실리콘밸리 은행의 1주년'기일'이 다가오면서 미국 은행업계에'블랙 스완'이 또 날아오를 것 같은데...
시세 데이터에 따르면 뉴욕 지역 은행의 주가는 월요일에 이틀 연속 폭락했다.전 세계 3대 신용평가사 중 두 곳이 지난 주말 흔들리는 이 지역성 은행의 등급을 낮춤에 따라 이 은행의 대출 원가는 더욱 상승할 것으로 보인다.
마감까지 뉴욕 지역 은행은 월요일 하루 종일 23% 이상 하락했고 주가는 1996년 이후 가장 낮은 수준으로 폭락했다.이에 앞서 이 주식은 지난주 금요일에 26% 폭락했다.지난주 금요일에 폭락하기 전에 뉴욕 지역 은행은 지난주 목요일에 경영진이"회사의 내부 대출 심사와 관련된 내부 통제에 중대한 결함이 있음을 발견했다"고 발표했고, 이 은행은 갑자기 CEO를 교체했다고 발표했다.
현재 피치는 뉴욕 지역 은행의 등급을 비투자 등급으로 하향 조정했다.이 은행에 대한 등급은 이미 쓰레기 등급인 무디스도 지난 주말 이 은행에 대한 등급을 더 낮췄다.
지난 금요일에 발표 된 성명에 따르면 피치는 뉴욕 지역 은행의 장기 발행인 디폴트 등급을 BBB-에서 BB + 로 투자 등급보다 한 단계 낮추기로 결정했다.피치는 다음과 같이 표시했다. 뉴욕지역사회은행이 발견한 결함은 그로 하여금 이 은행의 지출충족성에 대한 통제를 재고하게 하고있다. 특히 그가 집중된 상업부동산위험의 개방면에서 말이다.
무디스는 이 은행의 발행인 등급을 쓰레기급 등급에서 더 낮췄다. 이전 Ba2에서 B3으로 낮췄다.무디스는 오피스텔 대출의 신용 위험 때문에 뉴욕 지역 은행이 앞으로 2년 동안 신용 손실 충당금을 더 높여야 할 것으로 보고 있다.이 기관은 또"그 여러 가구 가계대출은 중대한 재정가 위험이 있다"고 지적했다.
Wedbush Securities Inc. 애널리스트 David Chiaverini는 인터뷰에서 등급을 낮추는 것이 뉴욕 지역 은행의 자본 비용에 부담을 주고 있다고 지적했다.
뉴욕 지역 은행은 2023년에 다른 지역 은행들보다 강세를 보였지만 올해 들어 시가총액이 3분의 2 이상 증발했다.그 은행이 1월에 Q4 재무제보를 발표하여 배당금을 대폭 삭감하고 대출 손실 충당금을 인상한다고 발표한 후, 그 주가는 폭락 여행을 시작했다.
예금 해외 도피가 이미 시작된 것 같다
업계 관계자는 뉴욕 지역 은행의 신용 등급이 짧은 시간 내에 잇달아 하향 조정됨에 따라 이 회사가 예금을 유지하기 위해 더 높은 대가를 치러야 할 수도 있다고 말했다.
뉴욕 지역 은행을 추적하는 분석가들에 따르면, 강등은 이전에 은행에 투자 수준의 예금 등급을 유지할 것을 요구했던 상업 고객에 대한 은행의 계약 의무 조항을 촉발할 수 있다고 한다.예금주의 은행이 도산하면 연방예금보험공사 (FDIC) 가 예금주 1인당 보장을 해주지만 받을 수 있는 최고 보험금액은 25만 달러에 불과하다.
현재 애널리스트와 투자자들의 가장 큰 관심사는 뉴욕 지역 은행의 예금 상황이다.
지난달 뉴욕 커뮤니티 뱅크는 2월 5일 현재 830억 달러의 예금이 있으며 이 중 72% 가 보험이나 저당을 잡고 있다고 밝힌 바 있다.그러나 이 수치들은 무디스가 처음에 이 은행의 등급을 낮추기 시작하기 전의 수치로, 이후 예금이 외부로 빠져나갈 수 있다는 추측을 불러일으켰다.
무디스의 등급 인하는 적어도 두 분야의 자금에 영향을 미칠 수 있다. 하나는'은행 즉 서비스 업무'(BaaS) 이다.작년 5월의 한 감독관리문건까지 뉴욕지역사회은행의 이 업무분야에 대한 예금액은 78억딸라였다.다른 하나는 60억 달러에서 80억 달러 사이의 저당 대출 위탁 관리 부문이다.
씨티 그룹의 애널리스트 인 Keith Horowitz는 2 월 4 일 연구 보고서에서 등급이 하향 조정되면 BaaS는 잠재적 인 위험에 직면 할 것이라고 밝혔다.
크리스 맥그래티 KBW 애널리스트도 등급 하향 조정에 대해"예금주와 투자등급 등급에 도달해야 하는 계약을 맺었다면 이론적으로 트리거가 될 것"이라고 지적했다.
뉴욕커뮤니티뱅크가 투자등급 규정을 위반하면 계약이 뉴욕커뮤니티뱅크에 어떤 조치를 강제할지, 여러 등급회사가 등급을 낮춰야 계약 조항을 촉발할 수 있는지도 아직 알 수 없다.