비바람이 몰아치는 뉴욕 지역 은행의 주가가 10달러 위에서 2달러 미만으로 떨어지고 있는 가운데 감히 나서서'바닥'을 베끼는 사람이 있을까.
어젯밤, 뉴욕 지역 은행이 장중 다시 40% 폭락하여 생사존망에 직면했을 때, 월스트리트에서 비할 데 없이 익숙했던 인물인 므누신 전 미국 재무장관이 의연히"손찌검"을 했는데....
므누신 계열의 Liberty Strategic Capital은 하룻밤 사이에 투자자들을 이끌고 지분 거래 형식으로 뉴욕 지역 은행에 10억 달러 이상을 투자하는 동시에 도산 위기에 처한 이 대출 기관을 효과적으로 통제했다.
수요일에 발표된 이 거래는 동시에 전 미국통화감리서 서장 Joseph Otting을 뉴욕지역사회은행의 신임 최고경영자 (CEO) 로 임명했다.지난주 뉴욕 커뮤니티 뱅크가 CEO 교체를 발표한 지 일주일도 채 지나지 않았는데....
이 중대한 거래로 곤경에 빠진 이 미국 지역성 은행은 전날 거래를 재개한 뒤 주가가 치솟았고, 므누신을 비롯한 컨소시엄도 순식간에 두 배에 가까운 종이 이윤을 얻어 수십억 달러를 더 벌 기회가 없었던 것은 아니다. 위기에 처한 이 은행이 앞으로 와르르 쓰러지지 않을 것이라는 전제에서....
주당 2달러의'도박'
므누신 장관이 트럼프 행정부 임기 중 재무장관 임기를 3년 넘게 채운 뒤 이런 자세로 미국 여론과 월가의 스포트라이트로 다시 돌아올 것이라고 생각하는 사람은 많지 않을 것이다.
골드만삭스에서 17년 동안 일했던 이 금융가는 오랜 동맹국인 Otting과 함께 그들이 이전에 했던'게임'을 되찾기 시작했다. 곤경에 빠진 은행에서 이윤을 발굴하고...
므누신 장관이 트럼프 행정부의 재무장관을 맡기 전 골드만삭스 파트너이자 할리우드 금융가인 므누신 장관은 2008년 금융위기 때 어려움을 겪고 있는 또 다른 대출기관인 인디맥뱅크를 인수한 바 있다.이 은행이 미국 연방예금보험공사 (FDIC) 에 인수되자 므누신 회장이 이끄는 한 재단이 이 은행을 인수해 원웨스트로 이름을 바꾸고 역시 오팅을 최고경영자로 임명했다.
이후 이들은 원웨스트를 CIT 그룹에 인수가의 배가 넘는 가격에 매각해 현금화를 완료하고 수억 달러를 벌어들였다.
이제 므누친과 Otting은 16년 전의 고전 사례를 다시 복제할 계획인 것 같다!
주택 담보 대출에 어려움을 겪고 있는 인디맥과 달리 현재 뉴욕 커뮤니티 뱅크의 어려움은 사옥과 아파트 융자에서 비롯된다.지난주 은행에서 대출 감시 존재 & amp;quot;중대한 결함 & amp;quot;，그리고 신용 평가 기관이 신용 등급을 더 하향 조정한 후, 그 주가는 작년의 약 13달러에서 하룻밤 사이에 가장 낮은 1.70달러까지 떨어졌다.
뉴욕 커뮤니티 뱅크가 수요일에 공개한 최신 정보에 따르면, 므누신 소유의 Liberty Strategic Capital과 다른 투자자들로 구성된 컨소시엄은 은행 보통주를 주당 2달러에 매입하고, 전환 가격이 역시 2달러인 전환 우선주를 일부 취득하여 총 10억 5천만 달러를 조달할 예정이다.이 은행 성명에는 완전한 조항이 제공되지 않았지만, 컨소시엄은 보통주와 전환우선주 외에 행사가가 주당 2.50달러인 주식취득권증을 받게 된다.
이 투자는 뉴욕 지역 은행들의 거래 재개 후 큰 폭의 반등을 불러일으켰고, 주가는 하루 종일 진폭이 결국 70% 에 달해 신기하게도 3.46달러로 치솟았다.
빠르게 떨어지는 이 칼을 잡는 데 성공한다면 므누친의 회사와 이 거래에 함께 참여한 다른 투자자들은 엄청난'폭리'를 얻게 될 것이라는 데는 의심의 여지가 없다.거래가 정식으로 심사비준을 마치려면 며칠이 더 걸리지만 그들의 서류리윤은 거의 이미 원금과 맞먹는다.
그리고 만약 그들이 주가를 두 달 전 수준으로 끌어올릴 수 있다면, 그들의 수익은 50억 달러를 넘을 것이다.
최근 이 거래에서 므누신 소유의 리버티 스트래티지 캐피털은 4억5천만 달러를 투자할 것으로 알려졌다.다른 투자자로는 2억5천만달러를 투자한 허드슨 베이 캐피털과 2억달러를 투자한 리버런스 캐피털 파트너스가 포함됐다.헤지펀드 큰손인 캐슬투자그룹 창업자 겸 최고경영자 켄 그리핀도 이 거래에 참여했다.
전 재무장관의 배서는 도박에서 이길 수 있습니까?
사실, 므누신 장관이'백의의 기사'의 자세로'구원'이나'뉴욕 지역 은행을 베끼는 작전'에 참여함에 따라, 다음 서스펜스는 이 전 미국 재무장관이 미국 은행업 전체가 초점을 맞춘 이 은행업'보위전'에 도박을 할 수 있을지에 있다.
가족실 GBT 캐피털 매니지먼트의 설립자 게리 타운센드는 자금 투입 시기로 볼 때 므누친의 참여는 시기상조임에 틀림없다고 지적했다.오팅의 임명은 일부 규제상의 방탄 조치를 제공했다. 그는"전 재무장관의 지지가 있어 결코 틀리지 않을 것"이라고 덧붙였다.
올해 61세인 므누신 장관은 2021년 미 재무부를 떠난 뒤 사우디 공공투자펀드(PIF)를 비롯한 중동 국부펀드로부터 리버티를 위해 많은 자금을 조달했다.현재 그의 회사는 올해 가장 주목받는 미국 은행업 거래를 하고 있다.
분석가들은 이러한 컨소시엄의 투자로 뉴욕 지역 은행의 주요 규제 자본 비율이 10% 를 넘어 자산이 1000 억 달러 이상인 유사한 지역 은행과 일치 할 수 있다고 말했다.
2023년 말 현재 뉴욕커뮤니티뱅크의 보통주 1등급 자본비율은 9.1% 로 동종 은행 중 가장 낮다.재단의 이번 투자에도 불구하고 이 은행이 이번 분기에 전분기처럼 다시 준비금을 크게 늘릴 수밖에 없다면 투자에 따른 완충지대를 잠식할 수 있다. 지난 분기 준비금 증가는 4억 달러 가까이 증가해 대규모 손실을 초래했다.
업계 애널리스트 Herman Chan은 이 거래가 기존 주주들의 지분을"대규모로"희석시켰지만 Otting이 회사의 위기 상황을 성공적으로 반전시킬 수 있다면 그들도 혜택을 볼 수 있다고 지적했다.
그는"주주들에게 받아들이기 어려울 수도 있지만, 모든 문제를 해결할 수 있는 시간을 준 것은 사실"이라며"이제 오팅은 자본을 더 보강하고 상업용 부동산 위험을 줄이며 직원과 예금주가 남아 있도록 하는 등 해야 할 일이 많다"고 말했다.
므누신의 경력은 1980년대 초에 시작되었는데, 당시 그는 솔로몬 형제 회사의 인턴에 불과했다.이후 골드만삭스에서 17년간 근무하며 모기지 부문 임원 등을 지냈다.그는 결국 골드만삭스를 떠나 2004년 다른 사람들과 함께 헤지펀드 던캐피털 매니지먼트를 설립했다.오랜 세월 동안 그는 할리우드 영화에 많은 자금을 제공했는데, 촬영에 참여한 영화에는'원더우먼','기장 샐리','위기 대역습'이 포함된다.
Dune은 또한 조지 소로스, 유명한 헤지펀드 매니저 존 폴슨, 억만장자 마이클 데일의 가족 사무실을 포함한 투자자 연합을 이끌었다.
지난해 금리 상승이 지역 은행의 대차대조표상 자산 가치를 침식하면서 실리콘밸리 은행을 비롯한 여러 미국 은행들이 도산했다.그러나 당시 므누친의 Liberty Strategic Capital은 이 바닥 기회를 잡지 못했다.현재 뉴욕 지역 은행도 상업용 부동산으로 어려움을 겪고 있다. 만약 므누신이 상황을 반전시킬 수 있다면, 지금은 그에게 오랫동안 기다려온 좋은 기회를 제공할 수 있을 것이다.
몇몇 무누친의 과거 동료들은 이미 그가 이 점을 할 수 있을 것이라고 예상했다.당초 므누신 장관이 이끄는 재무부에 몸담았던 브라이언 브룩스는"미국에서 스티븐 므누신 장관만큼 문제를 해결할 수 있는 사람은 없다"고 말했다.
그러나 지금 여전히 사람들에게 일깨워주어야 할것은 어젯밤의 이 거래도 뉴욕지역사회은행이 이미 철저히 위험에서 안전으로 전환되였음을 완전히 의미하는것은 아니다.
사실, 므누신 장관의'후광'은 차치하고라도, 일부 업계 인사들은 현재 뉴욕 지역 은행의 처지가 거의 1년 전의 실리콘 밸리 은행과 똑같다고 생각한다. 실리콘 밸리 은행은 기술 회사와 벤처 투자 회사에 봉사하고 있다. 그리고 이 은행이 공개 모금을 발표한 지 얼마 되지 않아 (같은 날) 그 은행은 자산 매각이 20억 달러에 가까운 손실을 계산했다고 폭로했다.실리콘밸리 은행 주가는 이후 폭락했고 은행 예금 유출은 가속화됐다.
며칠 후 실리콘 밸리 은행은 FDIC에 의해 인수되었습니다...