미국 현지 시간으로 2월 14일이 끝남에 따라 미국 주식 기관 투자자들은 모두 분기 말 보유 데이터 공개를 마쳤다.언론이 광범위하게 보도한'버핏의 애플 감자','서브프라임 모기지 (비우량 주택담보대출) 위기의'대공두'가창 알리'외에 고동, 가오이 등 국내 투자자들이 잘 아는 사모기관도 자신의'미국 주식 성적표'를 압권적으로 공개했다.
(출처: SEC, whalewisdom, 차이연합뉴스)
특기할 만한 것은, 상술한 이미 13F 표를 발표한 유명 사모 외에, 또 몇 개의 유명 중국 사모가 최근 몇 달 동안 13F 표 갱신을 중단했는데, 이러한 기관들은 이미 미국 주식의 여러 보유자가 없다는 것을 합리적으로 추정한다.
구체적인 조작에 대해 이야기하기 전에 투자자들에게 반드시 주의를 환기시켜야 할 점이 있다: 13F 표는 분기 말 시간 노드의 보유 데이터, 즉 작년 4분기가 끝날 때의 그 순간의 보유를 공개한다.숙제를 베끼기 전에 시효상의 지연을 명확하게 인지해야 한다.
리록은 여전히 조작하지 않았다
가장 유명한 중국 가치 투자자인 리록의 히말라야 자본은 지난해 Q4분기에도 여전히 조작되지 않았다.이 펀드의 13F 표에 마지막으로 변화가 나타난 것은 작년 Q2분기 중 메이광테크놀로지를 정리하고 화메이은행의 조작을 늘린 것으로 거슬러 올라간다.
작년 말 현재 히말라야 자본의 미국 주식 보유에는 화메이은행 외에 뱅크오브아메리카, 구글-A, 구글-C, 버크셔-B, 애플의 주식이 있다.
특히 전통적으로 미국 주식의 위험 회피 정서가 매핑된 버크셔는 지난해 4분기 평범 (+1.82%) 했지만 올해 들어 상승폭이 10% 를 넘었고 히말라야 자본 보유 종목 중 2024년 가장 좋은 모습을 보였다.
높은 물동량: 많은 사람들이 다시 제1대 보유로 돌아간다
"꼼짝도 하지 않는"히말라야 자본과 달리 고동도의 미국 주식 조작 스타일은 분명히 많이 활성화되어야 한다.
HHLR Advisors가 수요일에 공개한 13F 표에 따르면, 이 기관의 4분기 말 미국 주식 보유 시가총액은 전분기 대비 10% 상승한 49억 6200만 달러였다.모든 미국 주식 보유 중 중국 주식의 시가총액이 차지하는 비중은 7할을 넘는다.
구체적인 보유 변화에서 가장 눈에 띄는 것은 HHLR Advisors가 작년 4분기에 핀둬둬 276만100주를 대거 늘렸고, 기말 총 보유 시가는 14억7900만 달러에 달해 전체 보유 비율의 3할에 육박했다.동시에 퍼도도는 백제 신주를 제치고 HHLR Advisors의 가장 큰 보유자가 되었다.
특기할 만한 것은 핀둬둬가 작년 하반기에 중국계 주식 상승의 선두가 되었고, 3, 4분기의 상승폭이 모두 40% 를 초과하여 반년 동안 두 배가 되는 우수한 수익을 실현했다는 것이다.
기타 조작면에서 HHLR Advisors는 지난해 4분기에 생명과학, 의학진단 분야의 혁신선두인 다나허 (Danaher) 를 대폭 보유했는데 이는 이 주식이 처음으로 HHLR Advisors의 상위 10대 보유에 진입한것이다.전자상거래 주식인 징둥, 아마존도 마찬가지로 증자를 받았고, 동시에 무디스의 소량 창고에 새로 진입했다.
(HHLR Advisors 상위 10대 보유, 출처: SEC, whalewisdom, 차이연합뉴스)
감자 작업은 HHLR Advisors가 작년 4 분기에 테슬라와 여러 개의 소규모 시장 가치 바이오 기술주를 정리했다.이와 함께 그동안 창고가 무거웠던 조개, 전설생물, 마이크로소프트, 도어대시, 싸이푸시, 알리바바 등의 보유도 어느 정도 줄었다.
가오이: 현저한 가창 아이치이, 텐센트 음악
가오이자산국제회사도 마지막 날까지 눌러서야 13F표를 발표했다.고동과 마찬가지로 고의는 미국주식시장에서도 거래가 활발한 선수이다.
주요 거래 방향에서 가오이 자산은 작년 4분기에 4할 (46만 6천 주) 의 퍼도도 창고를 매각했지만, Q4분기 말까지 이 주식은 여전히 가오이의 가장 큰 미국 주식 보유로 2할 이상의 창고를 차지했다.동시에 가오이도 Q4에서 넷이즈, 좋은미래, 신동방 등 개별 주식을 현저하게 줄였고, TSMC와 즈후의 수만 주 보유를 정리했다.
(고의 상위 5대 매도, 매수 및 보유주, 출처: whalewisdom)
증자면에서 고의는 지난해 4분기에 텐센트음악 352만주를 창고를 지었고 구글과 백승중국도 수백만딸라의 소폭 창고를 줄였다.또한 가오이의 증자를 받은 개별 주식은 아이치이, 보스 직고용, 중통택배, 씨트립, 화주그룹, 조개껍데기이다.
(고의자산국제회사 상위 10대 보유, 출처: SEC, whalewisdom, 차이련합뉴스)
경림: 창고정리 퀄컴, SharkNinja
경림이 13F표를 발표하는 시간은 좀 이르다. 이에 앞서 재련사는 이미 관련 보도를 했다.HHLR Advisors, 가오이 인터내셔널과 마찬가지로 징린의 가장 큰 보유자는 여전히 핀둬둬이다.그동안 경림은 8% 에 가까운 핀둬둬 (42만3000주) 를 감액했지만 이 주식의 상승세가 맹렬해 핀둬둬 시가총액이 전체 창고에서 차지하는 비율이 오히려 5% 포인트 가까이 상승해 24.73% 로 높아졌다.
경림의 상위 10대 보유 중 마이크로소프트, 메타, 구글-A, 만방의 보유는 Q4분기에 변화가 없었고, 동시에 넷이즈와 푸투, 중통택배, 신동방과 도어대시를 줄였다.
작년 Q4분기 중 징린은 S & P 바이오테크놀로지 ETF (XBI), 애피잉, TSMC를 가볍게 창고를 건설하고 퀄컴,'동남아시아 리틀 텐센트'Sea, 이상자동차, SharkNinja를 동시에 창고를 정리했다. 마지막으로 구양주식 모회사인 JS글로벌라이프가 뉴증권거래소에 분할해 상장한 가전기업이다.
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