1 출시 리듬을 사용합니다."
중국 시장을 위해 열심히 봉사할 것이다
엔비디아의 중국 시장 공급도 세간의 관심사 중 하나다.그동안 이 회사의 중국 매출은 데이터센터 수입의 20~25% 정도를 차지해 왔으나 지난해 10월 미국의 최신 칩 수출 규제 발표 이후 엔비디아의 중국 내 사업은 크게 제한됐다.
올해 초 엔비디아는 중국에 대한'특별공급판'AI 칩으로 미국의 수출 통제에 부합하는 H20을 중국 고객에게 공급하기 시작했다.
엔비디아 임원은 재무보고회에서 이 회사의 중국 매출이 올해 1분기에'대폭'감소했다고 인정했다.
황인훈도 재무제보에서 "우리는 기술적으로 제한돼 있기 때문에 현재 중국에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것"이라며 중국 시장의 미래 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망했다.
그러나 그는"우리는 그곳의 고객과 시장을 위해 최선을 다할 것이다....그리고 우리가 할 수 있는 모든 것을 할 것이다.우리는 최선을 다할 것"이라고 말했다.
엔비디아는 클라우드 서비스 업체에 높은 수익을 가져다 줄 것이다
엔비디아 CFO 크레스는 클라우드 컴퓨팅 임대 시장에 대한 엔비디아 칩의 중요성도 강조했다.그는 엔비디아가 클라우드 고객에게"가장 빠른 모델 훈련 속도, 가장 낮은 훈련 비용, 가장 낮은 대형 언어 모델 추리 비용"을 제공할 것이라고 밝혔다.
크레스는 다음과 같이 예측했다. 고객이 엔비디아의 인공지능기초시설을 구매하는데 1딸라를 들일 때마다 클라우드공급업체는 앞으로 4년내에 계산력서비스 (GAAS) 를 제공하여 5딸라의 수입을 벌수 있는 기회를 얻게 된다.
크레스에 따르면 현재 엔비디아의 고객은 OpenAI,Anthropic, DeepMind, Elon Musk의 xAI,Cohere, Meta 및 Mistral과 같은 유명한 인공 지능 회사.
eMarketer 애널리스트 제이콥 본 (Jacob Bourne) 은"글로벌 인공지능 회사들이 엔비디아의 칩, 네트워크 하드웨어, 소프트웨어 생태계에 계속 의존하면서 엔비디아는 다시 한 번 지심 중력을 추월했다"고 말했다.
본은 또 각종 과학기술거두들과 엔비디아의 협력은"엔비디아의 주도적지위의 뚜렷한 징후"라고 표시했다. 비록 이런 거두들은 모두 엔비디아에 대한 의존을 줄이려 하지만"그러나 그들은 분명히 그들이 아직 이를 완전히 할수 없다는것을 의식하고있다."
월스트리트에서 샴페인이 터졌어요
실적 발표 후 엔비디아의 주가는 장 이후 6% 에서 1000달러 위로 치솟았다.월가의 여러 애널리스트들도 엔비디아의 실적 발표에 대한 긍정적인 반응을 보이며 기뻐했다.
Futurum Group의 CEO 인 다니엘 뉴먼 (Daniel Newman) 은"엔비디아는 데이터 센터 (수입) 에서 앞서고 있으며 모든 면에서 앞서고 있다.시장 전체가 그 숫자를 기다리고 있으며 엔비디아는 그것을 해냈다!"
그는 엔비디아의 주식 분할이'더 많은 접근성'과'주식에 더 많은 동력을 가져다 줄 것','인공지능 거래는 여전히 생기발랄하다'고 덧붙였다. 엔비디아는 수요일에 주식 분할 계획인 1 분할 10을 발표했고, 6월 7일(금) 장 마감 후 엔비디아 보통주를 보유한 주주들은 추가로 9주를 받게 된다.
"큰 기대에도 불구하고 회사는 다시 노력하고 만족스러운 성적표를 내놓았다.항상 중요한 데이터 센터의 수익이 강하고 미래의 수익도 인상적이다."Carson Group의 분석가 Ryan Detrick은"결론적으로 시장 설정의 문턱은 높지만 엔비디아는 또 한번 관문을 통과했다."
웨드부시 증권사의 댄 아이브스 애널리스트는"인공지능 혁명은 엔비디아에서 시작됐다"며"우리가 보기에 인공지능 파티는 이제 막 시작됐고 팝콘은 준비됐다"고 말했다.
올해 한 해에만 엔비디아의 시가총액은 1조 1000억 달러 이상 증가했다.2022년 말 3590억 달러였던 엔비디아의 시가총액은 2024년이 절반에 불과해 2조3300억 달러로 치솟았다.