火曜日(10月3日)、香港株式祭の初日は弱気で取引を開始しました。ハンセン指数は2.69%下落し、ハンセン科学技術指数は2.63%下落しました。また、アジア太平洋の株式市場は軒並み下落しました。北京時間4日未明、米国の3大指数は軒並み下落しました。ナスダックは248.3ポイント、1.87%下落し、前の4連升を終了しました。s & p500指数は58.94ポイント(1.37%)下落しました。ダウ指数は430.97ポイント(1.29%)下落し、3月以来最悪の1日となりました。今年に入ってからの上げ幅はほぼ同じでした。
「パニック指数」VIXが取引中一時20ポイント台を突破したのは、今年5月以降初めてのことです。前日まで活況を見せていたテクノロジー株が反発し、スター株テスラの時価総額が一夜にして161億ドルも蒸発しました。
日中に発表された米国の雇用市場のデータは好調で、frbの幹部は引き続き中央銀行の「タカ派」の立場を強化し、米国の10年物国債の収益率は一時4.8%まで上昇し、30年物国債の収益率は4.925%に達し、共に2007年以来の最高水準を更新しました。
科学技術部門は逆に部下を殺します
前取引日は、nvidiaをはじめとするテクノロジー株が活況を呈していました。直近の取引日には、ほとんどの取引が終わってしまいます。
火曜日、米国の大型テクノロジー株は全体的に下落し、アマゾンは3%以上、テスラ、マイクロソフトは2%以上、グーグル、フェイスブックは1%以上、アップル、ネットフリックスは小幅下落しました。
このうち、テスラの時価総額は一夜にして161億ドル(約1176億元)が蒸発しました。
セカンダリーマーケットでは、科学技術株は弱含みですが、多くのプロセスが進んでいます。
AIサーキットを例にとると、OpenAIのライバルであるAnthropicが20億ドルの調達を目指してグーグルや他社と交渉中であることが新たに明らかになりました。アマゾンはAI駆動のチャットボットを構築し、これをアマゾンの検索ボックスに組み込むことで、顧客のecサイトでの検索体験を最適化することを目指しています。このチャットボットは現在テスト中で、早ければ来年1月にも提供される可能性があります。
ホットなチップ産業でも最新の進展が見られます。インテルの最高経営責任者(ceo)であるGelsinger氏は、同社は今期の業績が好調で、ガイドラインの中間点を超えたと述べ、年末までにファブ計画を発表するとしています。
テスラチャイナは、テスラモデルYが再び進化し、進化を続ける姿で中国本土市場に上陸すると明らかにしました。テスラモデルYは、スマート多目的SUVとしてインテリア、性能、外観などで進化を続けています。インテリアの上で、新しい増色の雰囲気のランプ、計器台の装飾板は科学技術の紡織材料を選びました;外観は、19インチのツインハブのデザインを一新し、風抵抗を低減しました。
テクノロジー株を除いては、最近、米国系銀行株の弱含みが続いています。火曜日、ゴールドマン・サックスは3%以上、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは2%以上、シティは1%以上、jpモルガン・チェースは小幅下落しました。
中堅株が軒並み下落しました
「ブラックチューズデー」は、米国株式市場でも同様です。人気株式の多くは火曜日に下落し、ナスダック金竜指数は2.24%下落しました。
ゲーム会社の第9都市の23%以上の下落は、中心的な力の株式をリードしています。10%以上下げた会社も少なくありません。例えば、開心自働車は19%以上、優克聯は11%以上、金生遊楽は10%以上下がりました。
その他のスター株会社の方面、子牛電働は7%以上下がって、網易有道、達達グループ、途牛、雲米科学技術、世紀の相互接続は5%以上下がって、携程、愛奇芸、虎証券、趣店などは4%以上下げました。
蔚来自動車は2.05%、小鵬自動車は3.86%、理想自動車は1.56%下落しました。
先日、複数の新エネルギー車メーカーが9月の納車および販売状況を発表しました。理想自働車の9月の新車納入台数は、前年同月比212.7%増の3万606台で、単月としては過去最高となりました。零走、蔚来、小鵬、極クリプトン、ナタクを含む新勢力の9月の販売台数は、いずれも1万2000台から1万5000台に集中しています。
米国の長債収益率は2007年以来最高を記録しました
株式市場と債券市場の「シーソー効果」はますます強まっている。米国債利回りは再び一斉に上昇し、相対的な上昇率は引き続き顕著です。
具体的には、金融政策により敏感な2年物のアメリカ債の利回りが最大で4ベーシスポイント上升の5.15%となり、先周水曜日以来の下げ幅を回復しました。
10年物国債の収益率は13ベーシスポイント上昇して4.80%を突破し、15ベーシスポイント上昇して4.95%となった30年物国債の収益率は、2007年以来の16年間で最高となりました。ダリオ氏は、「世界の資産価値決定のアンカー」である10年満期米国債の収益率が5%台まで上昇、さらには上昇すると予測しています。
5年物米国債の収益率は9ベーシスポイント近く上昇して4.80%を突破し、2007年7月以来の最高となりました。実質金利を測る米国の30年物インフレ裏付け国債(TIPS)の利回りは2.5%と、2008年以来の高値となりました。2年/10年物の鍵となる米国債の収益率の逆上がり幅は35ベーシスポイントまで縮小し、今年3月以来の狭さとなりました。30年満期ローンの平均金利は8%近くになります。
ある分析によると、frbの利上げへの見通しが高まったほか、拡大する連邦予算の赤字が需要を上回る債券の供給を招き、投資家が債券を保有するように誘導するより高い収益率が必要となり、米国債の収益率が連日高止まりしている。
米国債だけでなく、ユーロ圏基準の10年物のドイツ債の収益率は4ポイント以上上昇して2.97%に迫り、先周木曜日に2.98%を記録した2011年7月以来の最高になりました。2年物の収益率は3.21%と2ポイント下がり、7月初めには3.39%と2008年以来の最高となりました。
ゴールドマン・サックスのレポートによると、2020年の極端な状況を除いて、s & p 500指数と10年満期米国債の実質収益率の差は、この20年間で最大値に達しています。これは、米国債のような「逃げ場所」の資産を保有している人に比べて利益が小さくなることを意味しており、金利のさらなる上昇を消化するには限界があります。