*米株は全線で上昇し、3大株価は1%超上昇した。
*中長期の米債利回りは上昇し、2年期の米債は5.1%上昇した。
*米国はベネズエラへの制裁緩和を検討し、国際原油価格は1%超下落した。
月曜日の米国株は全線で上昇し、投資家は財報シーズンの見通しを楽観的に見ており、FRB関係者の最新の態度を消化し、巴以衝突への懸念が緩和された。終値までに、ダウ平均は314.25ポイント上昇し、上昇幅は0.93%、33984.54ポイント上昇し、納指は1.20%、13567.98ポイント上昇し、スタンダード500指数は1.06%、4373.63ポイント上昇した。Cboeパニック指数は10%超下落し、先週金曜日の20.8高値からさらに遠ざかった。
市場の概要
ニューヨークFRBのデータによると、ニューヨークの10月製造業指数は-4.60と報告され、依然として縮小区間にあるが、市場予想の-7よりは良い。
シカゴFRBのグース議長は月曜日、最近のインフレ緩和は一時的な現象ではなく傾向だと述べた。「過去と比べてインフレが低下傾向にあるという説が多いが、それはまさに私たちが望んでいることだ」と述べ、11月の利上げに踏み切っていないと述べた。彼は多くのFRB関係者と似ており、金利引き上げの話から金利をどのくらい制限レベルに保つ必要があるかに変えることができる時に近づいている。
フィラデルフィア連邦準備制度理事会のハーク議長は、忍耐力を保つことがFOMCの軟着陸を助けることができると述べた。ハーク氏は、さらなる利上げは必要ないと考えているが、金利がより高い水準を維持するのに時間がかかることに同意したと述べた。「インフレが反発すれば、インフレを目標水準に戻す決意は変わらないので、さらなる利上げを躊躇なく支持する」と付け加えた。
今週は複数のFRB関係者が演説し、パウエル氏は木曜日にニューヨーク経済クラブのイベントに出席する。連邦基金金利先物は、11月のFRB利上げの可能性が10%未満になったことを明らかにした。米債利回りは全線で上昇し、2年期の米債は5.10%に上昇し、基準10年期の米債は4.71%に8ベーシスポイント近く上昇し、投資家は政策予想の最新の変化を消化している。
ウェルズファーゴのシニアエコノミスト、ブラッド（Sam Bullard）氏は、パウエル氏は11月の会議で引き続き辛抱強く待っていると考えていると同時に、労働市場とインフレデータが冷めなければ、FRBは行動を続け、12月の会議で利上げする可能性があると述べた。
今週11%のスタンダード500指数株式会社は、ジョンソン、米銀、ナイフェイ、テスラなどの業績を発表する。バークレイズのアナリスト、ラヤ・ディアクシャ（Ajay Rajadhyaksha）氏は、財報シーズンに注目することは短期的に投資家に楽観的な感情をもたらすことができると述べた。「債券/株式は短期的に変動すると予想されている。債券の変動と中東の緊張がリスク資産を引きずっているが、財務報告書とハト派のFRBの発言によって相殺されるべきだ」。
一方、ルルレモンは10%超上昇し、このスポーツアパレルメーカーは動視大雪に代わってスタンダード500指数に入る。
嘉信財テクは4.7%上昇し、最新の財報利益の下落幅は市場の予想より良く、富管理業務の収入の増加は純利息収入の減速を相殺した。
リンゴは0.1%下落した。市場追跡機関のCounterpoint Researchは、発売17日前のiPhone 15の販売台数がiPhone 14より4.5%減少したと推定し、新しい携帯電話の発売台数が昨年より弱いことを示している。他のスター科学技術株は俗っぽくなく、アマゾンは2.1%、マイクロソフトは1.5%、グーグルは1.4%、テスラは1.1%上昇した。
ファイザーは3.6%上昇し、同社は先週、新型コロナワクチンと医薬品の売上高予想を下方修正した。
中概株の上昇と下落は互いに現われ、京東は2.2%、網易は0.6%、アリババは0.4%上昇した。百度は0.2%下落し、必死に0.7%下落し、小鵬自動車、理想自動車は2%超下落した。
国際原油価格は弱体化しており、米国はベネズエラへの制裁緩和を検討しているという。WTI原油の月間契約は1.17%、86.66ドル/バレル、ブレント原油の月間契約は1.36%、89.65ドル/バレルだった。
株式市場の上昇はリスク回避ムードを圧迫し、ニューヨーク商品取引所が10月に受け渡したCOMEX金先物契約は0.33%下落し、1921.10ドル/オンスを報告した。