アップルがMicro LEDスクリーンのサプライチェーンプロジェクトを一時停止することを決めたというニュースにより、Micro LEDのビジネスの将来性に対する市場の懸念が台の前に押し出された。アップルがスマートウォッチのMicro LEDスクリーンのサプライチェーンプロジェクトを一時停止したことがこのほど明らかになった。これに伴い、関連ベンダーのams OSRAM（エイミー・オスラム）は公式サイトで、Micro LED計画の礎となるプロジェクトが突然キャンセルされたことを知り、同社のMicro LED戦略を見直すことにしたと発表した。
これはアップルとアイマスオースランの提携解消にすぎないとの見方もあるが、アップルがMicro LEDスクリーンスマートウォッチの研究開発計画をキャンセルしたことの裏づけだとの見方もある。
いずれにしても、現在アップルのMicro LEDスマートウォッチプロジェクトの開発と応用は座礁しているが、業界内でもアップルのこの取り組みを評価する声が相次いでいる。一部の業界関係者は、アップルがこのプロジェクトを一時停止することはMicro LED業界全体に大きな衝撃を与え、Micro LED技術の大規模な商業応用を実現する時間を遅らせるだけでなく、有名ブランドを通じて産業チェーンの急速な成熟化をリードし、推進する可能性も弱まっている。
「中国経営報」の記者は、一方では国際大手メーカーが座礁したMicro LEDのスマートウォッチへの着地普及でありながら、他方ではMicro LEDの商業着地動作が続いていることに気づいた。このほど、海信傘下のB 2 Bプレート海信商用は次世代主力モデルのMicro LED製品を発表したが、TCLが発表した163インチMicro LED巨幕テレビの販売価格が79.9万元に達したことも注目を集めている。もっと前に、雷鳥が革新的に発表した雷鳥X 2もMicro LED技術をスクリーンとして採用していた。
Micro LEDプラス腕時計が注目されていた
Micro LEDはまだ商業化の初期であるが、多くの業界人に「次世代表示技術」と見なされている。Micro LEDは自発光、極小発光チップサイズなどの特性により、低消費電力、高輝度、超高解像度、彩度をもたらすことができる。より速い応答速度、より長い寿命、より高い効率などの優れた表現により、Micro LEDはTo C消費レベル市場への参入が期待されるディスプレイ技術とされている。
アップルがMicro LEDを配置して10年近くになる。2014年にアップルはMicro LEDのベンチャー企業LuxVueを買収し、その後、中国台湾の竹科龍潭園区に数十億元を投資してディスプレイ技術研究開発実験室を設立し、主にMini/Micro LEDの研究開発を行った。また、アップルはウェハー光電、友達光電、台積電などのメーカーと協力してMini/Micro LEDスクリーンを開発、生産している。
アップルがMicro LEDディスプレイを搭載したApple Watch Ultraを発売したことが明らかになり、アップル初のMicro LEDディスプレイを採用したハードウェア製品と考えられている。Micro LEDは、iPhone、iPad、Macなどの画面サイズの大きな製品に後続がアップルに使われる可能性があるだけでなく、産業チェーンにおけるMicro LED技術の普及の試金石になる可能性もあると考えられている。
注目すべきは、サムスンがアップルの次世代Apple Watch Ultraに挑戦するためにMicro LED表示技術をスマートウォッチシリーズに組み込む計画もあることだ。韓国メディアETnewsによると、サムスンはMicro LED試験ラインの生産設備を忠清南道牙山A 2ラインに運んでおり、2024年上半期に生産を開始する予定だという。
アップルApple WatchとサムスンGalaxy Watchの2大スマートウォッチブランドは、世界のスマートウォッチ市場の40%を占めている。TrendForce集邦コンサルティングの予告によると、2023年の世界のスマートウォッチ出荷台数は1億3000万本と推定されており、アップルは30%を超えるシェアでリードしており、次いでサムスンが10%に近いシェアを占めている。スマートウォッチはMicro LEDの大規模な商業化が期待される起点とも言われている。
2023年、GfK携帯電話分野の高級アナリストである侯林氏は、「Micro LED技術の特徴から見ると、現在最も応用が容易なのはスマートウォッチ製品だ。スマートウォッチは画面サイズが小さく、製品の良率をよりよく保障することができる。また、アップルウォッチ全体の出荷体量が小さく、まず時計で画面の長期的な実用性をテストすることができる」と述べた。
しかし、Apple Watch Micro LEDバージョンのプロジェクトの将来性が不明であることに伴い、Micro LEDスクリーンのスマートウォッチへの短期的な応用にも影を落としている。
「LEDチップ大手のアイマスオースランは、Apple Watch Micro LEDバージョンの唯一のチップサプライヤーである」とTrendForce集邦コンサルティングは指摘する。Apple Watchが当初確定していたサプライヤーには、ams OSRAMがマレーシアの8インチ工場を利用してMicro LED垂直チップを提供していたことや、韓国のボード大手LG Displayがガラス駆動バックプレートやマスシフトなどの生産を担当していたことが含まれる。現在、チップ供給協力が破綻していることは、2026年に予定されていた上場計画が実現しにくくなる恐れがあることを意味している。
Micro LED市場の起量は誰に頼っていますか。
TrendForce集邦コンサルティングはさらに分析し、Micro LEDバージョンApple Watchは現在、確かにいくつかの困難な挑戦に直面している：第一に、制限されたサプライチェーン規模はMicro LEDパネルのコスト高止まりを招き、近いサイズのOLEDパネルの2.5～3倍に達する可能性がある、第二に、ams OSRAMはより小型のMicro LED垂直チップを提供し、チップコストとバックアップ回路の設計を圧縮するのに役立つが、転送精度に対する要求がより高く、順調に量産できるかどうかの別の障害ノードにもなる。第三に、Micro LEDには独自の駆動アーキテクチャが不足しており、Micro ICまたはTFT案は現在も懸案の課題である。
一方、天風国際証券アナリストの郭明錤氏によると、アップルはMicro LEDが製品の付加価値を著しく向上させることができず、生産コストが高すぎて投資効果がないと判断したため、開発計画をキャンセルしたという。また、アップルはMicro LED開発チームの大部分を解散させたことも明らかにした。
しかし、TrendForce集邦コンサルティングは、Micro LED版Apple Watchが開発した「座礁」は一時的なものにすぎないと考えている。まずサプライチェーンの観点から見ると、韓国は現在、Micro LEDチップ、バックプレーン、関連移転プロセスのレイアウトが完全なメーカーを備えている。次に、Appleは過去数年にMicro LEDに関連する特許を多く出願しており、表示デバイスと感知素子の統合やMicro LEDに構築されたフレキシブルディスプレイなど、表示規格を捨てたも同然の革新を軽々しく放棄している。この点は、アップルがこれまで強調してきた価値とは異なり、最後に、Micro LEDを市場の焦点とする新しいディスプレイ技術は、腕時計のほか、将来的にはヘッドマウントAR装置を含む応用のきっかけにもなり、アップルにとっては、中長期的な製品多元化レイアウトにおいて頼りになる新しい技術である。
一方、他のメーカーはMicro LEDの技術的な着地を積極的に示している。
近日行われている2024中国家電・消費電子博覧会（AWE）では、TCLが163インチのマイクロLED巨幕テレビを展示し、サムスンが114インチのマイクロLED製品や透明マイクロLED技術などを展示し、サンダーバードイノベーションもマイクロLEDスクリーンを採用したAR眼鏡を展示していることが明らかになった。
市場の見通しを見ると、業界は依然としてMicro LED市場の発展を期待しており、ロトテクノロジー（RUNTO）は、2028年までに世界のMicro LEDディスプレイの市場規模は100億ドルを突破し、102億ドルに達し、5年間の複合成長率は50%近くに達すると予想している。
Micro LEDの現段階の技術を見ると、洛図科技公共情報表示研究事業群研究総監の鄭海艶氏は記者に対し、「Micro LEDは現段階で研究開発の着地段階にあり、大規模な量産はされていない。短期的に見ると、商用分野ではLED一体機、監視指揮大画面などのケース応用が主だ」と述べた。Micro LEDは直顕とバックライト製品に分けられ、商用分野の多くは直顕製品であり、上述のケース応用である、テレビやARはバックライト製品の代表格であり、現在は量産化段階にある。Micro LEDは多細分化の分野で発展しており、テレビ、AR、車載などで商業化を実現して着地を加速させ、市場の新たな増量チャネルの形成を推進する。
同時に、スマート時計がMicro LEDの商業普及を牽引する見通しをよく見ている業界人も少なくない。
マジロコンサルティング研究ディレクターの司馬秋氏は記者団に対し、アップルはスマートウォッチMicro LEDスクリーンプロジェクトのサプライチェーン協力を完全に停止していない可能性があり、またいくつかのサプライチェーンと共同でスマートウォッチMicro LEDスクリーンプロジェクトを推進しているが、アップルの中止と一部のMicro LEDメーカーの協力により、パートナーに損失が発生したりリストラが発生したりする可能性があると分析した。一部の素人や投資家は、Micro LED腕時計の応用の将来性に疑問を抱いている可能性があり、Micro LEDスマート腕時計産業チェーン分野への投資を短期的にクールダウンさせることもある。
しかし、司馬秋氏は、技術の成熟とコストの低下に伴い、Micro LEDが超大型スクリーン市場で率先して爆発する可能性があるとみている。同時に、スマートウォッチ、車載ディスプレイ、アウトドアディスプレイなどの応用市場には依然として独特な応用シーンの優位性があり、シリコンベースのMicro LEDは現在のARの絶好のソリューションであり、ディスプレイ産業チェーン企業はアップルが一部のスマートウォッチMicro LEDの協力を一時停止したために放棄したのではなく、Micro LEDを継続的に追加し、Micro LEDの将来性は明るいことを示している。
TCL華星市場とブランド副総裁の劉小蘭氏は記者の取材に対し、「スマートウォッチはMicroLEDの商業普及を牽引する最も速い重要なシーンであるが、移転精度、コストなどの多くの問題を解決しなければならない。現在、産業チェーン全体が完全に形成されておらず、現在のディスプレイ技術は特に多く、多くの技術の比較から見ると、この製品が必ずこの技術を使用するかどうかを選択しなければならず、ブランドも評価する」
劉小蘭氏は記者団に対し、TCL華星氏は時計、車載へのMicro LED技術の応用をよく見ていると同時に、TCL華星氏もこれらの製品分野に応用しているが、まだ量産されていないが、Micro LEDはトレンドの一つであり、TCL華星氏は技術と研究開発に継続的に投入すると述べた。
「アップルは絶えず技術革新を進めているが、Micro LEDが時計に応用される中で短期間で特に良い突破口が見つからないという挑戦にも直面しており、上流のエコメーカーの技術革新にも直面している」。あるパネル産業関係者は記者団に対し、「技術面では、どの技術が必ず成功するか、どの技術が成功しないかを確保することはできない。今日はMicro LEDのボトルネックが大きいと感じているかもしれないし、1年後にはすぐに解決するかもしれないし、技術的な難題は言いにくい」と話した。