礼来株価はさらに20%上昇するのだろうか。BMO：Zepboundは今年ダイエット市場を主導する見込み

zy2624620 · 发表于 2024-1-3 12:51:20

BMO Capital Marketsの最新報告書によると、米国の製薬大手エリ・リリリー（Eli Lilly）のGLP-1薬物Zepboundは2024年にダイエット市場を「主導」する見込みで、同社の株価は現在の水準よりさらに20%上昇する見通しだ。
Zepboundは昨年11月、体重に関連する少なくとも1つの疾患（例えば、高コレステロール、高血圧、または2型糖尿病）を有する肥満または過体重成人の長期体重管理のためのFDAの承認を受けた。この薬は昨年12月に正式に発売された。
Zepboundの有効成分はテロポペプチド（Tirzepatide）であり、これは礼来の別の薬物Mounjaroの有効成分と同じである。Mounjaroは2022年にFDAから2型糖尿病患者への使用を承認された。
BMOが引用した薬物データ会社のIQVIA（IQVIA）データによると、12月15日現在の週、Mounjaroの処方量は記録的な291225部に上昇し、前月比2%増加した。一方、Zepboundが正式に発売されてから最初の完全月にこの薬物の生産量が増加したことに伴い、Zepboundの1週間処方量は192%上昇し、22335部に達した。
「Zepbound処方量はロケット的に増加し、Mounjaro処方量は過去最高に達した。これはチエルポペプチド時代が始まったと言っているのと同じだ」とBMOのバイオ製薬アナリスト、エバン・シーゲルマン氏は述べた。
礼来GLP-1薬物処方量が高騰している今週、ライバルのノとノルドのGLP-1薬物処方量は下落し、WegovyとOzempicの周処方量環比はそれぞれ4.4%と1.6%減少した。データによると、礼来のGLP-1薬物はノフノイドから市場シェアを奪う可能性がある。
印象的なのは、Zepboundは発売4週目で週2万2000件の処方量に達し、Mounjaroは発売4週目で8101件の処方量にとどまったことだ。WegovyとOzempicは発売後3、4カ月で、毎週の処方量はわずか2万2000部を超えた。
Seigerman氏は、これは礼来のGLP-1薬物が2024年に主導的な地位を占めることに対する初歩的な検証だと指摘した。「デルはテルポペプチドの優れた治療効果、耐性、サプライチェーンに自信がある」と述べた。
ニューイングランド医学誌に発表された2021年の臨床試験データによると、テロポペプチドはWegovyとOzempicの活性成分シマルペプチドに比べて患者の体重をより減少させ、吐き気や下痢などの一般的な副作用の程度をより軽くすることができる。
年間で計算すると、2024年に礼来のGLP-1薬物処方量は少なくとも1600万部に達し、礼来がZepboundの供給を増やすように努力するにつれて、この数字は大幅に増加する可能性がある。
株価はさらに20%上昇する見込みだ
BMOの礼来に対する格付けは「大盤に勝つ」で、目標価格は710ドルで、現在のレベルより約20%の上昇潜在力がある。同行は礼来株を「上位15大首選株」に入れた。
火曜日、礼来の株価は1.59%上昇し、592.2ドルを報告し、現在の時価総額は約5622億ドルだった。この1年間、この株の価格は60%以上上昇した。
昨年5月、礼来はジョンソン社を上回り、世界で最も時価総額の高い製薬会社となった。
億万長者投資家で家得宝連合の創業者ケン・ラングニー（Ken Langone）氏はこのほど、礼来氏が史上初の1兆ドルを突破する製薬会社になる見込みだと述べた。

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