黄仁勲の野望は「AI核爆弾」だけではない！「AI工場」概念の剣は2500億ドルの青い海を指す

什么大师特 · 发表于 2024-3-24 10:55:54

シリコンバレーの心臓部、カリフォルニア州サンノゼ会議センターで、待望の科学技術の饗宴が今週ここで上演された。
現地時間の3月18日、インビダーの黄仁勲CEOはトレードマークの黒いレザージャケットを着て、まるでロックスターのように万人スタジアムに登った。「GTC大会へようこそ。ここはコンサートではなく開発者大会だと気づいてほしい」とオープニングでユーモアたっぷりに語った。実際、英偉達GPU技術大会（GTC）について、業界はこれを「AI界のウッドストック音楽祭」と呼んできたが、この盛会では、躍動する音符はチップ、アルゴリズム、コンピュータアーキテクチャ、数学などの内容だった。
AI時代の「ショベル売り」として、英偉達はGTC大会で多くの「ブラックテクノロジー」を披露した。その中で、Blackwellアーキテクチャに基づく新しいGPUチップは、性能が前世代の4倍、エネルギー効率が25倍向上し、「最強のAIチップ」と言える。新しいAIマイクロサービスは、アプリケーションからハードウェアプログラミングまでのワンストップサービスを提供し、ハードウェア、ソフトウェア、システム上にフルスタック配置されています。
さらに注目すべきは、黄氏は講演で「AI工場」の概念を次々と言及し、企業が異なる思考に立ってデータセンターとAIツールを考えることを望んでいることだ。彼は、世界はすでに新しい産業革命の始まりであり、この産業革命に入力された原材料はデータであり、出てきたのは価値のあるデータトークン（digital tokens）であり、データの処理と抽出の中間段階がデータセンターであると考えている。黄氏によると、年間2500億ドル規模の市場になるとみられる。
AI盛会のハイライトは多い：「最強AIチップ」Blackwell、人型ロボット、Vision Proデジタル双子
2016年、黄仁勲氏はマスク氏らOpenAIの元老たちの前で、GPUチップで構成された最初のDGX-1スーパーコンピュータをOpenAIに手渡した。現在、大言語モデルと生成型AI競争に巻き込まれているすべての企業が、雄大なGPUチップを争っている。間違いなく、この生成式AIブームの中で、インビダーは背後にある「ショベル売り」だ。
今週のGTC大会で、黄仁勲は期待に背かず、一連の「ブラックテクノロジー」を披露し、再びAI界を爆発させた。

各製図（出所：公開資料による整理）

この科学技術の盛会で、黄仁勲氏はBlackwellアーキテクチャに基づくGPUチップ「AI核爆弾」を正式に発表した。Blackwell GPUのトレーニング性能は前世代Hopper GPUの4倍、推論性能は30倍、エネルギー効率は約25倍である。英偉達GPUの性能向上の速さにより、英偉達の高級科学者ジム・ファンが「新しいムーアの法則」を呼び捨てにして誕生した。
例えば、1.8兆パラメータのモデル（GPT-4の規模）を訓練し、Hopperアーキテクチャのチップで訓練するには、8000 GPUが必要で、15メガワットの電力を消費し、90日ほどかかる可能性があります。Blackwellを使用すると、GPUが2000個、電力が4メガワット必要になり、エネルギー消費量が大幅に削減されます。
業界では、Blackwellシリーズのチップを採用する会社には、アマゾン、グーグル、メッタ、マイクロソフト、OpenAI、テスラ、xAIが含まれると予想されている。黄仁勲氏によると、新GPUの価格は3万ドルから4万ドルで、これは英偉達の収益をさらに推進するに違いない。
英偉達はまたNIM（英偉達推論マイクロサービス）を発売し、アプリケーションからハードウェアプログラミングまでのワンストップサービスを提供し、開発者がAIアプリケーションを容易に構築し、配置し、AI技術の着地応用を加速させることができる。
このほか、英偉達はタンパク質構造を予測するためのESMFold、人型ロボット基礎モデルGroot、人型ロボットチップJetson Thor、比亜迪と協力した車載コンピューティングプラットフォーム、Omniverseプラットフォーム上のアップルVision Pro応用、地球気候のデジタル双子など、クールなAI運用シーンを展示している。
今回のGTC大会もウォール街の人気を集めた。JPモルガン・チェースアナリストのHarlan Sur氏は、Blackwellアーキテクチャは、競合他社よりも「まだ1 ~ 2歩リードしている」として、AI分野での雄大な主導的地位を固めたとみている。バンク・オブ・アメリカのVivek Aryaアナリストによると、BlackwellベースのGPU製品は「訓練性能を一歩前進させ、推論性能を飛躍させた」とし、1100ドルの目標価格と「買い」格付けを維持している。
ゴールドマン・サックスのToshiya Hariアナリストは、雄大な革新的な能力と幅広い顧客関係が持続的な成長を促し、将来の競争で優位性を維持し続け、競争相手にプレッシャーを感じさせるため、Hariは目標株価を875ドルから1000ドルに引き上げたとみている。
投稿までに、英偉達は今週7.35%上昇し、今年の開年以来の累計上昇幅は95.75%だったが、2023年の年間上昇幅は239%だった。
チップを売るだけでなく、英偉達が見ているのは2500億ドルの大市場だ
「私たちが本当に売っているのはチップではありません。チップ自体が動作しないので、システムに構築して実行する必要があります」Blackwellチップの超高性能が話題になっている中、黄仁勲氏はGTC大会の間、この点を強調し続けた。「アイオワはAIのためにデータセンター全体を構築しましたが、それを各部分に分解しただけで、その一部はあなたの会社に適しています」。
黄仁勲氏によると、インビターの市場機会はGPUチップにあるのではなく、多くの会社もGPUを開発しているからだ。インテルの真の競争優位性は、チップ、ソフトウェア、アルゴリズムエンジン、セキュリティ技術、チップ間通信などを統合したデータセンターソリューションにある。
「データセンターは急速に加速コンピューティング（CPUの通常のコンピューティング機能を超える効率的なコンピューティング処理のために専用ハードウェアを利用すること）に向かっている。これは年間2500億ドルの市場であり、年間20%から25%のペースで成長している。これは主にAI側の需要によるもので、英偉達は重要なシェアを占めるだろう」と黄仁勲氏は述べた。同時に、これは英偉達の時価総額が9カ月で1兆ドルから2兆ドルに上昇できる底気だと述べた。
黄氏がこのようにデータセンター業務を重視しているのは、データセンターが新たな産業革命において中心的な役割を果たすと考えているためであり、GTC大会期間中は「AI工場」の考え方でデータセンターを理解しなければならないと繰り返し強調していた。
黄仁勲氏は電力産業革命を類比して「AI工場」を説明した：前回の産業革命では水を入力し、電気を産出したが、データセンターの部屋で発生した産業革命は、その原材料はデータであり、処理後に出力されたのはデータトークンであり、「このトークンは見えず、世界中に分布する。非常に価値がある」。
業界関係者は、黄仁勲氏のいわゆる「AI工場」は、実は国内の智算センターの提案に似ており、AIの大モデル、AI応用などに計算力を提供する新型の「発電所」であり、伝統的にデータを保存し管理する設備ではないと考えている。
黄氏が「AI工場」の概念を繰り返し強調しているのは、単純な設備投資ではなく、データセンターをお金を稼ぐユニットと見なし、より多くの企業が雄大なサービスの導入を加速させることを望んでいるからだ。「データセンターは企業のコストセンターと資本支出として扱われていましたが、コストだと思っています。しかし、工場は別のことで、お金を稼ぐことができます。生成型AIの新しい世界は新しい形の工場を生み出します」と付け加えた。
生成型AIの爆発に伴い、データセンター業務はすでに雄大な主要な成長点となっている。今年2月に発表された最新シーズンの財務報告によると、データセンター事業はシーズン83%の収益を上げ、前年同期比409%から184億ドル増加した。この成長は、ビッグモデルの訓練と推理によるインベルタHopper GPUアーキテクチャへの需要と密接に分けられないが、Blackwell GPUの登場に伴い、インベルタはAIの「ショベル売り」の地位をしっかりと占め続けることが期待されている。
GTC総会の期間中、デルは偉達と共にデルの「AI工場」を建設し、自社の旗艦であるPowerEdge XE 9680サーボをアップグレードして、偉達の最新GPUアーキテクチャをサポートすると発表しました。レノボグループも英偉達と協力して、NVIDIA NIMとNeMo Retrieverを含む開発者向けのNVIDIAマイクロサービスを提供する新しいハイブリッド人工知能ソリューションを発表した。マイクロソフトのナデラCEOも、マイクロソフトのグローバルデータセンターにGB 200 Grace Blackwellプロセッサーを採用し、世界各地の組織がAIの着地を実現するのを支援すると述べた。
英偉達の株価が暴騰している間、ウォール街のすべての人が関心を持っている問題は、英偉達がどれだけ上昇できるのか、果たしてバブルがあるのかということだ。多くの人の目を見ると、このAIブームは始まったばかりで、英偉達は成長を続けるだろう。
WedBush証券の著名アナリストであるDan Ives氏は「毎日経済新聞」記者宛のコメントメールで、「英偉達『黄金』GPUが開いた波瀾は、科学技術界で今後数年間の支出の波を引き起こしている。この第4次産業革命では、企業と消費者の使用シーンが世界的に拡散するにつれて、次の10年間でAI支出は1兆ドルに達すると予想されている。現在、AIに対する需要は争えないが、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、オラクル、メッタはAI転換投資に驚くべき資本支出の数字を持っており、英偉達はまさにリーダーである」と述べた。
最近では、Dan Ives氏は2024年の企業のIT予算のうちAI関連支出は8%から10%になると考えているが、2023年の数字は1%にも満たない。
また、英偉達GTC大会期間中、黄仁勲氏の基調講演のほか、米国家工学院院院士、スタンフォード大学初のセコイア講席教授の李飛飛氏、OpenAI最高経営責任者のブラッド・ライトキャップ氏らのゲストも素晴らしい共有をもたらし、AI、加速計算などの分野での画期的な進展を模索した。

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