한때 조 바이든 미국 대통령으로부터'미국 제조업이 돌아왔다'고 불렸던 TSMC 미국 공장은 다시 연기됐다.
일전, TSMC는 미국 애리조나주에 건설한 두 반도체공장 중 두번째 공장의 조업시간을 연기한다고 밝혔다.원래 이 공장은 2026년 3나노 칩을 직접 생산할 계획이었다.류더인 TSMC 회장은 TSMC가 약 400억 달러를 들인 애리조나 프로젝트가 양산 시기를 달성하는 목표에 도전했다고 말했다.
여러 업계 인사는"중국경영보"기자와의 인터뷰에서 TSMC가 미국에 공장을 짓는 것 자체가 비자발적이며, TSMC의 대미 태도 전환은 주로 미국 정부가 약속한 보조금이 지켜지지 않았기 때문이며, 미국 대통령 선거로 인한 불확실성으로 인해 TSMC는 어쩔 수 없이 미국에 공장을 짓는 시간을 연기해야 했지만, 장기적으로 TSMC는 미국에 공장을 짓는 계획을 포기하지 않을 것이라고 말했다.
시간이 거듭 연기되다
2022년 12월 6일, 미국정부는 애리조나주 칩대리공장을 위해 성대한 탑승식을 거행했다. 대적전 창시자 장충모, 리사장 류덕음, 총재 위철가, 미국대통령 바이든, 상무부 부장 레몬도, 애플 CEO 팀 쿡, AMD CEO 소자풍 및 NVIDIA CEO 황인훈 등 정재계의 저명인물들이 모두 참석했다.
TSMC는 2020년부터 애리조나주 칩 파운드리 공장 건설에 120억 달러를 썼다.계획에 따르면 이 공장은 2024년에 정식으로 운영되여 5nm 공정의 칩을 생산할 것이다.의식이 열리는 동안 TSMC도 이 공장에'불'을 지펴 두 번째 파운드리 공장을 건설하겠다고 발표했고, 투자 금액도 당초 120억 달러에서 400억 달러로 늘렸으며, 2024년 5나노 양산 계획을 4나노로 업그레이드하고 2026년에는 3나노 양산에 들어갔다.
조 바이든 미국 대통령은 더욱 격앙된 표정으로 즉석에서"여러분, 미국 제조업이 돌아왔다"고 선언했다.
그러나 호황은 길지 않다.2023년 7월, TSMC는 애리조나주 대리공장의 조업을 연기한다고 선포했다.류더인 TSMC 회장은 "반도체급 시설에 필요한 장비 설치 숙련공 수가 부족해 몇 가지 도전에 직면했다"며 "상황을 개선하기 위해 노력하는 한편 대만에서 온 경험 많은 기술자를 파견해 현지 숙련공을 단기간 훈련시켰으며, 4나노 공정 기술의 생산 계획은 2025년까지 연기될 것으로 예상한다"고 말했다.
실제로 류덕음의 소개에 따르면 대적전기는 미국공장에서 여러가지 도전에 직면하고있으며 숙련공이 부족한외에 그 채용원가도 중국 대만지역보다 높다.TSMC 창시자 장충모는 애리조나주에서 칩을 생산하는 원가가 중국 대만보다 최소 50% 높을 수 있다고 밝힌 바 있다.
2024년에 들어서면서 TSMC는 미국 애리조나주에 건설하는 두 반도체 공장 중 두 번째 공장의 가동을 다시 연기하겠다고 발표했다.류더인은 TSM이 현재 두 번째 공장의 양산 시기를 2027년이나 2028년으로 연기할 것으로 추정하고 있다고 말했다.블룸버그통신은 이 지연된 최장 2년 동안 반도체 기술이 한 세대를 업그레이드하기에 충분하다고 지적했다.
이에 대해 IPG 중국구 수석경제학자 백문희는 다음과 같이 표시했다. TSMC의 대미태도의 전환은 우선 미국의 인건비가 상대적으로 높기때문이며 이는 미국에 공장을 건설하는 운영원가를 증가시켰다.둘째, 미국의 인재 공급은 중국 타이완보다 충분하지 않을 수 있으며, 이는 또한 미국에 공장을 건설하는 어려움을 증가시킨다;이밖에 미국의 공급사슬과 시장환경도 중국대만보다 완벽하지 못할수 있는데 이는 미국에 공장을 건설하는 원가와 위험을 증가시킨다.
일부 업계 인사들은 토지, 인력, 에너지 등 비용 요인뿐만 아니라 미국 정부가 재정 보조금을 현금으로 바꾸지 않은 것도 TSMC의 태도 전환을 초래한 원인 중 하나라고 보고 있다.
미국 정부는 2022년 미국에서 확장하는 칩 제조업체에 약 530억 달러의 보조금을 지급해야 하는 이른바'칩 법안'을 내놓았다.미국 상무부에 따르면 수백 개의 회사가 신청서를 제출했지만 TSMC, 인텔을 포함한 전 세계 칩 파운드리 선두는 실제 보조금을 받지 못했다.
심층과학기술연구원 원장 장효영은 다음과 같이 인정했다. 미국정부는 정책약속을 재빨리 지키지 못하며 TSMC는 경제효익을 고려하여 미국에 공장을 건설하는 결책에 대해 망설일수 있다.
반구싱크탱크 고급연구원 강한의 견해에 의하면 미국정부는 일찍 대적전기에 보조금과 세수우대를 제공하여 미국에 공장을 건설하도록 격려했다.그러나 미국 정부는 현재 자국 내 반도체 산업과 국가 안보를 보호하는 데 더 관심을 기울이고 있으며, 이는 TSMC의 미국 공장 건설에 일정한 영향을 미칠 수 있다.
재경 평론가 탄하오쥔은"TSMC가 미국에 공장을 짓는 것 자체가 비자발적이다. 다만 미국 정부에 얽매여 소극적으로 대항하는 방식을 취할 수밖에 없다.그리고 가장 새로운 소식은 TSMC가 중국 타이완에 최신 기술의 새 공장을 건설할 것이라는 것이다. 또 다른 한편으로는 TSMC가 최신 기술을 운용하는 기업을 미국 땅에 건설하고 싶지 않다는 것을 설명한다.더 중요한 것은 미국이 대선에 직면하면 미국 정부가 엄하게 피해를 입을 수 있다는 것이다.미국 정부는 결국 미국 정부를 중매하고 있다.
미국 공장 건설 포기?
미국 파운드리 공장의 가동이 느린 것에 비해 TSMC의 다른 지역 칩 파운드리 공장은 순차적으로 발전하고 있다.
이 가운데 애리조나주 파운드리 공장보다 늦게 착공한 일본 구마모토 공장은 곧 가동에 들어간다.TSMC는 앞서 이 공장이 일본 정부의 자금을 확보했다고 발표했다. 진도에 따라 2024년 2월 24일 개막식을 열고 2024년 4월 조업을 시작해 4분기부터 양산을 시작해 월 생산능력이 12만5000개의 12인치 웨이퍼에 이를 것으로 보인다.
중국 타이완 지역에서도 최첨단 제조 공정의 공장이 긴박하게 건설되고 있다.TSMC 1나노 공정은 중국 타이완 자이과학단지에 착지할 것으로 알려졌다. TSMC는 이미 관련 관리국에 100헥타르의 용지 수요를 제출했다. 그중 40헥타르는 먼저 선진 패키징 공장을 설립하고 후속 60헥타르는 1나노 공장 건설 용지로 사용할 것이다.TSMC의 1나노미터 총 투자액은 조 위안을 넘을 것으로 추정된다.
그러나 업계인사의 견해에 의하면 TSMC가 미국공장의 조업시간을 거듭 연기한다고 해서 그가 미국에 공장을 건설하는것을 포기하는것은 아니다. 필경 미국시장은 여전히 TSMC의 주요수입원과 설비원천이다.
TSMC의 2023년 4분기 수입 상황을 보면, 보고 기간 동안 TSMC의 북미 지역 수입 비중은 72%, 아시아 태평양 지역 수입 비중은 8%, 중국 내륙 수입 비중은 11%, 유럽, 중동, 아프리카 지역 수입 비중은 4%, 일본 비중은 5% 이다.북미 지역의 매출 점유율은 지난 분기 69% 에서 72% 로 높아져 북미 고객의 수요가 더욱 강해졌음을 보여준다.
강한은 비록 많은 도전과 불확실성에 직면했지만 TSMC는 여전히 미국에 공장을 건설하는 계획을 계속 추진할 수 있다고 주장했다.TSMC는 미국에 공장을 건설하는 데 직면한 도전을 극복하고 전략적 목표를 달성하기 위해 해결책을 모색할 수도 있다.이밖에 TSMC도 미국정부와 담판을 진행하여 더욱 많은 지지와 도움을 구할수 있다.그러나 TSMC가 미국에 공장을 건설하는 데 직면한 도전을 극복하지 못하거나 전략적 목표를 달성하지 못한다면 미국에 공장을 건설하는 계획을 포기하는 것을 고려할 수도 있다.이 경우 TSMC는 다른 지역으로 이동하거나 다른 전략적 선택을 모색할 수 있다.
장효영은 다음과 같이 표시했다. 대적전기는 미국에 공장을 건설하려는 계획을 완전히 포기하지 않을것이다.그러나 시장수요, 지연정치, 글로벌경쟁구도와 산업사슬배치 등 다방면의 요소를 고려할 때 당면 정세에서 TSMC는 조업시간을 연기함으로써 미국측에 압력을 가할수 있다.
백문희는"현재 상황으로 볼 때 TSMC는 미국에 공장을 짓는 고비용, 고위험, 불확실성을 고려해 더 우세한 지역에 공장을 짓는 것을 선택할 수 있다.아울러 반도체에 대한 미국 정부의 지원 강도도 TSMC의 미국 공장 건설 결정에 영향을 미칠 수 있다.따라서 TSMC가 미국 공장 건설 계획을 포기할지는 더 많은 관찰과 평가가 필요하다"고 말했다.