본사기자 리옥양 상해보도
비인기 상대적으로 안정적인 FPGA (Field Programmable Gate Array, 현장 프로그래밍 가능한 도어 어레이) 시장에 작은 변동이 나타났다.
최근 반도체 거물인 인텔은 2024년 1월 1일부터 산하 프로그래밍 가능한 솔루션 사업부(PSG)를 독립 실체로 운영하며 분할 후 2~3년 이내에 기업공개(IPO)를 할 계획이라고 밝혔다.
인텔 PSG는 주로 FPGA 시장을 대상으로 하며, FPGA는 프로그래밍 가능, 저전력, 병렬 연산 가능 등의 특징을 가지고 있으며 통신, 데이터 센터, 산업, 자동차, 우주 등 많은 분야에 널리 응용되고 있는 것으로 알려졌다."이것은 PSG에 필요한 독립성을 부여하여 FPGA 시장에서의 점유율을 계속 확대할 수 있도록 할 것이다."라고 인텔의 CEO 팻 키신저가 말했다.
"중국경영보" 기자는 인텔이 충칭에 FPGA 중국혁신센터를 가지고 있다는 점에 주목했다. 이는 인텔이 전 세계에서 FPGA 기술과 생태에 초점을 맞춘 가장 큰 혁신센터이자 인텔이 아시아 태평양 지역에서 유일한 FPGA 혁신센터이다.Intel PSG가 독립적으로 운영되면 FPGA 혁신 센터의 책임과 소속이 변경됩니까?이에 대해 인텔 중국 측에 연락한 기자는"당분간 더 이상의 정보는 없다"고 말했다.
자오뎬펑 전 알테라 중국지역 총경리는"자본 운영상 분할 상장은 일반적인 작업이다.FPGA는 범용 하드웨어 플랫폼으로서 글로벌 시장 용량이 그리 크지 않아 앞으로 증가하겠지만 CPU (중앙처리장치), GPU (그래픽처리장치) 만큼 크지는 않을 것"이라고 말했다.
Intel 집약적 튜닝의 배후
알아본데 따르면 현재 가장 큰 FPGA 제조업체는 이미 AMD에 의해 수입을 주머니에 넣은 Xilinx (셀링스) 이고 두번째 큰 제조업체는 인텔이 2015년에 167억딸라에 인수한 Altera회사로서 당시 인텔사상 가장 큰 인수, 즉 현재의 PSG라고 할수 있다.
실제로 PSG는 인텔 내부에서 비교적 성숙한 비즈니스 모델과 안정적인 고객층을 보유하고 있는 등 꾸준한 실적을 보이고 있다.2023년 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 인텔은 PSG 사업 부문의 수입이 전년 동기 대비 35% 증가해 3분기 연속 사상 최고치를 기록했다고 특별히 강조하기도 했다.PSG는 올해 2분기에 Intel Agilex를 출시했습니까?7 R-Tile은 Intel에서 PCIe 5.0 및 CXL 기능을 갖춘 최초의 FPGA입니다.
그러나 시장 경쟁이 심화되고 기술 업데이트가 가속화됨에 따라 PSG도 일정한 도전과 압력에 직면해 있다.인텔에 따르면 PSG는 독립했지만 PSG와 인텔 파운드리 서비스 (IFS) 두 회사는 여전히 전략적 일치를 유지할 것입니다.PSG의 탄력적 공급 계획 파일럿(Supply Resilience program pilot)은 성공적이었으며, 이를 바탕으로 IFS와의 협력으로 PSG가 고객의 요구에 따라 더 나은 공급 예측 가능성을 제공하고 공급망이 더 탄력적일 수 있도록 할 것이다.
시장에서는 이번 분할을 통해 PSG가 고객의 요구를 더 잘 충족시키고 지속적인 성장을 달성하기 위해 시장을 확장하고 신제품을 개발하고 서비스 수준을 향상시킬 수있는 더 많은 기회와 자원을 얻을 것이라고 일반적으로 생각합니다.PSG가 분리되어 독립되었음에도 불구하고 인텔은 Mobileye와 IMS에서의 거래 관행과 마찬가지로 대부분의 권익을 보유하고 있다는 점을 지적해야 한다.
2022년 인텔은 산하 자율주행 시스템 솔루션 회사인 모빌아이(Mobileye)를 분할해 공개 상장했습니다.얼마 전 인텔은 베인캐피털과 TSMC에 각각 8억 6천만 달러와 4억 328만 달러에 멀티빔 직사 광각 장비 업체인 IMS의 20% 와 10% 의 권익을 판매한다고 발표했다. IMS가 제공하는 멀티빔 마스크 쓰기는 EUV 공정의 운행을 확보하는 중요한 일환이다.
Mobileye가 분할 출시된 후에도 인텔은 88% 이상의 권리를 보유하고 있습니다.2022년 10월 나스닥에 상장된 이후 Mobileye의 현재 시가총액은 329억 달러로 인텔의 지분 시가총액이 289억 5천만 달러에 이른다는 것을 의미하며, 이는 인텔의 현재 시가총액 1542억 9천만 달러의 18.8% 에 해당하며 주주들을 위해 가치를 방출할 수 있는 좋은 방법이다.
키신저도 공시에서 PSG 분할 상장은 인텔이 주주들에게 지속적으로 가치를 방출하는 조치라고 지적했다."FPGA의 총이익률은 상당히 높다. Xilinx 총이익률은 70% 를 할 수 있다. Altera는 인텔 파운드리 공장을 사용한다. 원가는 상대적으로 TSMC만큼 우세하지 않다. 그러나 총이익률도 매우 높다.인텔의 최근 몇 년 동안 주가 추세는 줄곧 좋지 않았고, 시가총액도 그리 높지 않다. PSG의 독립 IPO 이후 시가총액이 어느 정도 높아질 수 있다고 말할 수 없다. 반대로 인텔에 적지 않은 현금 흐름을 제공할 수 있다. 향후 근로자들에게예술 연구 개발은 모두 좋은 점이 있다."전자혁신넷 CEO 장국빈은 다음과 같이 표시했다.
PSG 분할은 Mobileye 분할과 마찬가지로 Intel IDM 2.0 전략을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.2021년 키신저는 인텔로 복귀한 뒤 IDM 2.0 전략을 제시했다. 대폭적인 생산능력 확장을 포함해 인텔을 유럽과 미국에서 파운드리 능력이 가장 강한 주요 공급업체로 만들어 전 세계 고객을 서비스하고 인텔이 외부 파운드리 공장을 이용해 다른 제품을 공급하는 것을 확대했다.
국산은 어떻게 포위를 돌파합니까?
일부 특정 분야에서는 CPU, GPU 등 범용 칩에 비해 FPGA의 실행 효율이 높고 지연 시간과 에너지 소비가 낮다;반복 프로그래밍을 통해 변화에 적응할 수 있으며, 개발 주기가 짧고 유연성이 높으며 소량 출하 비용이 낮은 것이 FPGA의 장점이다.
기술의 발전과 더 많은 새로운 응용 장면의 출현에 따라 FPGA는 하류 응용 분야에서 점점 더 풍부해지고 있다. 통신, 데이터 센터, 자동차 전자, 인공지능 등 분야를 포함한다. 그러나 빅 데이터, 사물 인터넷, 5G, AI 등 대량의 응용이 점차 정착되고 2020년 코로나 사태의 갑작스러운 발생으로 FPGA의 존재감이 많이 증강되었다. 예를 들면 다이슨은 10일 만에 호흡기를 서둘러 만들었다.Intel FPGA 칩을 사용합니다.
독립 후 PSG 최고경영자이자 인텔 수석부사장을 지낸 산드라 리베라는 "자동차, 데이터센터, 통신 등 빠르게 성장하는 시장에 대응하는 데 있어 인텔과의 전략적 관계는 우리에게 최대의 유연성을 줄 수 있다"고 말했다.
이러한 FPGA 응용 시나리오에서 통신 및 산업은 중국 시장의 주요 응용 분야입니다.Frost&amp에 따르면설리반 데이터에 따르면 2022년 중국 통신 분야에서 FPGA 칩의 시장 규모는 86억 7천만 위안, 2025년에는 140억 4천만 위안에 달할 것이다.
화웨이는 줄곧 FPGA의 슈퍼바이어 중의 하나였다. 특히 화웨이의 운영사 업무는 많은 솔루션이 대부분 미국 Xilinx와 인텔의 FPGA를 기반으로 설계되고 실현되었지만, 아직 국산 FPGA가 미국 고급 FPGA를 대체할 수 있는 것은 없다.
전 세계를 내다보면 전체 FPGA 시장도 AMD (Xilinx), Intel (Altera), Lattice 등 3대 거물들이 거의 독점하고 있다.가트너 통계에 따르면 2021년 Xilinx, Intel, Lattice, Microchip의 시장 점유율은 각각 51%, 29%, 7%, 6%에 달한다.
이에 비해 국산 FPGA 업체들은 좁은 시장 틈바구니에서 발전을 도모할 수밖에 없다.Frost&Sullivan 데이터에 따르면 2019년 해외 3대 업체의 중국 시장 점유율은 약 96% 로 지금까지 외자 비중이 여전히 높을 것으로 예상된다.현재 국내의 FPGA 제조업체는 주로 푸단웨이뎬, 쯔광퉁창, 안로과학기술 등 제조업체가 있으며, 최고 제품 제조 공정은 모두 28nm 및 그 이상에 달하며, 주력 판매 제품은 더 낮은 제조 공정에 집중되어 있다.
절상증권연구보에 따르면 각 기술의 비축이 다르고 발전경로와 목표시장도 다르다.푸단 마이크로 일렉트릭 설립 시간이 가장 빠르며, 우선 국내에서 억문급 FPGA 제품을 출시하여 전 과정의 자주적 지식재산권 FPGA 부대 EDA 도구를 갖추고 있다;자광동창은 국내에서 유일하게 고급, 미드티어, 저가형 등 다차원 FPGA 시장 응용 수요를 포괄하는 제조업체이며, 제품은 통신 네트워크, 정보 보안, 인공 지능, 데이터 센터, 공업 및 사물 인터넷 등 분야를 포괄한다.