上海は昨日（2月22日）、豪取日線の7連陽を指し、3年半ぶりの最長の連続上昇を記録し、電子とコンピュータ業界は1日に主力資金の純流入額72億元を獲得し、この5日、この20日に141億元、212億元の純流入額を獲得し、31の申万一級業界の中で上位にランクされ、資金が最近増加し続けていることを反映している。同時に、電子プレートを代表する中証電子50指数も日線7連陽を実現し、13.73%上昇した。
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中証電子50指数を緊密に追跡した電子ETF（515260）は1日1.91%上昇し、30日平均線に立ち、出来高は2000万元近くに達した。
最近、文生ビデオモデルSoraが発表され、英偉達の業績が予想を超えたことを重ねて、市場の計算力に対する強い需要を明らかにした。AI産業は急速な発展段階にあり、「主権AI」の重要性は言うまでもなく、国資委は中央企業AI特別テーマ推進会を開き、中央企業の資源を動員し、技術格差を短縮する見込みで、長期的な角度から見ると、消費電子と半導体国産代替市場は広い。
1、英偉達業績は予想を超え、市場の計算力に対する強い需要を明らかにした
現地時間の水曜日に発表された財務報告書によると、英偉達の第4四半期の売上高は前年同期比265%から221億ドルと市場予想を上回り、単四半期の売上高は2021年通年を上回った。
英偉達氏によると、現在GPUの供給は改善されており、需要は強いという。同社の次世代製品の市場ニーズは、「AIソリューションの構築と導入がほぼすべての業界に及んでいる」ため、供給レベルをはるかに上回るものと予想されている。
国連証券によると、英偉達の業績は引き続き高い伸びを続け、予想を上回っており、計算力への強い需要を示している。国内の光通信業界は、北米の旺盛なコンピューティング需要を十分に受益し、業績の長期的な成長を実現することが期待されている。
2、中央企業AI特別テーマ推進会が開催され、国産AI産業チェーンへの投資促進が期待される
2月21日、国務院国家資金委員会は「AI賦能産業煥新」の中央企業AI特別テーマ推進会を開き、スマートコンピューティングセンターの建設を加速させることを提案した。
浙商証券によると、2024年は「中央企業AI信創元年」になる見込みで、国資委のシグナルの意義は明らかで、傘下の98の中央企業は順次対応する見込みで、同時に中央企業の資金はより豊かで、データの安全に対する要求もより高く、あるいはAI産業、特に私有クラウドの新たな投資を牽引し、国産AIチップサプライヤー、サーバーメーカー、私有クラウドサプライヤー及び中央企業システム内の情報化子会社は順次利益を得る見込みだ。また、SORA文生の動画効果は驚くべきもので、計算力需要の爆発を早めにもたらすことが期待されている。
配置ツールでは、資料によると、電子ETF（515260）は中証電子50指数を追跡し、倉庫保有A株50株の電子先導株を追跡し、AIチップ、消費電子、自動車電子、5 G、クラウドコンピューティングなどの人気産業先導会社を全面的にカバーし、A株の電子コア資産をワンクリックで配置した。消費電子と半導体の発展のチャンスを見ている投資家、関連製品の電子ETF（515260）。
データソース：中証指数公司
データソース：Wind、上海深取引所、華宝基金など。
リスク提示：電子ETF（515260）受動追跡中証電子50指数、この指数の基日は2008.12.31で、2009.07.22に発表され、指数成分株構成はこの指数編成規則に基づいて適時に調整された。本文中の指数成分株は展示するだけで、株の記述はいかなる形式の投資提案としても、管理者傘下のいかなる基金の在庫情報と取引動向を代表してもいない。ファンドマネージャーが評価した本ファンドのリスク等級はR 3-中リスクであり、適切性等級C 3以上の投資家に適している。本文に登場する情報（株、評論、予測、図表、指標、理論、いかなる形式の表現などを含むがこれらに限定されない）はすべて参考として、投資家はいかなる自主的に決定した投資行為に責任を負わなければならない。また、本文中のいかなる観点、分析及び予測は読書者のいかなる形式の投資提案を構成しないし、本文の内容の使用による直接的又は間接的な損失に対していかなる責任も負わない。基金投資にはリスクがあり、基金の過去の業績はその将来の表現を代表するものではなく、基金管理者が管理する他の基金の業績は基金の業績表現の保証を構成するものではなく、基金投資は慎重に行う必要がある。