今日未明、黄仁勲は「重ポンド爆弾」を投げた。
北京時間の午前4時から6時にかけて、英偉達連合創始者兼CEOの黄仁勲氏が基調講演「AIの変革を目撃する時」を発表し、2024年の英偉達GTC大会の幕を開けた。黄仁勲氏は、次世代人工知能スーパーコンピュータを発売すると発表した。黄氏はまた、Blackwellという次世代AIグラフィックスプロセッサ（GPU）を正式に発売し、「非常に強力だ」と述べた。初のBlackwellチップ名はGB 200で、今年後半に発売されると発表した。
黄仁勲氏の講演終了後、英偉達株価は一時2%超下落したが、ウォール街機構は2024年の英偉達GTC大会に大きな期待を寄せている。このうち、Vivek Aryaをはじめとするバンク・オブ・アメリカのアナリストは、ブリティッシュの目標価格を925ドルから1100ドルに引き上げ、TD Cowenアナリストは、英偉達走勝大皿の格付けと900ドルの目標価格を与えた。HSBCも英偉達の目標価格を880ドルから1050ドルに引き上げ、同株の「買い」格付けを再確認した。
これまで、A株関連プレートも騒動を起こしており、3月18日にはAI概念株が全線で急騰した。その中で、算力、CPO概念株が上昇し、新易盛、天孚通信、中際旭は株価がいずれも過去最高を更新し、寒武紀は13%上昇し、工業富連は8%以上上昇した。
黄仁勲氏、次世代人工知能スーパーコンピュータの発売を発表
2024年の英偉達GTC大会で、北京時間午前4時から6時にかけて、英偉達連合創始者兼CEOの黄仁勲氏が基調講演「AIの変革を目撃する時」を発表した。
今回のGTC大会は5年ぶりにオフラインで開催され、世界的なAIの波の下で、黄仁勲氏の講演はすでに世界の資本市場が首を長くして待っている人気イベントになっていることが分かった。
黄仁勲氏は、次世代人工知能スーパーコンピュータを発売すると発表した。同氏によると、台積電とSynopsysは、雄大な計算リソグラフィ技術を使用するという。黄氏はまた、Blackwellという次世代AIグラフィックスプロセッサ（GPU）を正式に発売し、「非常に強力だ」と発表した。
Blackwellプラットフォームは兆パラメータレベルの大規模言語モデル（LLM）上でリアルタイム生成式AIを構築し、実行することができ、コストとエネルギー消費は前身より25倍低いと紹介されている。
黄仁勲氏はGrace-Blackwellシステム（Blackwell GPU 2つ、die 4つとGrace Cpu 1つが接続されている）を現場で展示した。GB 200は、2つのB 200 Blackwell GPUをArmベースのGrace CPUとペアリングする。新しいチップには2080億個のトランジスタがあり、これらのトランジスタはほとんど同時にチップに接続されたメモリにアクセスします。アマゾン、マイクロソフト、グーグルのような世界最大のデータセンター事業者が新しいパソコンやその他の製品を導入するための基礎となるだろう。
黄氏は、例えば、1兆8000億参のGPTモデルを訓練するには、8000枚のHopper GPUが必要で、15メガワットの電力を消費して90日間走り続ける必要があると述べた。しかし、Blackwell GPUを使用すると、2000枚しか必要なく、同様に90日間走ると4分の1の電力が消費されます。
初のBlackwellチップの名前はGB 200で、今年後半に発売されるという。Blackwellは2080億個のトランジスタを持ち、台積電気4 nmプロセスを採用している。英偉達氏によると、Blackwellベースのプロセッサ、例えばGB 200は、人工知能会社に巨大な性能アップグレードを提供し、そのAI性能は毎秒20千万回の浮動小数点演算であり、H 100は毎秒4千万回の浮動小数点演算である。このシステムは27兆パラメータのモデルを配備することができる。黄仁勲氏によると、マイクロソフトAzure、AWS、グーグルクラウドなどの科学技術大手がBlackwellアーキテクチャの最初のユーザーであることは間違いないという。
黄氏は、「30年間、私たちは加速コンピューティングを追求してきた。深い学習とAIという面での変革的な突破を目指している。生成型AIは私たちの時代の決定的な技術だ。Blackwellはこの新しい産業革命を推進するエンジンだ。世界で最も活力のある会社と協力することで、私たちはAIの各業界での約束を実現する」と述べた。
英偉達氏は、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、メッタ、デル、OpenAI、オラクル、マースクが率いるテスラ、xAIなど、Blackwellを採用する組織を公告通稿に挙げた。黄氏はこれらの会社を含むより多くのパートナーを紹介した。
講演で黄氏は、エンタープライズクラスの生成型AIアプリケーションの開発と導入のための新しいAIマイクロサービスを発表した。黄仁勲氏は、将来どのようにソフトウェアを開発するのかと述べた。現在の行コードとは異なり、将来的にはNIMs（Nvidia inference micro service）の山に頼って、AIとチャットする形でNIMsの山を動かして訓練、応用の配置を完成させることができるかもしれない。雄大なビジョンはAIソフトウェアの「ウェハ工場」になることだ。
現在、英偉達のAIマイクロサービスNIMサイトがオンラインになっている。NIMマイクロサービスは、NVIDIA、A 121、Adept、Cohere、Gt Images、Shutterstockからのモデルと、Google、Hugging Face、Meta、Microsoft、Mistral AI、Stability AIからのオープンモデルを導入するために、最速で性能の高いAI生産コンテナを提供していることが紹介されています。
また、黄仁勲氏は講演で一連の協力を宣言した。その中で、世界最大の電気自動車会社である比亜迪は英偉達の次世代スマート自動車チップThorを採用し、比亜迪は同時に英偉達インフラを用いて自動運転モデル訓練を行い、英偉達Isaacはスマート工場ロボットを設計/模擬する。
業界内で注目度の高いロボットは、黄仁勲氏の講演にも登場した。彼は、私たちの世界では、人間型ロボットがより大きな役割を果たす可能性が高く、ワークステーション、製造、物流の方法を設置し、人間のために設計されたわけではないと述べた。したがって、これらのロボットの導入はより効果的になる可能性があります。
ロボット映像のほか、ディズニーランドのorangeとgreenロボットも来場した。この2つのロボットは、エイダがロボットのために設計した初のAIチップJetsonを使用している。
ウォール街が沸騰、英偉達は一時5%超上昇
市場面では、米東時間3月18日、英偉達株価は朝の段階で一時5%超の大幅な上昇を記録し、その後も上昇幅は縮小を続け、終値までに英偉達株価は884.55ドルと小幅に0.7%上昇し、最新の時価総額は2兆2101億ドル（約15.9兆元）だった。
ウォール街は2024年のブリティッシュGTC大会にも期待している。ブルームバーグ社が追跡したウォール街のアナリストは、合計60回の「購入」格付け、7回の「保有」格付け、0回の「販売」格付けを同社に与えた。
大会の開催を前に、Vivek Aryaをはじめとするバンク・オブ・アメリカのアナリストは、ブリティッシュの目標価格を925ドルから1100ドルに引き上げた。
バンク・オブ・アメリカによると、英偉達の推定値は過去12カ月でほぼ2倍になったが、さらに上昇する余地があることを示している。Vivek Arya氏は、この株の現在の市場収益率は2022年11月にChatGPTが発売された時の市場収益率を下回っていると書いている。
TD Cowenアナリストのマシュー・ラムゼイ（Matthew Ramsay）氏はインタビューで、「現在の需要水準に非常に安心し、自信を持っている。また、私が見ているほとんどの予測と比較して、将来の12～18カ月の予測を含む可能性がある」と述べた。彼はNvidiaに総合株価の格付けと900ドルの目標価格を与えた。
HSBCは現地時間の3月18日、ブリジットの目標価格を880ドルから1050ドルに引き上げ、株式の「買い」格付けを再確認した。
英偉達が間もなく発売するGB 200 AIプラットフォームはHSBC銀行の楽観的な見通しの核心である。このプラットフォームのユニークな点は、雄大な独自のGrace Hopper CPUとB 200 AI GPUを統合したことであり、同社が初めて内部CPUを使用したことを示している。
HSBC銀行は、価格の高いBシリーズGPUとCPUとGPU技術を組み合わせた新GB 200製品が、雄大な財務業績に大きく貢献すると予測している。このため、HSBCは2026年度の1株当たり利益（EPS）予想を18%から35.3ドルに引き上げた。この増加は、予想される平均販売価格の上昇と、ソフトウェアを含む新市場からの追加収入を反映している。
A株AI概念株の騒動
これに先立ち、2024年に英偉達GTC大会が開催されるというニュースに刺激され、A株の盤面はすでに噂を聞いて動いている。3月18日、AI概念株は全線急騰し、その中で計算力、CPO概念株は上昇し、新易盛、モービル通信、中際旭は株価はいずれも史上最高記録を更新し、寒武紀は13%上昇し、工業富連は8%上昇し、Inspur情報は6%近く上昇した。
AI、算力プレートの後続の投資機会について、機関関係者は、2024年の英偉達GTC大会は予想を超えて爆発し、AI商業の着地の傾向または加速を予告しているが、算力インフラはAI応用の持続的な着地の基礎であり、英偉達サプライチェーン及びその他のAI算力及び応用関連会社は発展のチャンスを迎えると考えている。
浙商証券によると、今回の計算力がリードするAI構造牛市は2023年1月から2023年6月までが第1波の普遍的な上昇段階で、当時はファンダメンタルズの手がかりが不足しており、計算力、データ、大モデル、応用などの普遍的な上昇だった。2023年7月から10月までの調整を経て、第2波の主な上昇段階を迎え、当時の景気はコアドライブであり、カードポジションの優位性と景気の優位性を備えた計算力の先導者が上昇した。
浙商証券は、現在は主要昇段中継にあり、算力リードが上昇を続けると同時に、算力景気の拡散に恩恵を受けている中小市場価値ダークホース社も発酵を開始し、将来の第3波補上昇段階の引け目になる見込みだと予想している。
これに基づいて、浙商証券は算力産業チェーンを整理し、算力の先導者は英偉達産業チェーンと国産算力チェーンに代表されるキャリ会社であり、算力黒馬は算力産業チェーンに関連する新技術または新変化に代表される景気拡散の恩恵を受ける中小市場価値会社であると考えている。