개년기에 전 세계 전기자동차 업계는'역풍'을 맞았다.홍해수역에서 예멘의 호세무장이 빈번히 습격하고 상선행위를 교란하여 유라시아무역의 대동맥이 막히고 공급사슬의 두서가 혼란하고 무질서하다.
홍해 해운 위험 유출 심화의 영향으로 테슬라는 부품 부족 사태에 직면해 베를린 인근 공장에 있는 대부분의 자동차 생산을 중단하겠다고 발표해 홍해 긴장으로 생산 중단을 선언한 첫 자동차 제조업체가 됐다.이어 볼보 벨기에 겐트 공장도 사흘간 폐쇄를 선언했다.
이와 관련해 컨테이너 운영 플랫폼인 컨테이너 xChange의 시장 정보 책임자인 리티카 카포어는 매일경제신문 기자에게"자동차 업계는 글로벌 공급망에 매우 의존하고 있으며, 자동차 제조업체들은 보통'적시 생산'모델을 채택하기 때문에 공급망 상의 어느 곳의 지연도 생산 배치를 흐트러뜨릴 수 있다"고 설명했다.
홍해 긴장 사태 외에도 큰 기대를 모았던 전기차 업계는 시장 수요 부진으로 인한 한파에 직면해 있다.WedBush 증권이 최근 미국에서 시작한 조사 연구에 따르면 소비자들은 전기 자동차를 구매할 때 여전히 많은 우려를 가지고 있다. 자동차 가격 자체뿐만 아니라 운전과 보수 비용, 정부 보조금이 손에 들어올 수 있는지 등이다.
홍해 위기의'나비효과'
전기차 업계가 2024년에 맞닥뜨린 첫 역풍은 중동 지역의 홍해에서 왔다.예멘 후티 반군은 2023년 11월 이후 무인기와 미사일을 이용해 홍해 수역 관련 이스라엘의 선박을 여러 차례 공격해 여러 국제 해운업체들이 홍해 항로를 중단하고 아프리카 남단으로 우회하겠다고 발표했다.1월 22일, 미국과 영국은 후티 반군 목표물에 대해 2주 만에 8번째 공습을 가했지만, 후티 반군은 이스라엘이 가자지구에 대한 군사 공격을 중단할 때까지 항복하지 않겠다고 고집했다.
홍해 북단에는 이집트 수에즈 운하가 있어 지중해로 통하고 남단에는 좁은 만드해협이 있어 아덴만으로 통하는 글로벌 무역의 대동맥이다.테슬라는 일전에"홍해의 무력충돌과 유럽에서 아시아로 가는 운수로선의 개변"으로 1월 29일부터 2월 11일까지 독일의 수도 베를린부근의 그린하이드공장의 생산을 잠시 중지하게 되는데 이는 홍해의 긴장정세로 인해 처음으로 생산을 잠시 중지한다고 선포한 자동차제조업체로 된다.볼보 역시'해상 항로의 재조정'으로 변속기 인도가 지연돼 벨기에 겐트에 있는 공장이 1월 15일부터 일주일에 사흘간 문을 닫았다고 밝혔다.
컨테이너 운영 플랫폼 Container xChange의 시장 정보 책임자인 Ritika Kapoor는 매일경제신문 기자에게"자동차 제조업체들은 일반적으로 부품이 수요가 있을 때만 출하되기 때문에 공급망의 어느 곳의 지연도 생산 배치를 흐트러뜨릴 수 있다"며"자동차 업계는 특히 글로벌 공급망에 의존한다"고 설명했다.
"다른 산업과 마찬가지로 자동차 산업은 지정학적 위험에 대한 평가와 그에 상응하는 관리 전략을 높여야 한다.기업은 글로벌 핫스팟 지역을 면밀히 모니터링하고 그에 상응하는 공급망 전략을 조정함으로써 잠재적 위험을 최소화해야 한다"고 카포어는 말했다.
만약 기선이 홍해를 거쳐 수에즈운하를 지나 지중해로 진입하는 항로를 피한다면 아프리카의 희망각을 우회하려면 6400여킬로메터를 더 걸으면서 10일간의 항로를 증가시켜 원가를 높여야 한다."이러한 추가 비용은 소비자에게 전달되거나 자동차 기업의 이익률을 낮출 가능성이 높으며, 이는 자동차 기업의 글로벌 시장 경쟁력에 영향을 미칠 것"이라고 Kapoor는 말했다.
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연간 이익 7년 만에 첫 하락, 테슬라 시가총액 하루 800억 달러 증발
전 세계 전기차의 선두주자로서 테슬라가 현재 직면하고 있는 국면으로부터 현재 전기차 시장의 발전도 엿볼 수 있을 것이다.1월 24일 (현지 시각) 테슬라는 2023년 4분기와 2023년 연간 실적을 발표했다.보고서에 따르면 2023년 총매출은 다시 최고치를 기록했지만 매출과 주당 수익은 모두 기대에 못 미쳤고 2023년 테슬라는 2017년 이후 처음으로 연간 이익 감소를 보고했다. 비미국 제너럴모터스 (GM) 의 보통주 주주 귀속 순이익은 108억8200만달러로 전년 동기 대비 23% 감소했다.
모델 가격 인하의 영향으로 테슬라의 2023년 4분기 총이익률은 2023년 3분기 17.9% 에서 17.6% 로 시장 예상치 18.3% 를 밑돌았고, 2022년 동기 23.8% 보다 6.2% 포인트 이상 하락했다.2023년 한 해 동안 테슬라의 총이익률은 18.2% 로 2022년에 비해 7.35% 포인트 하락했다.
더욱 주목할 만한 것은 테슬라가 2024년에 생산량, 인도량, 출하량 증가율이 2023년보다 현저하게 낮을 수 있으며, 이 회사는 아직 이례적으로 2024년의 인도 목표를 발표하지 않았다고 직설적으로 밝힌 것이다.테슬라는 오랫동안 연평균 성장률을 50% 로 정해 왔다.
이 재무제보는 분명히 시장을 실망시켰다. 1월 25일 미국 주식이 마감되면서 테슬라의 주가는 12% 이상 폭락했고 시가총액은 하루 800억 달러 증발했다.
오랫동안 테슬라를 많이 불렀던 애널리스트들조차 테슬라와 머스크에 대한 비판을 참을 수 없었다.미국 WedBush 증권의 Dan Ives 이사장은 매일경제신문 기자에게 보낸 논평 메일에서"우리는 또한 머스크와 그 팀이 전화 회의에서 가격 인하, 이익률 구조, 수요 불안 등에 대해 전략적이고 재무적인 대체적인 상황을 제시할 것으로 기대하고 있다. 우리는 정말 큰 잘못이다."
Ives의 견해에 의하면 투자자들의 가장 큰 관심사는 사실 리윤률의 하락, 글로벌시장의 끊임없는 가격인하행위 등 문제인데 머스크는 오히려 차세대차종시간표, 자동운전과 AI 등 장기적인 전략적화제에 중점을 두었다.Ives는 이러한 장기적인 이야기들이 여전히 성립되고 있다고 생각한다."그러나 단기적인 가격 인하 문제와 머스크와 테슬라의 소통과 재무 지침 부족 문제는'4급 허리케인 재앙'과 같다. 노래를 많이 부르는 사람도 삼키기 어려운 쓴 약이다."
위드부시 증권은 이런 이유로 테슬라의'대세 질주'등급을 유지하면서도 목표주가를 350달러에서 315달러로 낮췄다."(테슬라) 이야기에 대한 우리의 단기적인 자신감이 흔들렸다......머스크가 테슬라를 이끌고 극복해야 할 중요한 시기"라고 Ives는 말했다.
전기 자동차 시장은"큰 변화"를 맞이할 것인가?
다른 전기차 업체들의 계획을 보면 국제시장에서 전기차 성장은 확실히 피로감을 드러낸 것으로 보인다.
1월 20일, 포드가 큰 기대를 걸었던 순수 전기 픽업 F-150 Lightning은 수요가 예상보다 약한 현실에 직면하여 생산량 계획을 감축해야했습니다.포드는 2024년 전 세계 전기차 판매량이 계속 증가할 것으로 예상하면서도 소비자들이 연료차보다 비싼 대체제품을 받아들이려 하지 않는다는 이유로 성장률이 예상보다 낮을 것으로 전망했다.
1월 11일, 미국의 렌터카 거물인 허츠 (Hertz) 는 전기차의 수리비가 너무 비싸고 중고차 가치가 낮기 때문에 약 2만 대의 전기차를 판매할 것이라고 밝혔다.앞서 전동화에 적극적인 또 다른 미국 자동차 업체 제너럴모터스 (GM) 는 40억 달러를 투자해 전기 픽업 생산 공장을 개조하려던 계획을 1년 연기했다.
전기차가 빠르게 침투하는 이야기가 냉엄한 현실에 부딪히면서 투자자들은 2024년 전체 전기차 업계의 흐름에 손에 땀을 쥐게 됐다.1월 23일, 도요타 회장 도요타 장남은 순수 전기 자동차는 최대 30% 의 시장 점유율만 차지할 것이며, 나머지 대부분의 시장 점유율은 하이브리드 자동차, 수소 연료 전지 자동차, 연료 자동차가 차지할 것이라고 대담하게 예언했다.
WedBush 증권이 최근 미국 소비자를 대상으로 실시한 조사 연구에 따르면, 응답자의 약 절반이 다음 차가 전기 자동차를 구매하는 것을 고려하고 있는데, 이는 긍정적인 신호이지만, 소비자의 우려는 여전히 많다: 가장 큰 문제는 여전히 비용이다. 이는 차량 가격뿐만 아니라 운전과 보수 비용, 정부 보조금이 손에 들어올 수 있는지 등을 가리킨다.이밖에 충전기의 보급도와 충전속도, 항속거리 등 골칫거리도 소비자들이 걱정하는 문제다.
"전기차 업계에 일부 수요의 정체가 있는 것은 분명하다."라고 보고서는 밝혔다."그러나 우리는 앞으로 몇 년 동안 가격이 저렴한 새로운 모델이 출시됨에 따라 더 많은 소비자의 요구를 충족시킬 것이며, 이는 자동차 전환의 길에서 흔들리는 전환점에 불과할 것이라고 믿는다."
연구기관 블룸버그신에너지파이낸스(BNEF)는 2024년 전 세계 전기차(순수 전기차와 플러그인 하이브리드)의 성장률이 21%, 판매량은 1천670만대에 달할 것으로 전망했다.이는 2023년의 33% 성장률보다 눈에 띄게 하락한 수치다.
중국 시장은 여전히 세계 최대의 전기차 시장이 될 것이며, 총 판매량은 1000만 대 정도에 달할 것이다. 즉, 전 세계에서 판매된 전기차 10대 중 6대가 중국에 있는 것이다.유럽 시장의 성장은 약 8% 로 비교적 완만하며 총 판매량은 340만 대이다.
미국 시장은 매우 판단하기 어렵다: 한편으로는 포드와 GM이 전기 자동차 수요 하락을 경고하고 있고, 한편으로는 테슬라의 판매량이 끊임없이 최고치를 경신하고 있으며, 현대와 기아의 성장률도 하락하지 않고 있다.또 2024년 미국 대선에서 공화당이 승리하면 전기차 보조금 정책은 큰 불확실성에 직면할 것으로 보인다.블룸버그 신에너지 파이낸스가 제시한 미국 시장 전망은 연간 190만대의 전기차를 판매하는 것이다.
컨설팅 그룹 인 Wood Mackenzie의 운송 및 재료 산업 분석가 인 Prateek Biswas는 매일경제 신문 기자에게 보낸 논평 메일에서 다음과 같이 밝혔다."선두 공화당 후보들은 미국 정부의 전기차 보조금 7천500달러를 폐지하고 전기차세를 내놓겠다고 분명히 했다.2027∼2032년 배출과 연비 경제성 기준을 철회하고 보조금 폐지까지 겹치면 전통적인 자동차 업체들의 전기차 투자 축소는 물론 테슬라와 같은 글로벌 전기차 선두 자동차 업체들의 이윤을 축소시키고 향후 투자 의지에도 영향을 미칠 것"이라고 말했다.
"그러나 미국은 전 세계 전기차 판매량의 11% 정도에 불과한 가장 중요한 시장이 아니기 때문에 미국 시장의 상황을 과도하게 해석할 필요가 없다"고 블룸버그 신에너지 파이낸스의 애널리스트 코인 맥커레이처는 말했다.
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