米国株は9月26日(現地時間)、3大株価指数が軒並み1%以上下落し、最新の住宅販売と消費者信頼感の報告が米国の景気への懸念を引き起こしました。
大型テクノロジー株は軒並み下落し、アマゾンは4%超安、アップルは2%超安、グーグルA、マイクロソフトは2%近く下落しました。シティグループのストラテジストによると、投資家は科学技術株を中心としたナスダック100指数を売り、先物市場でショートポジションを確立しています。
frbカシュカリは火曜日、私は40%の可能性があると思う、frbはインフレを抑制するために大幅な利上げを余儀なくされます。
jpモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(ceo)は火曜日、frbの基準金利は最悪の場合、7%まで上昇し、スタグフレーションになると警告しました。
米国の3大株価指数はいずれも1%超下落frb当局者:40%の確率で大幅利上げ
9月26日(現地時間)、米国の株価は急落し、3大株価指数は1%以上下落しました。終値までに、ダウ指数は1.14%下落し、33618.88ポイントを報告しました。s & p500指数は1.47%下落の4273.53でした。終値は1.57%下がった13063.61ポイントでした。
frbのカシュカリ氏は火曜日、「私は40%の可能性があると考えており、frbはインフレを抑制するために金利を大幅に引き上げなければならないだろう」と述べました。
カシュカリは将来のシナリオについて2つの仮説を立てていますまず、景気が軟着陸するケースです。今年後半に金利を引き上げた後、FOMCはインフレを適正な時期に目標に戻すために十分な期間政策を維持します。カシュカリ氏は、インフレ低下の進展と労働市場の動きを考慮して、その確率を60%と見積もっています。第2のシナリオでは、潜在的なインフレが予想以上に頑強で、先に述べた政策ではインフレ率3%水準まで安定的に経済を導くことしかできません。このシナリオでは、frbはさらなる利上げを余儀なくされ、インフレを目標の2%に戻すために大幅な引き上げが必要になるかもしれません。カシュカリ氏は、今すぐに判断する必要がないことは朗報だと述べています。今後数カ月間のインフレの推移を見て、どちらが支配的かを見極めることができます。
jpモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(ceo)は火曜日、frbの基準金利について、最悪の場合は7%まで上昇し、スタグフレーションが発生すると警告しました。ダイモンは、5%から7%への200ベーシスポイントの上昇は、3%から5%への上昇よりも苦痛であると考え、世界が7%を迎える準備ができているかどうかを確信しませんでした。
9月の米消費者信頼感指数は再び下落しました
9月のアメリカの消費者信頼感指数は103と予想、前の値を下回りました。現状指数は、消費者が現在のビジネスや労働市場の状況を評価したもので、146.7から147.1にわずかに上升しました。9月の米国の消費者予測指数は73.7で80を下回り、これは来年の景気後退を予告する歴史的な水準です。到来する不況に対する消費者の懸念も再び高まっており、これは2024年前半に一時的な景気収縮が予想されることと一致しています。
9月のアメリカの消費者信頼感指数は、物価上升や政治環境への懸念から103.0と、2か月連続の下落となりました。米国諮協の首席エコノミスト、Dana Peterson氏によると、書面のフィードバックは、消費者が全体的な価格の上昇、特に食料雑貨とガソリン価格の上昇に引き続き注目していることを示しています。また、消費者からは政治情勢や高金利への懸念も出ています。消費者心理の低下はすべての年齢層で顕著で、特に家計所得が5万ドル以上の消費者に顕著でした。
Dana Peterson氏は、今後6か月間の予測は80の景気後退のしきい値を下回っており、将来のビジネス状況、雇用机会、収入への自信の低下を反映していると付け加えました。消費者は企業の利益についてより多くの悪いニュースを耳にしているかもしれませんが、雇用は縮小しており、金利は上昇を続けており、大口の商品はより高価になっています。金利に対する期待の下落は9月の前の月に急騰した後、しかし株価の見通しは引き続き下落します。物価上昇への不満にもかかわらず、過去3か月の平均12か月のインフレ期待は安定しています。それにもかかわらず、6か月後の家計の財務状態(予測指数には含まれません)はさらに悪化すると予想されています。
大型科学技術株が頓挫シティ:先物融通ポジションが増加しました
プレートの面では、s & p500指数の11大プレートが全体的に下落しました。公共部門は3.05%、非必須消費財部門は2.03%の下げ幅で始まり、エネルギー部門の下げ幅は0.50%と最も小さかったということです。
大型テクノロジー株は軒並み下落し、アマゾンが4%超安、アップルが2%超安、グーグルA、マイクロソフトが2%弱、テスラ、インテル、ネットフリックスが1%超安、nvidia、フェイスブックの親会社メタが小幅下落しました。
中央テレビニュースによると、米連邦取引委員会(fcc)と17州の検事総長は先月26日(現地時間)、アマゾンに対して全面的な反トラスト訴訟を起こしました。アマゾンが権利を濫用して商品の価格を上げることを阻止し、アマゾンがプラットフォーム上で商品を販売する企業に高い料金を課すことを阻止するためです。
この訴訟で米連邦取引委員会は、アマゾンがオンラインショッピングプラットフォームやサードパーティセラーに提供する多数のサービスで違法行為を行い、影響圏にあるすべての人から「独占的な賃料」を得られるようにしたと主張しています。
アマゾンは、自社のプラットフォームの商品検索結果において、他のより質の高い商品には関係なく自社の商品の順位を上げることができると言われています。アマゾンはまた、このプラットフォームに依存してビジネスを維持している販売者に高い料金を課しています。
シティグループのストラテジストによると、投資家は科学技術株を中心としたナスダック100指数を売り、先物市場でショートポジションを確立しています。Chris Montaguが率いるチームは、報告書によると、ナスダック100指数のヘッドルームポジションは、現在81億ドルであり、すべてのロングポジションが解消されています。それと同時に、s & p 500指数先物は若干のヘッドラインのポジションがありますが、まだ150億ドルのロングポジションがあります。テクノロジー株の空売りは、frb金利が長期にわたって高い水準を維持するだろうという投資家の懸念を反映しています。
別のメディアの報道によると、先週、ウォール街の資産横断的な売りによって、ヘッジファンドは株式の空売りを拡大し、ヘッジファンド市場のポジションを測定する指標は2020年3月の大暴落以来の最大の下落を記録しました。
ゴールドマン・サックスの主要ブローカーのデータによると、ファストマネー投資家は、ショートポジションを増やし、純レバレッジ(ロングポジションとショートポジションのリスク選好指標)が4.2%から50.1%下落した。これは、新型コロナウイルスの初期の深弱気市場以来、前の週に比べてポートフォリオのレバレッジが減少した最大値です。
一方、jpモルガン・チェースが追跡しているヘッジファンドの空売りは増加しており、モルガン・スタンレーの顧客は昨年10月以来前例のないスピードで純レバレッジを削減しています。
ゴールドマン・サックスのデータによると、先週のヘッジファンドの売り越しは2022年1月以来の高水準でした。モルガン・スタンレーでは、顧客が高価なテクノロジー株、消費者小売株、人工知能収益株に対して空売りを強めています。
純レバレッジの低下は、いわゆる賢い資金が強気の立場を弱めていることを意味します。ヘッジファンドのリスク選好を測定するもう1つの指標は、総合レバレッジ、すなわちロングポジションとショートポジションの合計です。ショートが増えると、この指標は純レバレッジの傾向と逆になる可能性があります。ショートによって駆動される総合レバレッジの上昇は、ヘッジファンドがますます空売りを好むことを意味し、その信念は非常に強い。
人気銘柄の多くは下落し、ナスダック中国金竜指数は0.85%下落しました。貝は3%以上下落し、拼多多、小鵬自動車は3%近く下落し、京東は2.52%下落し、理想自動車、アリババなどは1%以上下落し、百度、網易などは小幅下落しました。虎牙は12%、好未来は7%超、新東方は2.51%、蔚来は小幅上昇しました。
米自動車労働者のストライキが続くバイデン氏は40%の賃上げを支持マスク氏は3社の早期倒産を警告
複数のメディアの報道を総合すると、デトロイトの3大自働車メーカーに対する全米自働車労働組合のストライキは26日で12日目に入り、さらに拡大しています。
米国自働車労働組合のショーン・ファイン会長はこれまで、現在の労働組合と3大自働車メーカーの中のフォードの交渉は一定の進展を得て、あるいは合意に達することを示します;しかし、gmとステランティス社との交渉が停滞したため、組合はさらなる措置を取ることにしました。
現在、全米自動車労働組合は、新たに数千人の労働者がストライキを行っており、ゼネラル・モーターズ(gm)とステランティス(stlantis)の米国20州の38の部品と流通センターでストライキを行っています。
アメリカのバイデン大統領は火曜日(現地時間)、デトロイト郊外にあるgmの工場を訪れた際、全米自動車労働組合(UAW)の大幅な賃上げ要求を支持する考えを示しました。労働者は2008年以前から自動車業界を救い、多くの犠牲を払ってきました。当時、自動車業界は苦境に陥っていましたが、今は自分たちの境遇がとても良いので、労働者の待遇も良くなければなりません。
バイデン氏はストライキをしている労働者たちに「頑張れ」と言い、あなたたちは大幅な賃上げや福利厚生を受ける権利があります。UAWは、賃金交渉で賃上げを36%に引き下げています。バイデン氏は火曜日、UAWが自動車メーカーの40%の賃上げを推進することに同意するかどうかを問われ、「そうだ」と答えました。
テスラのマスクCEOはその後、UAWの要求を満たせば、自動車メーカー3社はすぐに破産すると警告しました。
マスク氏はツイッターに投稿し、「40%の賃上げと週32時間の労働は、gm、フォード、クライスラーを破産の追い越し車線に追いこむことは間違いありません」と主張した。