腹背に敵がいます!クアルコムが全世界でリストラを開始:売上高は3四半期連続で減少、時価総額は半年で2000億円を超えました

愿为素心人 · 发表于 2023-9-24 15:24:35

最近、世界的なチップ大手であるクアルコムの人員削減の話題が広がっています。ソーシャルプラットフォームの暴露情報によると、クアルコムは間もなく上海から撤退し、一部の解雇された労働者は「N+7」までの補償を受けることができ、上限3倍の制限はありません。

しかし、クアルコムは9月21日、この件について第一財経などのメディアに回答し、人員削減は会社全体の業務調整措置の一部であり、ネット上の「大規模な上海からの撤退」「一窩端」などの表現は誇張されていると述べました。
世界の家電市場の落ち込みを背景に、クアルコムは苦しい立場にあります。海外ではクアルコムがIC設計で首位の座をnvidiaに奪われ、主要顧客であるアップルやサムスンもクアルコムのチップ依存からの脱却をはかっています。
3期連続の減収となりました
今回のクアルコムの人員削減は、主に無線事業のr & d部門に関連しています。公開された資料によると、クアルコムは北京と上海の2カ所に研究開発センターを持っていますが、具体的な従業員数は明らかにされていません。
クアルコムのリストラの動きは予兆されていました。決算によると、2022年9月25日時点で、クアルコムの従業員は5万1000人です。昨年11月の博覧会で、クアルコム社中国区董事長孟朴氏は、この5年間で同社の中国での従業員数は毎年20%以上増加し、その時点で従業員数はすでに6000名を超えていると明らかにしています。
今年2月の決算発表の会見で、クアルコムCEOのクリスティアーノ・アモン氏は「現在のマクロ経済と需要環境を考慮し、クアルコムはさらなるコスト削減とオペレーションのスリム化を進めています」と述べた。
今年6月、クアルコムは米サンディエゴ本社で415人のレイオフを発表し、サンフランシスコ・ベイエリアでは84人を削減しました。
また、台湾メディアの報道によりますと、クアルコムは台湾でも従業員のおよそ10%にあたる200人をリストラする計画で、予想を下回る利益を出していることから、残りの従業員の配当も3割引きになるということです。これに対してクアルコムは、台湾での調整もグローバルな事業調整の一部であると発表しましたが、具体的な計画は検討中であるとしています。
決算データによると、クアルコムの売上、純利益は3四半期連続で減少しました。
2023年第3四半期の売上高は84億5100万ドルで、前年同期の109億3600万ドルに比べて23%減、純利益は同52%減の18億300万ドルでした。第2四半期の売上高は92億7500万ドル、第1四半期は94億6300万ドルで、前年同期比で17%、12%減少しました。純利益は前年同期比42%減の17億400万ドル、34%減の22億3500万ドルでした。
QCT部門はクアルコムの主な売上源であり、スマートフォンや自動車、その他のスマートデバイスに使われるチップを製造していますが、その中でもスマートフォンのチップを特に重要視しています。第3四半期の携帯電話チップ関連の売上は52億5500万ドルで、QCT部門の73.32%を占め、前年同期比で約25%減少しました。
世界の家電市場は全体的に需要が低迷しており、上位のチップメーカーが独走するのは難しい状況です。市場調査機関Canalysによると、2023年第2四半期の世界スマートフォン市場の出荷台数は前年同期比11%減少し、デスクトップとノートパソコンの合計出荷台数は前年同期比11.5%減少しました。
長期的にチップと半導体市場を注視してきた和誠コンサルティングの顧成建創業パートナーは、「クアルコムの業績が圧迫を受けると同時に、国内では国産チップの競争に直面しており、人員削減は正常な市場行動に属する」と時代財経に語っています。
qualcomm社だけでなく、mediatek社の社員もtime財経に語っています。
顧氏によると、末端製品の需要減少に伴い、人員削減は業界全体に共通する問題となっています。「業界全体に人材があふれているのは、市場の自発的な最適化によって、優秀な人材が良い仕事を得ているからです」しかし顧氏は、これまで上昇の一途をたどってきた給与水準は、今後数年以内に停滞、あるいは下落する可能性があると打ち明けました。
先ほどの2023年第3四半期業績説明会において、主要な調整措置には人員削減が含まれ、多額の追加調整費用が発生することが予想され、その大部分は2023年度第4四半期に発生し、それに対応する調整措置は2024年度上半期にほぼ完了すると繰り返し述べました。
海外市場でも海外市場でも苦戦しています
世界市場に目を向けると、アップルとサムスンからの収入はクアルコムの売上の重要な部分を占めています。家電市場の低迷を背景に、出荷台数は堅調です。過去の2022年、Canalysのデータによると、2022年の世界のスマートフォン出荷台数は12億台を下回り、世界の年間出荷台数は前年比12%減少しました。サムスンが2億5800万台でトップ、アップルが2億3200万台と続いています。
ストラテジー・アナリティクスの試算によると、クアルコムの2022年度の売上の40%以上はアップルとサムスンによるものです。
ただし,両者はqualcommへの依存から脱却しようとしています。すでに2019年、アップルは約10億ドルをかけてインテル傘下の通信ベースバンド事業の大部分の株式を買収し、2200人ほどの元インテルベースバンド事業の従業員を受け入れ、自社でチップを開発することでクアルコムの需要を減らそうとしています。
サムスンはAMDに注目しており、Exynos 2500と呼ばれる次世代モバイルチップを共同開発し、来年発表されるGalaxy S24シリーズに搭載されます。一部では、ギャラクシーシリーズに適用される専用チップを開発するタスクフォースを内部に立ち上げたとも伝えられています。
「卵」をより多くのかごに分散させようとしていることを示しています。しかし、この転換にはまだ時間がかかります。アップルを例に取ると、クアルコムは最近、アップルが2024年、2025年、2026年に発売するスマートフォンにsnapdragon 5Gモデムと無線周波数システムを提供するために、今後3年間の受注を再び獲得しました。これはアップルの独自研究によるベースバンドチップ事業がまだ成功していないことを意味し、発売は引き続き延期されます。
クアルコムのもう一つの脅威はnvidiaです。aiブームに刺激され、クアルコムは携帯電話チップで占めていた業界トップの座を失いました。
TrendForceの最新レポートによると、2023年第2四半期には、IC設計会社の売上でqualcomm社を抜いてnvidia社がトップになります。nvidiaのシェアは29.7%に伸び、四半期全体の売上高は前期比68.3%増の113億3000万ドルでした。2位のクアルコムのシェアは18.8%に低下し、四半期の売上高は71億7000万ドルで、nvidiaの3分の2にとどまっています。
生成型AIのおかげでGPUチップの需要が急増し、ゴールドラッシュの「スコップ売り」になりました。2020年に発表されたA100チップは、メガモデルで動くハード通貨と見なされており、米国時間9月22日の取引終了時点で、nvidiaの時価総額は1兆300億ドルで、qualcomm約8.5個分に相当します。
クアルコムとnvidiaの攻守交代は、モバイル時代の後退とAI時代の到来を意味します。
クアルコムの決算は、自動車チップ事業からの増収を示しています。2023年第3四半期の関連事業の売上高は、前年同期比13%増の4億3400万ドルでした。
フロスト・サリバン氏のデータによると、1台の新エネルギー車には1500個以上のチップが使われており、これは従来のガソリン車の2倍に相当し、チップコストは自動車コストの5-8%を占めています。
自動車チップの需要が急増していますが、このセグメントもnvidiaからの侵入に直面しています。今年5月、nvidiaとmediatekは、2025年に登場し、2026 ~ 2027年に量産に入ることで合意しました。同時に、双方はこの協力が他の分野にも拡大することが期待できると表明しました。
株価は、米国東部時間の9月22日の終了時点で、1株当たり107.68ドルの高通知、137.16ドルの今年2月の最高値に比べて、約21.5%下落し、時価総額は、年間最高位(1543.8300万ドル)から約342億ドル(約2496億元)下落しました。

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