대부분의 소비자에게 전자상거래 플랫폼은 이미 일상 소비에서 점점 더 중요한 존재가 되었다.3.15 소비자권익의 날을 앞두고 시대상업학원은 소비자, 플랫폼상인의 각도에서 출발하여 지난 한해동안 전자상거래플랫폼의 새로운 변화를 통찰하려고 시도하였다.
2023년을 돌이켜보면 국내 전자상거래 선두경쟁구도의 재편이 가속화되였다.
이 해는 전자상거래 업계가 저가로 회귀한 해이다.핀둬둬 (PDDOO) 는'저가 법보'로 알리바바 (BABA.N) 와 징둥그룹-SW (09618.HK, 이하'경동') 두 대선배를 단숨에 속이고 알리바바를 신단에서 끌어내려 전자상거래'시가1형'자리를 차지한 지 한 달여 만에 상상하기 어려운 장면이다.
도전에 직면하여 경동은 100억의 보조채널을 신속히 출시하여 POP투자유치를 개방하고 운임의 문턱을 낮추었다.알리바바는'가격력'을 5대 전략 중 하나로 꼽고 처음으로 쌍십일 기간에 매일 저가 전략을 실시했다.
또 틱톡은 출시되지 않았지만 전자상거래 생방송과 트래픽 입구 배당금으로'0원 입점'행사를 시작하면서 쇼핑몰 GMV (상품 거래 총액) 가 폭증해 후발주자가 늘고 있다.
"× × 를 살 수 없는 것이 아니라 × × 가 더 성가비다."사람이 물건을 찾는 것부터 물건을 찾는 것까지 사람을 찾는 가격력 싸움에서 누가 미래에 마지막까지 웃을 수 있겠는가?
소비자: 많은 저가로 승리
매출 총액으로 볼 때, 퍼도도는 여전히 국내 3대 전자상거래 중 규모가 가장 작은 것이다.2023년 1~3분기 핀둬둬의 매출은 1587억 5800만 위안에 불과했습니다.같은 기간 알리바바의 매출은 6604억 8700만 위안에 달했습니다.반면 경동영수는 7785억 8500만 위안으로 1위를 지켰다.
그러나 윈드 데이터에 따르면 2023년 11월 30일 현재 핀둬둬의 시가총액은 1958억 8700만 달러로 알리바바 (시가 1907억 300만 달러) 를 공식 추월해'전자상거래 1형'자리에 오르는 데 성공했다.이후 핀둬둬의 주가는 꾸준히 높은 수준을 유지하다가 2024년 1월 27일에야 알리바바가 시가총액 1위를 되찾았다.
2024년 3월 14일 현재 알리바바의 시가총액은 1869억 3400만 달러로 핀둬둬의 1636억 8200만 달러와 징둥의 430억 500만 달러를 제치고 1위를 지키고 있다.
시가로 볼 때, 비록 핀둬둬는 잠시 알리바바에 미치지 못하지만, 경쟁 전략에서 핀둬둬는 침하 시장을 겨냥하여 저가 제품으로 경쟁이 치열한 전자상거래 코스에서 성공적으로 혈로를 뚫었다.
2020년에 퍼도도의 영업수입은 594억 9200만원에 불과했지만 2022년에는 이미 1305억 5800만원으로 늘어나 루계 상승폭이 119.45% 에 달했다.같은 기간 알리바바의 매출은 5097억 1100만 위안에서 8530억 6200만 위안으로 67.36% 올랐고, 징둥은 7458억 200만 위안에서 40.28% 오른 1조 500억 위안이었다.
국내 전자상거래 업무 수입으로 볼 때, 핀둬둬의 매출 증가는 주로 국내 전자상거래 업무가 기여한다.2023년 1~3분기 매출은 1587억 5800만 위안으로 전년 동기 대비 74.96% 증가했다.같은 기간 경동 국내 전자상거래 업무 수입은 6776억 9700만 위안으로 전년 동기 대비 1% 증가했습니다.알리바바의 국내 전자상거래 업무 수입은 3486억 80만 위안으로 전년 동기 대비 3.67% 증가했다.
그러나 한 장수의 공적이 만골마름에 이르고 많은 노력과 빠른 장대의 배후에는 적지 않은 중소상인들의 리익이 희생물로 되였다.
사용자를 쟁탈하기 위해 핀둬둬는 이미 2021년에'환불만'모델을 선보였다.이런 모델은 사용자 체험을 향상시키는 동시에"양모당","백계집당"에게 빈틈을 파고들 기회를 갖게 하는데, 상인들은 이 모델 때문에 돈과 물건이 모두 없어질 수도 있다.
이 모델에 대한 불만으로 2023년 3월, 퍼도도에서'가게 폭파'사건이 터졌다.같은 해 3월 25일, 퍼도도가 다복리사 자영점을 오픈한후 일부 중소상인들은"환불만"조항을 인용하여 가게를 폭파하고 최종적으로 다복리사를 하차시켰다.그 후 중소 상인들의 분노가 수십 개의 브랜드 플래그십 스토어에 타들어 이들 브랜드 상인들의 피해가 막심했다.
이에 대해 2023년 1분기 재보전화회의에서 조가진 핀둬둬 집행이사 겸 공동CEO는"회사는 여전히 소비자 지향을 견지하고 각종 경쟁에 적극적으로 대응할 것"이라며"악의적인 공격에도 선의로 해석할 것"이라고 말했다.
소비자를 상대로 알리바바와 징둥도 마찬가지로 사용자 경험을 강조한다.
2024 회계연도 3분기 보고서에서 알리바바는 향후 1년간 국내 전자상거래 업무를 담당하는 타오톈그룹이 성장을 되찾고 시장 리더십을 확고히 할 수 있도록 사용자의 핵심 경험을 개선하는 데 투입을 늘릴 것이라고 밝혔다.알리바바는 다음과 같이 표시했다. 사용자참여 및 가격경쟁력책략하에 당분기 타오톈그룹은 상호작용내용을 계속 증가하고 성가격비례의 제품종류를 끊임없이 확장했다.
또한 2023년 연보에서 경동 최고경영자 허염도 경동이 취한 주동적인 조정조치는 이미 성과를 거두었으며 사용자체험, 가격경쟁력과 플랫폼생태에 대한 명확하고 확고한 전략은 회사에 더욱 심층적이고 더욱 높은 빈도의 사용자참여도 및 더욱 건전한 사용자성장추세를 가져다주는데 초점을 맞추었다고 밝혔다.2024년에 회사는 사용자 경험 향상과 시장 점유율 증가에 중점을 두고 사용자, 비즈니스 파트너, 주주들에게 더 많은 가치를 창출할 것이다.
구체적으로 보면 지난해 알리바바 산하 타오톈그룹은'쌍십일 글로벌 카니발 시즌'행사를 계속했다.경동은"갱위비를 받지 않고 달인의 커미션을 받지 않는다"는 채굴판매생방송으로 주목을 끌었다. 2023년"쌍십일"기간에 경동의 거래액, 주문량, 사용자수가 일제히 최고치를 기록했다.또 2023년 12월 말 타오톈그룹과 징둥은 차례로 핀둬둬를 벤치마킹해'환불만'모델을 선보였다.
전자상거래 업계가 포화상태에 이르렀을 때 전자상거래 거두들은 모두 성가비와 사용자 체험을 통해 고객을 쟁탈하려고 시도했다.그러나 틱톡은 생방송 전자상거래의'트래픽의 검'기병의 출격을 빌어 후발주자의 기세를 보이고 있다.
1월 15일, 틱톡 전자상거래가 발표한 2023년 총화에 따르면 지난 한해동안 틱톡 진열대 장면업무가 고속으로 성장하여 쇼핑몰 GMV가 동기대비 277% 늘어났고 루계 GMV가 10만원을 돌파한 저자수가 60만명을 초과했다.전 지역의 취미 전자상거래 발전 공간은 여전히 매우 커서 최근 1년 동안 플랫폼 GMV 증가폭이 80% 를 넘었다.
상가: 플랫폼이 앞다투어"양질의 카드","콘텐츠 카드"를 치다
한 푼에 한 푼의 물건, 저가 상품의 품질은 왕왕 비교적 떨어진다. 핀둬둬의 초기 제품도 이 점을 증명했다."저질"도 핀둬둬가 줄곧 찢으려고 시도해 온 라벨이 되었다.
그러나 양질의 상가 수가 부족한 것은 여전히 많은 단점이다.더 많은 양질의 상가를 유치하기 위해 2023년 5월, 100억 보조금, 100억 농연에 이어 세 번째 100억 프로젝트인 100억 생태를 많이 내놓았다.이 프로젝트는 양질의 상인과 상품에 대한 자원 편중을 진행하여 중소기업, 양질의 상인이 질적인 성장을 실현하도록 추진하고 플랫폼 상인의 전체 서비스 효율과 품질을 향상시키기 위한 것이다.
이밖에 상인들의 권리침해문제가 빈발하고있기에 많은 사람들도 많은 질책을 받고있다.그러므로 2023년 3분기 재보전화회의에서 조가진은 다음과 같이 표시했다. 당분기 퍼도도는 이미 일련의 전문행동을 통해 판권보호에 대한 약속을 심화했다.
타오톈그룹도 브랜드와 상인들이 플랫폼에서 왕성하게 발전할 수 있는 생태체계를 구축하여 더 많은 브랜드와 상인을 받아들이는 데 주력하고 있다.2024 회계연도 3분기 보고서에서 알리바바는 당기 타오톈그룹 플랫폼 상인들이 계속 두 자릿수 성장을 기록했으며, 이는 4분기 연속 두 자릿수 성장률을 유지한 것이라고 밝혔다.
경동은 더욱 성의가 넘쳐"9원 9포우","경동백억보조금"과"경동신속격파"등 활동을 통해 브랜드와 상인들을 위해 더욱 많은 판매증가장을 구축했다.
틱톡 전자상거래는 전역의 관심 전자상거래를 제기한 후 빠른 성장을 얻었기 때문에 지난 한 해 동안'전역'건설을 계속 심화하고 내용을 선도로 내용과 전자상거래의 통일적인 발전을 강조하며 좋은 내용, 좋은 상품을 지지하고 보유량을 안정시켜 큰 증가량을 만들었다.
해외시장 발력: 알리 경동 먼저 배치, 퍼도도"다크호스"
국내 네티즌 수가 포화상태에 접어들면서 전자상거래 플랫폼 경쟁이 심화되는 것은 필연적이다.
아이리컨설팅이 2024년 3월 7일 발표한 보고서에 따르면 2023년 12월까지 중국 모바일 인터넷의 월간 독립 설비 수는 13억 9300만 대로 연중에 비해 만분의 4 증가에 그쳤으며, 시장은 이미 더욱 성숙하고 포화 단계에 접어들어 증량 공간이 제한되어 있다.전자상거래 플랫폼의 경쟁이 격화되어 가격이 새로운 각력의 초점이 되었다.
새로운 증량장을 찾기 위해 각 전자상거래 기업들은 잇달아 해외 시장으로 전전했다.1월 12일, 해관총서가 발표한 수치에 따르면 초보적인 통계에 따르면 2023년 우리 나라 다국간 전자상거래 수출입총액은 2조 3800억원으로 동기대비 15.6% 성장했다.
일찍 2018년에 알리바바와 경동은 먼저 다국간 전자상거래를 배치했다.현재 알리바바 산하의 크로스보더 전자상거래 업무를 담당하는 알리 국제 디지털 상업 그룹은 이미 그 4대 지부 중 매출 증가 속도가 가장 빠른 부서가 되었다.
알리바바 실적 발표에 따르면 2024 회계연도 1~3분기 (2023년 4월 1일~12월 31일) 알리 인터내셔널 디지털 비즈니스 그룹의 매출은 751억 500만 위안으로 전년 동기 대비 46% 증가했다.그러나 현재 크로스보더 전자상거래는 경마권지단계에 처해있으며 규모성장이 우선이고 알리국제디지털상업그룹은 여전히 결손단계에 처해있다.
경동은 경동 물류를 통해 국제 공급망을 뚫었다.2023년 재무제보에 따르면 경동수입은 주로 경동소매, 경동물류 및 기타그중 경동물류는 내외부 물류업무를 포함하며 2023년 경동물류의 수입은 1666억 2500만원으로 동기대비 21.27% 성장하여 3대 업무중 성장속도가 가장 빠르다.그러나 경동물류의 경영리윤률은 0.6% 로 경동소매의 3.8% 보다 낮다.
퍼도도는 전자상거래 플랫폼 Temu로 크로스보더 전자상거래의'다크호스'로 떠올랐다.2022년 9월 1일, Temu는 미국 시장에서 출시되어 3개월 만에 미국 App Store 애플리케이션 다운로드 차트를 제패하였으며, 패스트 패션 회사인 Shein (광저우 희음국제수출입유한공사) 을 빠르게 추격하고 있다.
2023 년 크리스마스를 앞두고 Shein과 Temu가 미국 고객에게 보내는 소포의 수가 급증했습니다.소포 운송 컨설팅 회사 인 Ship Matrix에 따르면이 빠르게 성장하는 두 쇼핑 플랫폼은 미국에서 하루 평균 약 100 만 개의 소포를 운송합니다.이 수치는 미국의 하루 소포 발송 총수에서 차지하는 비중은 아직 작지만 빠른 성장세다.
테무가 해외 시장에서 승승장구하거나 핀둬둬의 2023년 3분기 실적 고속 성장의 주원인이다.국금증권 (600109.SH) 은 2023년 11월 29일에 연구보고평론을 발표하여 퍼도도의 3분기 거래서비스수입이 동기대비 315% 증가했거나 주로 Temu의 수수료기여에 기인했다고 밝혔다.그러나 이 업무는 여전히 초기의"돈을 태우는"단계에 처해있다.또 교은인터내셔널[03329.HK]에 따르면 2023년 3분기 티무의 퍼도도 수입 기여도는 23%, 적자율은 18%(GMV)로 추산됐다.