米国労働統計局が今日発表した報告書によると、9月の季節調整後、非農業部門の就業者数は33.6万人増加し、2023年1月以来の最大の増加幅となりました。予測値は17万人で、前の値は18.7万人でした。アメリカの9月の失業率は3.8%、予測3.70%、前の値3.80%です。
堅調な非農業就業人口の増加は、夏休み明けの教育関係者の復帰に伴う季節調整の問題によるものです。また、米国の自動車労働者のストライキは、9月の雇用報告書のための政府調査の期末に始まったため、就業者数には影響を与えませんでした。
米国の9月の失業率(左)と非農業部門の就業人口増加数(右)です
賃金の上升率は反落して、より良い仕事を探してますます少ない人が辞職するにつれて、賃金の上升率は減速するかもしれない。労働市場の強さが景気を支えており、第3四半期の米国のGDPは年率4.9%に達すると予想されています。
米国の9月の平均周間労働時間34.4、34.4予想34.4、前の値34.4です;1時間あたりの平均賃金は前年同期比4.2%、予想4.3%、前の値4.3%です。前期0.2%、予想0.3%、前期0.2%です。
9月には、飲食店や飲食店で6万1000人の雇用が増え、3年以上前の大規模な人員削減以降、初めて2020年2月の水準に戻りました。ホテル業界の他の分野では、9月の宿泊就業者数は1万6000人増加しましたが、2020年2月の水準を約10%下回る21万7000人となっています。
市場の反応です
米国株式先物短期ダイビング、ナスダック(13219.8341、-16.18、-0.12%)100指数先物1%以上下落します。
ドル指数は約30ポイント、106.61を報告します短期的に上昇します。
米国債の収益率は短期的に高くなって、10年満期の国債の収益率は現在4.799%を報告します;30年物国債利回りは5.04%に上昇し、2007年以来の高水準となりました。
ディールメーカーは金曜日、frbが年末までに利上げを行うことに大きな賭けをしています。frbの政策金利に連動した約款含み益率が上昇したことは、frbが12月の会合で基準金利を5.50% ~ 5.75%のレンジに引き上げる可能性が50%近くあることを示しています。雇用レポートが発表される前、トレーダーは25ベーシスポイントの利上げの可能性を約34%と考えていました。
業界ではこう言います
カーシンファイナンス英国マネージングディレクターRichard Flynnは、投資家は今日の雇用レポートを労働市場の需要がまだ健全な信号と解釈するだろうと述べました。雇用の増加は、住宅や消費財などの分野のバランスをとる経済靱性の重要な駆動力です。今日発表された強力なデータは、景気後退への懸念を払拭し、安定に向かう可能性がある経済部門に楽観的な気持ちをもたらすのに役立つはずです。
ストラテジストのErica Adelberg氏は、強力な非農業データは、住宅ローン支援証券(MBS)と不動産市場の両方にとって、変動性と金利が上昇し続ける可能性があることを示しているため、困難になる可能性があります。しかし、MBSの表現のいかなる初歩的な解読に対してすべてやはり曖昧です。
信安アセットマネジメントのチーフグローバルストラテジストであるSeema Shah氏は、非農業部門の雇用データの急増は、市場にとって良いニュースではないかもしれません。これらは景気過熱を示すだけでなく、frbはより多くの利上げに対応する必要があるだけでなく、ここ数週間債券市場を悩ませてきた「frbは金利をより高い水準で長く維持するだろう」という見方を強化しています。市場は経済の完璧な着地を望んでいますが経済は上向きですShah氏は、わずかな賃金上昇の減速では、予想を大幅に上回る就業者数の増加と、数ヶ月前のデータの上方修正を相殺することはできないと指摘しています。