4연속 하락과"주가가 너무 높다"는 압력을 이겨내고 북경시간으로 2월 23일, 엔비디아는 재보의 호재와 함께 일파만파의 상승세에서 벗어났다.장 마감 현재 엔비디아 주가는 하루 16.4% 오른 주당 785.38달러, 시가총액은 1조9600억 달러로 아마존을 제치고 애플과 마이크로소프트에 이어 미국 주식 3위를 차지했다.하루 만에 늘어난 시가총액은 2조 위안에 육박해 거의 하루에"구이저우마오타이가 올랐다"며 며칠 전의 허울을 씻어냈다.
북경시간으로 2월 22일, 엔비디아는 2024회계연도 4분기 재무제보를 발표했다.수치가 보여준데 따르면 이 회사는 금방 지나간 재보분기에 영업수입이 221억딸라로 동기대비 265% 늘어났고 순리윤은 122억 8500만딸라로 동기대비 769% 증가되였다.이와 동시에 엔비디아의 년간 영업수입도 사상 최고치를 기록하여 609억딸라로 126% 증가되였다.
소라가 AI 수요를 계속 폭발시키는 가운데 엔비디아의 황인훈 최고경영자도 실적 발표 후 성명에서 "가속컴퓨팅과 생성식 인공지능이 임계점에 도달했다"며 "전 세계적으로 회사와 업계, 국가에서 이에 대한 수요가 급증하고 있다"고 말했다.
실적 보고 수치 기대 초과 투자자"한숨 돌렸다"
2023년 한 해 동안 엔비디아의 주가는 239% 상승했고 2024년 개년 이후에도 강한 상승폭을 유지했다. 이는 엔비디아의 시가총액과 아마존 및 구글의 모회사인 앨버트가 백중 사이에만 있었고 마이크로소프트와 애플의 지위가 여전히 흔들리기 어려운 것 외에 엔비디아는 이미 미국 주식 시가총액 상위 5개 회사의 자리를 굳건히 지켰다.
그러나 너무 빠른 상승세는 많은 투자자들로 하여금 엔비디아의 주가가"너무 비싸다"는 거품화가 존재한다고 걱정하게 했다. 주가가 지속적으로 급등함에 따라 엔비디아를 비우는 목소리도 끊이지 않았으며 엔비디아의 재보가 곧 발표되기 며칠 전에 최고점에 이르렀다.
엔비디아가 실적 발표를 앞두고 폭등하던 엔비디아 주식이 이례적으로 4거래일 연속 하락해 주가가 700달러/주 아래로 떨어지면서 많은 엔비디아 투자자들이 실적에 대한 우려가 컸지만 실적 눈부신 실적 실적 발표가 나오면서 투자자들은 안도의 한숨을 내쉬었다.
이 회사의 최근 재무제보 분기 수입에 대해 애널리스트들은 204억 달러, 조정 후 주당 4.59달러의 수익을 올릴 것으로 전망했다.그러나 실제로 발표된 재무제보에 따르면 엔비디아의 최근 회계분기 수입은 221억 달러, 조정 후 주당 수익은 5.16달러로 두 지표 모두 시장 예상을 웃돌았다.
시장도 이에 대해 대답했다. 북경시간으로 2월 22일, 엔비디아는 장후 9.08% 상승하여 주가가 735.58딸라로 반등했다. (미국의 일부 거래소는 장후거래시간이라고 하는 확장거래시간을 제공했다.)2월 23일, 이 회사는 더욱 개장하자마자 크게 상승하여 16.4% 의 상승폭이 더해진 상황에서 엔비디아의 시가는 하루사이에 2733억딸라가 증가되여 인민페로 환산하면 1조 9700억원으로 귀주성 모태의 시가총액 (21조 5800억원) 에 접근하였다.
이번 상승에 따라 엔비디아의 시가총액은 현재 아마존과 앨버트를 제치고 미국 주식 3위에 올랐다.
재무제보를 보면 엔비디아의 최대 매출원인 데이터센터 부문의 4분기 매출은 184억 달러로 전년 동기 대비 409% 크게 늘었고 애널리스트들이 예상한 172억1000만 달러보다 높았다.엔비디아는 데이터센터 매출의 증가는 주로 글로벌 경기 하방 우려가 가라앉으면서 발생한 수요 반등이라고 밝혔다.
엔비디아 CFO 크레스에 따르면 4분기 데이터센터의 수입은 주로 생성식 인공지능과 관련 훈련으로 추진됐으며 지난 1년간 약 40% 의 데이터센터 수입이 인공지능에서 나온 것으로 추정된다.그는 재무제보 전화회의에서"회사의 차세대 제품의 시장 수요는 공급을 훨씬 능가한다"며"특히 이 회사가 올해 말 출하할 것으로 예상되는 차세대 칩 B100은"AI 솔루션 구축과 배치는 이미 거의 모든 업종에 영향을 미쳤으며 데이터센터 인프라 규모는 5년 안에 두 배로 늘어날 것으로 예상된다"고 말했다."
그러나 미국 정부의 수출 통제 조치 이후 엔비디아의 중국 시장 데이터센터 수입이 크게 감소하기 시작했다는 점에 유의해야 한다."지금까지 우리는 미국 정부가 중국에 제한된 상품을 운송할 수 있는 허가증을 얻지 못했지만, 우리는 이미 중국 시장을 위해 허가증이 필요 없는 대체 제품을 운송하기 시작했다."엔비디아 CEO 황인훈은 이렇게 말했다.
AI'삽질꾼'소라 열풍에 엔비디아 계속 이득 전망
이미 올해 1월, 미국 주식 투자자들은 조개재경 기자에게 엔비디아를 비웠다고 말했다. 그 이유는 엔비디아의 주가가 너무 빨리 상승하면 거품이 존재할 수 있다는 것 외에도 큰 언어 모델의 발전은 이미 병목 현상을 보았기 때문이다. 확률에 따라 다음 말을 생성하는 이런 기술은"한계가 존재한다"고 말했다. ChatGPT의 열기도 확실히 2023년 중 하락했다.
그러나 올해 2월 소라가 등장하면서 AI는 또 한번 시장의 이슈를 잡았다.황인훈은 소라를 포함한 강인공 스마트 응용 장면 뒤에는 업계 하드웨어의 업그레이드 세대교체가 여전히 초기 단계에 있다고 진단했다.그는 전 세계 AI 데이터센터가 향후 4∼5년 동안 두 배로 늘어나 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망했다.
실제로 소라가 인기를 끌자 엔비디아 AI 컴퓨팅 칩의 최대 구매자 중 한 명인 OpenAI CEO 샘 오트먼은 소셜네트워크서비스 (SNS) 에"왜 8이 아니냐"는 메시지를 올리기도 했다.
이는 이전에 샘 오트먼이 야심차게 자체 조달한 웨이퍼 공장 건설 자체 연구 인공지능 칩 생산 계획을 가리키며, 그가 조달할 계획의 자금 규모는 7조 달러에 달한다. 분명히 소라의 열기는 오트만에게 더 큰 자신감을 주었고, 그는 심지어 융자 규모를 8조 달러로 확대하려 했다.
이는 AI가 폭발할 때 AI 업스트림 인프라인 계산력 산업, 특히 GPU의 중요성을 부각시켰다.옛말처럼"금을 캐는 열풍이 불 때 가장 돈을 버는 사람은 삽을 파는 사람이다."현재 AI 대형 모델을 훈련하는 가장 효율적인 GUP를 보유한 엔비디아는 바로 AI 시대의 가장 큰'삽질꾼'이며, 이 신분으로 인해 계속 이익을 얻을 수 있다.
황인훈은 재무보고전화회의에서"가속컴퓨팅과 생성식 AI는 이미 기폭점에 도달했으며 전 세계 각지의 회사, 업종과 국가의 수요가 급증하고있다"며"우리의 데이터센터 플랫폼은 갈수록 다원화된 구동요소에 의해 추진되고있다. 대형클라우드서비스공급업체와 전문GPU공급업체의 데이터처리, 훈련과 추리수요, 기업소프트웨어와 소비자인터넷회사의 수요, 자동차, 금융서비스와 의료보건을 위수로 하는 수직업종은 이미 수십억딸라에 이르렀다"고 말했다.
엔비디아는 공식 홈페이지를 통해 3월 18일부터 21일까지 산호세 컨벤션센터에서 GTC2024 대회를 개최한다고 밝혔다.이 자리에서 황인훈은 컴퓨팅, 생성식 AI 및 로봇 분야를 가속화하는 최신 획기적인 성과를 발표할 예정이다.
국금증권은 연구보고를 발표하여 엔비디아의 실적은 전 세계 고객의 계산력에 대한 수요의 급증을 반영하였으며 Sora, Gemini1.5 등 큰 모델의 신속한 세대선택 및 큰 모델의 상업응용보급에 따라 측면인증 계산력 수요는 2024년 이후 지속될 전망이며 회사는 전 세계 AI 칩의 선두업체로서의 지위가 견고하고 계산 가속화와 AIGC의 발전이 임계점에 도달함에 따라 회사는 지속적으로 혜택을 받을 수 있을 것이라고 밝혔다.
신경보 조개재경기자 라역단