最近、エリクソンが中国区の業務を戦略的に調整し、大規模な人員削減を研究開発するという市場の噂がある。
3月12日、21世紀経済報道記者が上海エリクソンビルで実際に調査したところ、現在も上海オフィスは正常に運営されており、時々人が出入りしていることが分かった。しかし、リストラのニュースは空っぽではなく、現場のエリクソン従業員は記者に、リストラのニュースを知ったのは極めて突然だったと話した。
「3月7日当日、私たちはオンライン会議に参加しました。会議の人数は1000人前後で、ある外国人指導者はエリクソンパックコア（通称コアネット）事業部門がリストラを行うと言っていました。会議の時間は30分前後で、従業員がリストラの原因、時間、規模について次々と質問してきましたが、この指導者はいずれもしばらく明らかにしていません。今日までHRは私たちに相談して賠償案を話し合っていません。みんなも正常に出勤していますが、霧の水です」と同従業員は述べた。
今回のエリクソンがリストラした「被災地」はパックコア（通称コアネット）事業部に集中しており、現在上海オフィスがあるエリクソンビルの10階建てビル内の研究開発者はほぼこの部門に所属しており、人員規模は1000人前後。
一方、エリクソンビル内のある不動産関係者は21世紀の経済報道記者に対し、エリクソン上海部門がすべて撤退する可能性は低いようだと述べた。「昨年末にはエリクソンオフィスに大量のオフィス設備が運ばれてきて、ここで長期的に発展するという意味だと感じました」。
これに対してエリクソン側はメディアに対し、エリクソンは世界的に研究開発チームを豊富にしており、ビジネスとユーザーにより身近になり、ソフトウェア設計の弾力性とコスト効率を向上させていると答えた。中国のユーザーに対する約束を守り続け、中国市場から撤退することはありません。
上述のエリクソン上海事務所の従業員は記者に対し、核心ネットワーク部門に調整があっても、エリクソンのすべての業務が中国から撤退したわけではなく、現在もエリクソンの中国市場でのクラウドおよび無線業務は正常に運営されていることを明らかにした。
ファーウェイ、中興の「包囲討伐」に直面
噂通り「上海オフィスをすべて撤退させる」と言われているかどうかにかかわらず、エリクソンが現在中国市場で直面している厳しい挑戦は依然として争えない事実だ。
市場競争の状況を見ると、通信業界の権威あるコンサルティング会社DellOroがこのほど発表した報告書によると、ファーウェイは2023年の世界5 G無線機器市場で32%の収入シェアで1位となり、2021年以降初めてシェアアップを獲得した。2位のエリクソンの収入シェアは2023年に明らかに下落した。中国市場に焦点を当て、2023年、エリクソンの中国におけるモバイル基地局の採掘市場シェアは4位で、ファーウェイ、中興、ノキアに後れを取っている。
実際、2023年に大手キャリアが発表した収集データからも一定の手がかりが見えてきた。
昨年最大規模の5 G基地局入札プロジェクトを例に、当時中国移動が公開入札で購入した製品は5 G 700 Mマクロ基地局と5 G 2.6 G/4.9 G基地局で、購入規模はそれぞれ23141局と6.38万局だった。そのうち、2.6 GHz/4.9 GHz周波数帯入札では、第1落札候補はファーウェイで、シェアは50.04%だった。第2落札候補の中興通訊、シェア23.35%、第3落札候補者はエリクソンで、シェアは16.33%だった。700 MHz帯入札では、エリクソンが手にした市場シェアもファーウェイや中興にはるかに及ばなかった。
21世紀の経済報道記者がまとめたところ、今回の入札はファーウェイ、中興の落札額がそれぞれ41億元、20億7000万元前後で、エリクソンの6億3000万元をはるかにリードしていることが分かった。
このほか、エリクソン自身の業績も圧迫を続けている。2023年第4四半期、エリクソンの総収入は286億スウェーデンクローナ（約193.97億元）に達し、前年同期比19.66%減少し、粗金利は39.8%だった。2023年通期のエリクソンのリストラ費用を含まない総収入は1044億スウェーデンクローナ（約708億5000万元）、粗利益率は39.6%だった。このうち売上高は前年同期比17%減少し、主な原因はネットワーク部門の収入が23%減少したことだ。
一方、エリクソンは5 G機器の需要が今年さらに落ち込むと予想している。エリクソンのCarl Mellander最高財務責任者はインタビューで、同社は今年、人員削減を含むコスト削減をさらに検討する可能性があると述べた。
5 G基地局建設「クールダウン」
中興、ファーウェイなどの競争者の「虎視眈々」に直面すると同時に、エリクソン自身の5 G事業の開拓にも市場規模のボトルネックが現れた。
ここ数年来、我が国の5 G建設の加速に伴い、5 G時代はすでに半ばに達し、移動通信の世界的な業界組織GSMAの統計によると、2023年第3四半期末現在、世界106の国と地域の277のキャリアが5 Gサービスを提供し、481万の5 G基地局を配置し、5 Gユーザーの規模は14億2000万戸を超え、浸透率は16.6%に達した。
同時に、単一基地局建設の限界コストも徐々に低下しており、5 Gネットワーク建設コストを例に、ある通信業界の従事者は21世紀経済報道記者に対し、電磁波の周波数が高いほど波長が短くなり、伝播距離が近いほど信号が減衰しやすい物理特性のため、主流のC-Bandで5 Gネットワーク建設を行うコストはスペクトルが3 GHz以下に集中している4 Gよりはるかに高いことを決定したと指摘した。
「同等のカバー規模を達成するには、必要な5 G基地局の数が4 Gよりも多くなる必要がある一方、大帯域幅、低遅延の無線新空孔技術では、5 Gがより高性能な処理チップ、無線周波数ユニット、大規模アンテナアレイなどを採用し、5 G基地局の建造費をさらに引き抜く必要がある」と同筋は述べた。
中国市場を例にとると、工信部の通信業統計公報によると、5 G基地局の単一投資は4 G基地局の2〜3倍である。2019年から2022年末までに、3大キャリアが5 Gネットワークに使用するCAPEX（固定資産投資）は累計5800億元以上に達し、5 G基地局231万基を建設し、基地局ごとに平均25万元の投資を計上した。2019年末現在、中国市場の4 G基地局の総量は544万基で、3大キャリアの4 GネットワークCAPEXは累計5068億元に達し、1基地局あたりの投資額は平均9.3万元にすぎない。
2023年の世界の無線アクセス機器の市場収益規模は378億ドルで、前年同期比2022年の414億ドルから9%下落した。また、DellOroは2024年も4%下落すると予想している。
そのため、エリクソンなどの設備メーカーの最重要顧客であるオペレータとしても、資本支出と採集規模を徐々に削減している。
これに先立ち、中国電信は公告の中で、2023年のモバイルネットワーク投資は前年同期比2%から315億元下落し、資本支出に占める割合は31.8%で、2022年より2.8ポイント低下し、同社は2023年に5 G基地局を利用できる数は122万局に達すると計画している。
また、中国電信の2023年のブロードバンドネットワーク投資も前年同期比16%から155億元下落し、資本支出の15.7%を占め、2022年より4.4ポイント低下した。その運営システムとインフラ投資は前年同期比6%減の140億元で、2022年より1.9ポイント減少した。
中国聯通では、同社は具体的な資本支出構造を公表していないが、同社はこれまで、5 Gの資本支出のピークは主に2020-2022年に集中しており、この3年間の中国聯通の毎年のネットワーク支出計画は700億前後で、うち5 Gの投資は350億前後を占めていると公表していた。同社によると、5 Gへの投資は3年続くと下降期に入るという。
言い換えれば、2023年から中国聯通の5 G建設への投資は低下するだろう。
一方、中国移動は公告の中で、2020年から2022年までの5 G投資のピークはすでに過ぎており、今年の中国移動5 Gネットワーク投資計画は830億元前後で、昨年より130億元前後減少した。年間CAPEX（資本支出）は1832億元前後と予想され、昨年より20億元前後減少した。重大な特別な事項がなければ、会社の今後2年間の総資本支出は徐々に低下傾向を維持し、2024-2025年にCAPEXが収入に占める割合を20%以内に下げることを目指す。
中国移動によると、同社は顧客ニーズ、市場競争、投資収益などの要素を総合的に考慮し、ネットワーク投資を合理的に計画し、ネットワークの品質と投資効果を確保する。