지난주 국제시장의 풍운이 변화되면서 이스라엘-팔레스타인 충돌은 지정학적 위험 우려를 불러일으켰고 위험자산의 파동이 심해졌다.
시장에서는 미국 주식이 분화돼 다우 지수가 0.79%, 나스 지수가 0.18%, S & P500 지수가 0.45% 올랐다.유럽 3대 주가지수는 모두 약세를 보여 영국 FTSE 100지수는 0.59%, 독일 DAX 30지수는 1.55%, 프랑스 CAC 40지수는 1.42% 하락했다.
이번 주에는 볼거리가 많아 중동 정세가 계속 각계의 눈길을 끌 것으로 보인다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 갈색 도서, 최신 소매 판매 데이터를 발표하거나 경제에 대한 판단에 영향을 미칠 것이다.영국의 9월 취업과 인플레이션 수치도 중앙은행의 결정에 매우 중요하다.실적 발표 시즌이 2주차에 접어들면서 테슬라, 넷플릭스가 실적을 발표할 예정이다.
외교부 웹사이트 정보에 따르면 제3회'일대일로'국제협력 정상포럼이 10월 17일부터 18일까지 베이징에서 개최되며,'고품질'일대일로'공동 건설, 손잡고 공동 발전과 번영을 실현한다'는 주제로 열린다.현재 130여 개국, 30여 개 국제기구에서 온 대표들이 회의에 참석하기로 확인했다.이번 포럼은'일대일로'구상 제기 10주년을 기념하는 가장 성대한 행사일 뿐만 아니라 각 측이 고품질'일대일로'공동 건설 협력을 함께 상의하는 중요한 플랫폼이다.
미국 소비 근성이 시련에 직면하다
국제통화기금 (IMF) 의 최신'세계 경제 전망'보고서는 미국 경제가 올해 2.1% 성장해 기존 예상보다 0.3% 포인트 인상되는 한편 내년 경제성장률은 1.5% 로 0.5% 포인트 상승할 것으로 전망했다.IMF는 전망을 수정한 것은 2분기 미국의 상업투자와 소비 증가가 강했기 때문이라고 밝혔다.
옐런 미국 재무장관은 지난주"나는 여전히 미국의 기준선 상황이 연착륙이라고 생각한다.실업률은 여전히 낮은 수준이며, 높은 인플레이션이 지속될 수 있는 임금 압력은 이미 완화되었고, 인플레이션 자체도 감소하고 있다"고 말했다. 그러나 옐런 장관은 미국 경제가 여전히 위험에 직면해 있으며, 글로벌 외부 충격도 그 중 하나이며, 최근 이스라엘-팔레스타인 정세는 추가적인 우려를 가져왔다고 말했다.
미국자동차노동자연합(UAW) 파업이 5주째를 맞는다.파업은 공급망의 병목 현상을 초래해 포드자동차, 제너럴모터스 (GM), 크라이슬러의 모회사인 스텔란티스 (Stellantis) 로 하여금 휴가를 내고 수백 명의 노동자를 해고하게 했고, 연준도 이 사건을 경제 전망 불확실성의 새로운 원천으로 보고 있다.켄터키 주 포드 자동차 픽업트럭 공장이 파업에 동참하면서 상황이 다소 고조되고 있다.UAW의 Shawn Fain 회장은 노조가 3 대 공장의 추가 노동자들에게"언제든"파업을 호소 할 수 있다고 밝혔다.
이번 주 파월 연준 의장은 뉴욕 경제클럽에서 연설을 하고 사회자의 질문에 답할 예정이다.여러 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 관리들도 정례 연설을 통해 인플레이션과 미국 채무 수익률에 대한 견해와 정책 경로의 잠재적 단서가 외부의 주목을 받을 것으로 보인다.미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 도 8월 하순 이후 미국 경제의 상황을 보여주는 경제 상황 갈피서를 발표할 예정이다.
데이터면에서 9월 소매판매월률이 초점으로 되였다.올해 들어 미국의 소비자 지출이 근성을 유지하는 것은 주로 강력한 노동 시장과 낮은 실업률에 의해 추진되었다.그러나 휘발유 가격의 상승은 의심할 여지 없이 가처분지출의 둔화를 초래할 것이며, 시장은 9월 소매가 0.2% 로 하락할 것으로 예상하고 있다.최근 소비자 신용 데이터에 따르면 미국 소비자들은 지출을 줄이기 시작했으며, 이는 예상치 못한 수치의 하향 위험을 증가시켰다.이밖에 제조업은 계속 약세를 지속하고 공업산출은 계속 둔화되며 부동산시장은 담보대출리률의 상행의 영향을 받을수 있으며 영업건설허가월률과 판매데이터재료로 업종이 다시 냉각되는 기미가 보이고있다.
실적 발표 시즌이 2주차에 접어들면서 미국 은행, 골드만삭스, 모건스탠리 등 대기업들이 실적을 발표할 예정이며 테슬라, 넷플릭스 등 기술주 실적 발표가 시장의 초점으로 떠오르고 있다.기타 주목할만한 기업에는 유나이티드항공, 보결, TSMC, 아메리칸익스프레스, 슬렌베셔 등이 포함된다.
원유와 금
중동의 긴장 고조가 국제 유가를 끌어올렸다.WTI원유는 최근 월 계약주가 배럴당 5.92% 오른 87.69달러에, 브렌트유는 최근 월 계약주가 배럴당 7.46% 오른 90.89달러에 거래되고 있다.
12일 이스라엘군이 가자지구 주민들에게 철수를 경고하자 이스라엘의 지상 공격이 임박했다는 우려가 제기되면서 중동 지역의 석유 공급 중단 위험이 커졌다.FXTM 시장 분석 매니저 인 루크만 오투누가 (Lukman Otunuga) 는"전 세계 석유 공급의 거의 3 분의 1이 중동에서 공급되어 유가가 상승을 유지했으며 미국이 러시아 원유 수출에 대한 제재를 강화한 것도 유가에 대한 지원을 제공했다"고 말했다.
오투누가는 공급 문제가 여전히 만연하고 있으며 이스라엘과 하마스 간의 충돌 확산으로 이미 긴장했던 시장이 크게 중단될 것이라는 우려가 커지고 있다고 밝혔다.그러나 주의해야 할 점은 수요방면의 요소가 앞으로 불리한 영향을 미칠수 있으며 특히 글로벌경제쇠퇴의 우려가 있다.
국제 금값은 3주 만에 최고치를 기록했고 지정학적 위험도 위험 회피 수요를 불러일으켰다.뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 가격은 주간 5.2% 오른 온스당 1941.50달러에 거래를 마쳤다.
SPI 자산운용의 스테픈 니스 (Stephen Innes) 이사는"분쟁에 대한 두려움이 금을 움직였다고 생각하기 때문에 거래원들은 여러 지역의 화약통이 폭발하는 것을 막기 위해 주말에 빈 석유나 금을 만들고 싶지 않다"고 말했다.
세계황금협회는 10월 9일 보고서를 발표하여 4분기에 들어선후 글로벌중앙은행의 년도황금비축총량은 강한 성장세를 유지하게 된다고 밝혔다.연초부터 지금까지의 금 구매 리듬도 2023년 한 해의 중앙은행 금 구매 수요가 다시 한 번 강한 성장을 맞이할 것임을 충분히 보여주기에 충분하다.
영국 취업 시장에 주목하다
라가르드 유럽중앙은행 총재는 지난주 유럽중앙은행이 인플레율을 2%로 낮추는 목표를 달성할 것으로 믿고 있으며 유럽의 천연가스 비축 상황에 대해 상대적으로 자신감을 갖고 있다며"인플레율을 2%로 회복하기를 희망하며 이를 달성할 것"이라고 말했다.
현재 유럽 중앙은행 내부에서는 정책을 더 강화해야 하는지에 대해 여전히 이견이 뚜렷하다.유럽중앙은행 관리위원회 카사카스는 인플레이션이 2% 의'좁은 길'로 돌아간 것은 전례 없는 일련의 금리 인상 행동이 계속 연장될 가능성을 배제할 수 없다는 것을 의미한다고 주장했다.유럽중앙은행관리위원회, 벨지끄중앙은행 총재 온시는 비록 유로존의 최신 통화팽창수치가 사람을 기쁘게 하지만 유가로 구성된 위험은 유럽중앙은행이 재차 금리를 인상하도록 촉진할수 있다고 표시했다.그러나 유럽중앙은행 관리위원회 빌레루아는 유로존의 핵심 인플레이션이 이미 최고치에 이르렀으며 현재의 금리 수준은 적절하며 통화정책에 대한 인내심을 유지하는 것이 더 중요하다고 말했다.
이번 주에도 라가르드 유럽중앙은행 총재가 계속 등장해 연설할 예정이어서 유로존의 9월 소비자물가지수(CPI) 종가도 주목할 만하다.
영국 국가통계국에 따르면 서비스업 산출에 힘입어 8월 경제가 0.2% 온건하게 반등해 지난달 0.6% 위축된 뒤 회복돼 쇠퇴의 늪에서 벗어날 수 있을 것으로 보인다.영국의 8월 핵심 CPI는 6.9% 에서 6.2% 로 둔화된 반면 전체 CPI는 6.7% 로 하락해 영국 중앙은행이 지난달 금리 인상을 중단하기로 결정했다.최신 금리 선물에 따르면 영국 중앙은행이 연내에 계속 금리를 인상할 가능성은 22% 이지만 고금리는 더 오래 유지될 수 있으며 첫 금리 인하의 노드는 내년 하반기를 가리키고 있다.
이번 주 영국은 8월 고용보고서, 9월 CPI와 소매판매 월율 등 중요한 지표를 발표할 예정이다.현재 영국 중앙은행이 가장 주목하고 있는 것은 임금 증가율이다. 지난 두 달 동안 영국의 시간당 임금 인상은 7.8% 로 사상 최고치를 기록했다. 높은 인플레이션과 높은 금리는 소비자들이 생활비 위기와 계속 싸울 것임을 의미한다.
금주의 관전 포인트