4월 16일 (현지 시간) 미국 주식 3대 지수는 등락이 엇갈렸다. 파월 미국 연방준비제도이사회 (FRB) 의장의 금리 인하 전망 타격 발언, 중동 정세의 예리한 칼이 높은 등 요인이 이날 미국 주식 하락의 주요 요인으로 꼽혔다. 다른 한편으로 연합건강, 모건스탠리 등 거물들의 재무제보가 예상보다 좋았고 일부 대형 과학기술주가 상승 모멘텀을 되찾아 하락폭을 제한했다.장 마감 현재 지수는 0.17%, 나지는 0.12%, S & P는 0.21% 하락했다.
미국의 10년 국채 수익률은 3.7포인트 상승해 2023년 11월 13일 이후 가장 높은 4.665% 를 기록했다.2년 만기 국채 수익률은 3.4포인트 상승해 4.972% 를 기록했다.2년 만기와 10년 만기 미국 채권의 수익률 곡선이 거꾸로 매겨지는 정도가 2월 중 이후 가장 낮은 수준으로 좁아졌다.
16일 파월 연준 의장은 맥럼 캐나다 중앙은행 총재와 함께 경제포럼에 참석해"연준은 금리 인하에 대한 충분한 자신감을 갖기 위해 더 오랜 시간이 걸릴 수 있다"고 말했다.
파월 의장은 지난해 말 미국의 인플레율이 빠르게 떨어진 이후 연준이 인플레이션에 대처하는 데 더 많은 진전이 없다면서 물가 압력이 지속된다면 연준은'필요한 기간'에 금리를 그대로 유지할 수 있다고 말했다.
"최근 데이터는 분명히 우리에게 더 큰 자신감을 주지 않았다. 오히려 그 자신감을 실현하는 데 예상보다 더 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 것을 보여준다."파월 의장은 "노동시장의 강세와 지금까지 연준이 인플레이션에 대한 진전을 감안할 때 제한적인 통화정책이 작용할 수 있는 시간을 주고 데이터와 경제 동태를 우리의 정책 조정의 나침반으로 삼는 것이 적절하다"고 덧붙였다.
제퍼슨 연준 부의장은 같은 날 인플레이션이 예상대로 둔화하지 않으면 긴축된 통화정책을 계속할 준비가 돼 있다고 밝혔다.
분석가들은 파월의 이번 연설은 미국 경제 성장과 고용 시장이 강세를 유지하고 인플레이션이 고조되는 상황에서 인플레이션에 대한 태도가 바뀌었다는 것을 반영한다고 말한다.연준은 정책 공간과 주도권을 최대한 유지하기 위해 금리 인하를 더 일찍 시작하는 것이 아니라 더 늦게 선택할 수도 있다.
Swissquote 선임 분석가 Ipek Ozkardeskaya는"연준이 다음 단계에 금리를 인상할 것이라는 생각이 많은 투자자들의 마음속에 담기기 시작했다"고 말했다."
최근 중동의 긴장 고조, 유가 상승 및 최근 경제 데이터에 따르면 인플레이션은 여전히 지속되고 있으며 시장 위험 선호도를 압박하고 있다.웰스파고 투자 연구소의 글로벌 투자 전략 책임자인 폴 크리스토퍼 (Paul Christopher) 는 앞으로 투자자들이 더 어려운 순간에 직면할 수 있다고 말했다.
크리스토퍼는 월요일 보고서에서"중동의 최근 사건은 미래의 잠재적 인 자본 시장 변동에 더 큰 위험을 가져왔다"고 썼다.
일내에 발표된 경제수치는 보편적으로 예상보다 약하여 3월 신규주택착공월률이 12.7% 에서 -14.7% 로 크게 하락하여 예상의 -2.4% 보다 훨씬 낮았다.같은 기간 건설 허가 총수는 152만 3천 명에서 145만 8천 명으로 예상치인 151만 4천 명보다 낮았다.
분석가들은 최근 CPI와 소매 판매가 예상을 뛰어넘는 강세를 보인 후, 이러한 수치는 강력한 경제 수치가 연준의 첫 금리 인하 시점을 연기할 수 있다는 우려를 약간 완화시켰다고 말한다.
다른 한편으로 1분기 재보 시즌은 미국 주식의 다음 중대한 시험으로 여겨지며 대형 은행 재보는 여전히 초점이다.
뱅크오브아메리카가 장 전에 발표한 재무제보에 따르면 투자은행과 재부관리업무의 수입이 대폭 상승한데 힘입어 1분기 이윤과 영업수입은 모두 애널리스트의 예상을 초과했다.매출은 259억8천만 달러로 전년 동기 대비 1.8% 감소했고, 애널리스트들은 254억6천만 달러로 예상했다.순이익은 67억 달러로 주당 76센트 흑자를 내 전년 동기 대비 18% 감소했다.미국 연방예금보험공사(FDIC)의'특별평가'와 관련된 7억 달러를 제외하면 조정 후 주당 83센트의 이익을 냈고, 애널리스트들은 76센트로 예상했다.
모건스탠리가 발표한 실적 발표에 따르면 1분기 매출은 151억 4000만 달러로 전년 동기 대비 4% 증가해 시장 예상보다 좋았다.순이익은 34억 1000만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했다.주당 수익은 2.02달러이다.
장 마감 현재 뱅크오브아메리카 주가는 3.53%, 모건스탠리 주가는 2.47% 상승했다.
뱅크오브아메리카에 따르면 지금까지 S & P500 지수 성분주 회사 중 30개사가 예상보다 6% 이상 실적이 좋았다.그러나 Evercore ISI 전략가는 미국 주식 상장 회사들이 전망에 신중해짐에 따라 전반적인 이익 전망이 약화 될 수 있다고 생각합니다.
"우리는 기업의 전망이 더욱 신중해질 것이며, 주당 이익은 하향 조정될 것이라고 생각한다."에버코어 전략가는 최근 연구 보고서에서 이 기관이 소비 필수품, 의료 보건, 통신 서비스 분야 등의 방향을 선호한다고 밝혔다.
다른 종목으로는 존슨앤드존슨 주가가 2.15% 하락해 1분기 매출이 투자자들을 실망시켰고 은비듬병 약물인 스텔라라의 매출은 예상보다 낮았다.
연합건강그룹은 5.28% 올라 1분기 매출과 조정 후 주당 수익이 모두 시장 예상을 웃돌았다.1분기 주당 수익은 6.91달러로 시장 전망치 6.61달러보다 0.30달러 높았다.매출은 전년 동기 대비 8.6% 증가한 998억 달러, 시장 전망치는 992억 3천만 달러였다.
대종상품은 유가가 이틀째 하락하면서 뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 원유 선물이 0.05달러, 약 0.05% 하락한 배럴당 85.36달러로 마감했다.
금 선물 가격은 1% 오른 온스당 2407.8달러에 거래를 마쳤다.중동의 긴장 고조는 위험 회피 수요를 가져왔는데, 이는 시장이 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인하 전망을 낮춘 영향을 상쇄했다고 분석가들은 말한다.