これに先立って発表された米CPIの上昇が金利低下に打撃を与えた後、現地時間1月12日、米労働省が発表した2023年12月のPPIデータの回復予想。投資家はまた、FRBが3月に金利引き下げを開始したことを保証し始めた。この日、米国の3大株価指数は終値で下落し、ダウは0.31%下落した。
紅海衝突がエスカレートし、国際原油価格の大反発を後押しし、12日盤では一時4%超上昇し、避難資産の金も強気に反撃し、盤中は2%超上昇し、先月のFRB会議がハト派の大転向信号を放出して以来、最も良い一日の表現を記録した。
テスラは不振で株価が下落し、市場分析ではテスラは現在多方面の圧力に直面しているとみている。その中には、世界的なサプライチェーン問題、特に紅海地域の軍事衝突が部品輸送の不確実性を激化させている。
1月12日、マイクロソフトはアップルを抜いて世界最大の時価総額企業となった。アップルはまた空を見られ、投資研究機関Hedgeyeはアップルを最新の空の目標にした。
米株3大株価指数の終値は下落した
現地時間の1月12日、米労働省のデータによると、米国の2023年12月のPPIは前年比1%増、予想の1.3%に及ばず、3カ月連続で伸びなかった。米国PPIは冷え込んでおり、今後数カ月でインフレが低下することを予告している。
米国の3大株価指数の終値は下落がまちまちで、終値までにダウは0.31%下落の37592.98ポイント、スタンダード500指数は0.08%上昇の4783.83ポイント、ナノ指数は0.02%上昇の14972.76ポイントだった。
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バークレイズエコノミストは、今週のインフレデータからFRBが早期に金利引き下げを開始すると判断し、これまで考えていた6月ではなく3月に開始すると予測している。最近のインフレの進展を考慮すると、FRBは経済や労働市場の大幅な弱体化を見る必要はなく、安心して金利を下げるだろう。この予測の前提は「経済が徐々に減速している」ことであり、失業率はFRBの長期予想をやや上回っている。
米国の2024会計年度の赤字は急騰し、配当圧力は1996年以来の高値を記録した。これはFRBの早期利下げの「深い意味」でもある。
米財務省が現地時間11日に発表した報告書によると、米連邦政府の2024年度第1四半期の財政赤字は前年同期比21%増の5000億ドルを超えた。赤字の急増で米政府の債務総額が初めて34兆ドルを超え、現在のペースで進めば2024年の赤字は2兆ドルを上回ると分析している。
中金氏は、高負債と2023年の金利上昇により、米国の財政配当圧力は1996年以来の高値を記録したが、FRBが予想外に転向した理由はここにある可能性があり、早期金利低下により米政府は毎年700億ドルを超える金利を節約できると指摘した。
貴金属、国際原油価格の上昇
今週の金は劇的に反転し、前の4日は下落が止まらず、金曜日の絶地まで反撃し、一挙に4日の下落幅を平らにして、1週間の高位に突き進んだ。ニューヨーク商品取引所の金先物市場で最も活発な2月の金相場は12日、1オンス当たり205.6ドルで、上昇幅は1.6%だった。この日、3月に受け渡した白銀先物価格は1オンス当たり23.329ドルで、上昇幅は2.75%だった。4月に引き渡されたプラチナ先物価格は1オンス当たり921.1ドルで、上昇幅は0.16%だった。
現地時間の1月12日、原油は大反発し、一時4%超上昇した。同日の終値までに、ニューヨーク商品取引所が2月に納入した軽質原油先物価格は1バレル＝72.68ドルで、上昇幅は0.92%だった。3月渡しのロンドンブレント原油先物価格は1バレル＝78.29ドルで、上昇幅は1.14%だった。
現地時間の1月12日、米株のエネルギー株は一斉に上昇し、エクソンモービルは1.29%、シェブロンは1.36%、コフィー石油は0.62%、スランベルシェは2.36%、西側石油は1.62%上昇した。
中央テレビによると、イエメンのフセイン武装勢力はイエメンの多くが米英の空爆を受けていることを明らかにした。その報道官は、空爆に正当な理由がないとし、フセイン武装勢力はイスラエル関連船舶に対する打撃を続けると述べた。空襲後は複数のタンカーが紅海で進路を変え、供給パニックが激化した。アナリストは、衝突が広がれば、ペルシャ湾を通る航路全体の貿易を脅かす可能性があり、原油価格は上昇し続けるとみている。
テスラが急落
現地時間の1月12日、テスラは3.67%下落し、今週の下落は7.8%を超えた。ニュース面では、テスラ最大の顧客だった米レンタカー会社ヘルツ・レンタカーは、電気自動車の需要が低迷しているため、チームの約3分の1の電気自動車、約2万台を販売し、より多くの燃料車を購入すると発表した。これは紅海の運航が阻害された後、テスラがドイツのベルリン工場の生産を一時停止したというニュースとともに、テスラの株価を圧迫した。
Wind
HSBC銀行のアナリストによると、テスラの電気自動車需要は「安定しているようだ」という。同社は電気自動車の製造に優れているが、市場価値に影響を与える要因は自動車の販売台数ではなく、Dojoスーパーコンピュータ、FSD完全自動運転ソフトウェア、および人型ロボットOptimusの商業化の進展が不透明である。
しかし、モルガン・スタンレーアナリストのアダム・ジョナス氏はテスラをよく見ており、テスラは2024年に約25%増の225万台の自動車を納入すると予想している。
米株「時価総額1兄」のバーター
現地時間の1月12日、投資研究機関Hedgeyeは、アップルを最新の空の目標にしたと発表した。Hedgeye氏は、iPhoneの販売が軟調で革新が乏しく、マイクロソフトの人工知能機能がパソコン市場の競争を激化させる中、2025年までにアップルの売上高の伸びは暗くなると予想している。Hedgeye氏はまた、アップルの株価が現在の水準より30%下落すると予想している。同予測が発表された後、序盤に0.6%上昇したアップルの株価は下落に転じ、小幅に反発し、最終的に0.18%上昇し、時価総額は2兆8700億ドルだった。
東洋の富
マイクロソフトは1%上昇し、時価総額は2兆8900億ドルで、アップルを抜いて世界最大の時価総額企業となった。
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