米国株の金曜日終値は下落し、来週の地域銀行財報とテスラ財報に注目
消費者の短期インフレ期待が高まりFRB幹部がハト派発言
マイクロソフトの動視大雪取引買収、英規制当局が承認
金融大手の財報業績は一般的に予想を上回っている
避難感情の上昇金価格が今年最大の1日上昇幅を記録
原油価格の高騰とインフレ回復の期待を受けて、米株は金曜日の終値で下落した。プレート面では、金融系株が先に財報を発表したことに伴い、JPモルガン・チェースの株価は1.5%、富国銀行は3%上昇し、シティグループは0.2%、ベアードは1.3%下落した。また、連合健康グループは2.6%上昇し、ダウをリードした。市場は来週、地域銀行の財報とテスラの財報に注目する。
終値までにダウ平均は39.15ポイント上昇し、上昇幅は0.12%、終値は33670.29ポイントだった。納指は166.99ポイント下落し、下落幅は1.23%、終値は13407.23ポイントだった。スタンダード500指数は21.83ポイント下落し、下落幅は0.50%、終値は4327.78ポイントだった。
ダウ平均は今週の累計で0.79%上昇し、ナノ指数は累計で0.18%下落し、スタンダード500指数は累計で0.45%上昇し、2週連続の上昇を実現した。
債務市場では、10年期の米債利回りは8ベーシスポイントから4.631%、2年期の米債利回りは1ベーシスポイントから5.062%に下落した。Piper SandlerチーフマーケットテクノロジーアナリストのCraig Johnson氏は第1財経のインタビューに対し、10年期の米債収益率はすでに「ダブルトップ」の形態を呈しており、4.30%または4.25%に低下する見込みだと述べた。次の四半期における中期的な傾向を考慮すると、3.50%または3.75%程度に低下する可能性があります。10年債利回りが低下すれば、株式市場に有利になる。同行はスタンダード500指数が年末に4825ポイント水準に近づくと予想している。
消費者の短期インフレ期待が高まりFRB幹部がハト派発言
経済データでは、ミシガン大学が発表したデータによると、10月の米消費者信頼感指数は63に低下し、9月は68.1、予想値は67.4だった。現状指数も71.4から66.7に下がった。消費者の今後1年間のインフレ予想は3.8%に上昇し、5月以来の最高水準となった。今後5年間のインフレ予想は3%に上昇した。
フィラデルフィア連邦準備制度理事会のハーク議長は金利据え置きへの賛成を重ねて表明した。彼は、少なくとも今のところ、FRBは十分にやっていると述べた。インフレデータが変化すれば、金利引き上げを支持するために迷わず投票するだろう。ハークは今年投票権を持っている。
米労働省が発表したデータによると、米国の9月の輸入価格は0.1%上昇し、予想値は0.5%だった。燃料を除いた輸入価格は0.2%下落した。
マイクロソフトの動視大雪取引買収、英規制当局が承認
会社側は、JPモルガン・チェースが発表した最新の業績によると、同行の第3四半期の利益は前年同期比35%増の131.5億ドル、つまり1株当たり利益は4.33ドルだった。売上高は406億9000万ドルで、予想を上回り、前年同期比21%の上昇となった。純利息収入の増加と第一共和銀行の買収に後押しされ、同行の小売銀行事業の利益は36%から59億ドルに急騰した。取引とコンサルティング収入の低下により、企業と投資銀行の利益は12%から31億ドルに下落した。JPモルガン・チェースの株価は1.5%上昇し、1株当たり148ドルだった。
シティグループは第3四半期に1株当たり1.63ドルの利益を上げ、予想を上回る201億4000万ドルの売上高を達成した。シティによると、機関顧客と個人銀行の財産管理部門はいずれも前年同期比で着実な成長を遂げた。しかし、シティ株価は金曜日に上昇から下落に転じ、0.24%下落し、1株当たり41.43ドルを回収した。
共同健康は第3四半期の財務報告を発表し、同社の1株当たり利益は6.56ドル、売上高は924億ドルで、いずれも市場の予想を上回った。同社はまた、年間1株当たり利益ガイドラインを引き上げた。連合健康株価は2.64%上昇し、1株当たり539.40ドルを回収した。
英国競争市場管理局（CMA）の承認に伴い、マイクロソフトは690億ドルでの動視大雪の買収取引を完了した。この取引は20カ月以上にわたり、マイクロソフトの48年の歴史上最大の取引だった。しかし、米連邦貿易委員会（FTC）は、この取引が競争に脅威になっているとの見方を示している。動視大雪の第2四半期の純利益は5億8700万ドルで、売上高は前年同期比34%から22億ドル増加した。マイクロソフトの株価は1%下落し、1株当たり327.73ドルを回収した。
避難感情の上昇金価格が今年最大の1日上昇幅を記録
大口商品市場では、巴が新たな衝突を起こした影響で、金価格は1900ドルの上方に戻った。ニューヨーク商品取引所が12月に受け渡した金先物価格は金曜日に3.1%上昇し、1オンス当たり1941.50ドルで、9月22日以来の最高水準を記録し、12月以来最大の1日上昇幅を記録した。金価格は今週累計5.2%上昇し、3月中旬以来最大の週間上昇幅となり、今年はこれまで累計6.31%上昇した。
10月渡しのWTI原油先物価格は金曜日に5.8%上昇し、87.69ドル/バレルを受け取り、4月以来最大の1日上昇幅を記録した。WTI原油価格は今週累計5.9%上昇した。12月に受け渡したブレント原油先物価格は5.7%上昇し、90.89ドル/バレルを受け取り、今週累計7.5%上昇した。