現地時間の1月4日、米国では「小規模非農業」と呼ばれるADP雇用データが予想を大幅に上回り、2023年8月以来の高値を記録し、サービス業の雇用が急増し、市場は2024年のFRBの大幅な金利低下への期待がまた圧迫された。
米株の主要指数の終値は下落し、科学技術株は引き続きナ指とスタンダードの下落を牽引し、アップルは今週2回目のiPhone需要懸念で機関から株式格付けを引き下げられ、株価は引き続き下落した。
アップル株価、2カ月ぶり安値に下落
現地時間の1月4日、米ADP雇用報告書によると、米国の12月のADP就業者数は16万4000人増加し、予想されていた12万5000人を大幅に上回った。修正後の前値は10万1000人で、主にサービス業の就業者数の増加に駆動されている。しかし、賃金の伸び率は引き続き減速している。2024年のFRBの大幅な利下げに対する市場の予想はまた圧迫され、米国の3大株価指数の終値は下落した。終値までに、ダウ平均は0.03%増の37440.34ポイント、スタンダード500指数は0.34%減の4688.68ポイント、納指は0.56%減の14510.3ポイントだった。
米国株のチップ株は一般的に下落し、安森米半導体は3.92%、恩智浦半導体は3.85%、格芯は2.09%、応用材料は1.41%、微芯科学技術は1.38%、高通は1.04%、インテルは1.02%、英偉は0.9%上昇した。
米株大手科学技術株の多くが下落し、アップルは1.27%、アマゾンは2.63%、ナイは0.94%、グーグルは1.82%、メッタは0.77%、マイクロソフトは0.72%下落した。
アップルはウォール街の強気格付けが最も少ない大型科学技術株となり、アナリストはiPhoneの販売見通しをますます懸念している。米投資機関Piper Sandlerのアナリスト、Harsh Kumar氏がアップルの格付けを引き下げたのは今週2回目。
アップルの格付けを「買い増し」から「中性」に引き下げた。目標価格は205ドルで、iPhoneの在庫水準や販売台数の伸び率が頭打ちになることを懸念したためだ。マクロ環境が弱まっているため、Harsh Kumar氏はアップルが挑戦に直面すると予測している。アップル全体の業績に対する高金利の影響も強調した。
これに先立ち、バークレイズアナリストのティム・ロング氏はアップルの株式格付けを「減持」に引き下げた。投資銀行Bairdも最近、アップルの株価が過大評価される可能性があることを示しているが、同行はアップルの長期的な見通しを見ている。
2024年以来、アップルは3日連続で下落し、株価は5.5%以上下落し、時価は1600億ドル（約1兆1500億元）を超えた。
自動運転スター会社Mobileyeが25%急落
インテルホールディングスの自動運転技術会社Mobileyeは現地時間4日、同社の顧客の在庫過剰が今年第1四半期に急激な注文低下を予想し、同社の株価は木曜日の終値で一時29%急落し、24.55%下落したと発表した。
Mobileyeは木曜日に発表した初期の年間見通しで、顧客の在庫過剰を示した。同社によると、世界的なサプライチェーン問題が製造業に影響を与えた後、自動車メーカーは将来の部品不足を避けるためにMobileyeのチップを大量に買いだめしたという。「サプライチェーン問題の緩和に伴い、顧客は年初の第1四半期に過剰在庫の大部分を使用すると予想している」とMobileye氏は展望している。これは、お客様が昨年同期のように同じレベルで新しいチップを注文しないことを意味します。
インテルは2017年にMobileyeを150億ドル以上で私有化すると発表し、2022年10月に再び同社を上場させる。昨年、インテルは15億ドル相当のMobileye株式を売却したが、同社の株式の88%を保有している。
フセイン武装の無人艇が紅海で爆発
中央テレビによると、イエメン・フセイン武装勢力は現地時間4日、紅海沖で爆発物を積んだ武装無人艇を爆発させた。爆発時には米軍の艦艇や商船に接近していなかったため、死傷者は出なかった。米軍によると、フセイン武装勢力が紅海海域でこのような装置を使用したのは初めて。
一方、マスキーは1月4日、同社が紅海に滞在しているコンテナ船5隻のうち4隻が展望台を変更し、現在は紅海からスエズ運河に戻り、フセイン武装攻撃に備えていると発表した。
最近、アジア・ヨーロッパ航路は紅海事件の影響を受けて、船東は次々と喜望岬を迂回するルートを選んだ。突発的なニュースが盤面を乱し、先物価格が現物価格に追随して大幅に変動した。北京時間1月4日、集運欧線先物は高値で下落し、盤面の各契約持倉は減少を続けた。招商先物研究員の王智傑氏によると、需給の両端から見ると、紅海事件はファンダメンタルズに対して短期的な妨害にすぎず、現物価格と盤面価格はすでに紅海事件の影響を十分に反映しているという。現物価格の上昇は長期的な動力が存在しない。
中銀先物研究員の章星昊氏は、コストの段階から試算し、保険料やその他の潜在的なコストを考慮して、回航後に増加すると予想されるコストは約80-100ドル/EUで、一部の市場オファーは実際に負担された追加コストより明らかに高く、現物価格には虚高リスクがあると述べた。各大船の東が徐々に回航計画を受け入れていることに伴い、基本的には運賃の上昇を支える動力が不足している。
複数の先物機関によりますと、前の2つの取引日には、一部の顧客が在庫切れになっていたということです。1月4日の終値以降、上海国際エネルギー取引センターは、2024年1月4日（木）の終値決算時から、集運指数（欧州線）先物EC 2408、EC 2410、EC 2412契約の取引保証金比率を22%に調整し、上昇・下落幅は20%に調整された。