국제 유가가 연내에 계속 하락하고 업계에서 그다지 좋지 않은 100억 달러의 M & A는 서방 석유에 대한'주식신'버핏의 자신감에 영향을 주지 않았다.버크셔 해서웨이는 이번 주에 서방 석유회사의 주식을 연속 창고에 추가했다.
버핏은 지속적으로 창고를 늘렸다
수요일 (현지 시간) 버크셔 해서웨이가 미국 증권거래위원회 (SEC) 에 제출한 문서에 따르면 이 기관은 이번 주 3일 연속 서방 석유 주식을 추가 창고해 누적 약 5억 887만 달러 (약 42억 원) 를 들여 1050만 주에 가까운 서방 석유회사 주식을 인수했다.이번 창고 추가 이후 버크셔가 보유한 서방석유 주식은 2억3800만주로 증가해 지분율이 27.13% 이상으로 높아져 시가총액이 약 136억4800만달러 (약 972억원) 에 이른다.
이밖에 버크셔는 또 서방석유우선주와 주식인수권증을 보유하고있으며 주당 47딸라의 가격으로 8380만주의 서방석유회사 주식을 수매할수 있다.만약 이러한 주식 취득 특권이 행사된다면 버크셔의 서방 석유에 대한 주식 보유 비율은 33% 에 달할 것이다.
서방석유의 년내 주가추세
주목할 점은 국제 유가가 연내 눈에 띄지 않는다는 점이다.3분기에 한 차례 올랐지만 연간으로 보면 국제유가는 여전히 하락세를 보이고 있다.WTI유와 ICE유는 연초부터 지금까지 모두 10% 이상 하락했다.
NYMEX WTI 원유 가격 추이
유가 부진도 서방 석유회사의 재무제보에서 나타났다.회사의 분기 수입과 순이익이 작년 고점에서 뚜렷하게 떨어졌다.
서방석유회사의 분기별 영업수입표현
서방 석유회사의 순이익 분기 표현
새로운 인수합병은 버핏의 신심에 영향을 주지 않는다
버핏이 이번에 서방석유를 지속적으로 창고를 늘린 것은 서방석유가 120억 달러 (약 850억 원) 의 업계 인수합병을 발표한 뒤 발생했다.업계에서는 이번 인수합병을 낙관하지 않지만 버핏은 여전히 진짜 금과 은을 꺼내 이번 인수합병에 대한 지지를 표시했다.
12월 11일, 서방석유는 이미 120억딸라에 미국의 혈암유생산업체인 CrownRock을 인수하여 미국 최대의 혈암유전에 대한 통제력을 확대하려는 수매협의를 완성했다고 선포했다.이 인수 계획은 2024년 1분기에 완료될 예정이다.
서방석유 홈페이지 소식 캡처
인수 계약에 따라 서방 석유는 현금과 주식으로 약 108억 달러의 CrownRock을 인수할 것이며, 인수 조항은 서방 석유가 CrownRock이 보유한 12억 달러의 채무를 부담하도록 요구한다.
공개된 자료에 따르면 크라운록은 크라운퀘스트 오퍼레이팅 LLC와 라임록 파트너스가 합작해 설립한 대형 민간 에너지 생산업체로, 텍사스주 미들랜드에 본사를 두고 있으며 셰일오일 채굴, 석유 판매, 유전 개발 등 관련 업무를 주로 하고 있다.미들랜드는 미국 에너지 생산의 중심지인 페름기 분지에 있다.현재 미들랜드 분지 북부에 약 8만6천 에이커의 토지를 보유한 크라운록은 이 지역에서 규모가 큰 폐쇄형 석유 및 가스 생산업체 중 하나다.
인수로 인해 회사의 레버리지 비율이 확대되어 주주들의 배당과 주식 환매에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 시장은 이번 인수합병이 버핏의 인정을 받지 못할 수 있다고 분석한다.이에 앞서 서방석유가 아나다코를 인수할 때 버핏은 자금을 제공하기 위해 나섰고 그의 인수지분도 당시 취득했다.
CrownRock 인수 소식이 발표된 후 서방 석유의 CEO 인 Vicki Hollub도 이번 인수를 완료하기 위해 버핏의 도움이 필요하지 않다고 말했다.
그러나 버크셔가 인수합병 발표 후 지속적으로 창고를 늘리는 움직임은 버핏이 여전히 회사의 전망에 찬성표를 던졌다는 것을 의미한다.
거대 에너지 기업들이 셰일오일 쟁탈전을 벌이고 있다
서방 석유가 120억 달러에 CrownRock을 인수한 것도 미국 에너지 업계의 최근 세 번째 메가톤급 거래이다.
올해 10월 미국의 석유 · 가스 거물인 엑손모빌은 645억 달러 (약 4591억 원) 의 총가로 선봉자연자원을 인수할 것을 제안했다.이 인수합병은 올해 세계 1위 인수합병은 물론 엑손모빌의 21세기 이후 최대 인수합병, 석유가스업계의 최근 20년 만에 최대 인수합병으로 2024년 상반기에 완료될 예정이다.이 거래는 엑손모빌을 이첩기 분지에서 가장 큰 석유 생산업체로 만들 것이다.
선봉자연자원은 셰브론과 코피석유에 버금가는 제2대 셰일오일생산업체로서 그 셰일오일산업은 주로 텍사스주 서부의 셰일오일분지에 집중되여있다.이번에 서방석유에 인수된 크라운록과 선봉자연자원은 모두 페름기 분지에 있는 셰일오일 유전을 보유하고 있다.
이에 앞서 엑손모빌은 이 인수가 완료되면 텍사스주와 뉴멕시코주 페름기분지의 두 가장 큰 유전을 통합하여 이 분지의 가장 큰 석유생산업체로 되며 일생산량은 약 120만배럴에 달해 OPEC의 대부분 회원국을 초과하게 된다고 밝혔다.
서방석유는 CrownRock을 인수하면 매일 17만 배럴의 석유 당량의 생산능력을 증가시킬 수 있으며, 동시에 1700개의 미개발 지점을 제공할 수 있으며, 그 중 1250개는 이미 개발할 준비가 되어 있으며, 이는 서방석유가 페름기에 대량의 잠재적 이윤이 많은 육상 석유 자원을 얻을 수 있게 한다고 밝혔다.
또 같은 10월 또 다른 석유·가스 거물인 셰브론도 미국 석유생산업체 헤스사와 530억 달러(약 3천772억 원)에 헤스의 발행된 주식을 모두 인수하기로 최종 합의했다고 공시했다.
이는 이번 석유가스업계의 대통합 이후 엑손모빌, 셰브론, 서방석유 등 거물들이 페름기 분지에 모여 셰일오일 분야에서 새로운 경쟁을 벌일 것이라는 의미이기도 하다.
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