バークシャー・ハサウェイは現地時間の火曜日（11月28日）、子会社の米ビジネス情報サイトで声明を発表し、取締役会副会長のチャーリー・マンガー（Charlie Munger）氏の家族が数分前に同社に伝えた。マンガー氏は同日朝、カリフォルニア州の病院で99歳で亡くなった。100歳の誕生日までわずか1カ月余りだった。
ウォーレン・バフェット氏は声明で、「チャーリーのインスピレーション、知恵、参加がなければ、バークシャー・ハサウェイが今日の地位に達することはできない」と述べた。
バークシャーで「エクソダス」バフェットの副手を務めたほか、マング氏は日報ジャーナル社（Daily Journal Corp）と開市客の取締役会にも務めている。フォーブスのデータによると、11月28日現在、マング氏の自宅は26億ドル。
一代の投資伝説
公開資料によると、チャーリー・マングは1924年1月1日生まれで、米国の投資家、ウォーレン・バフェットの黄金パートナー、バークシャー・ハサウェイ社の副会長だった。
99歳の高齢者は、過去46年間でバフェット氏と協力して史上最高の投資記録を樹立した。バークシャー社の株式帳簿価値は年平均20.3%の複合収益率で投資神話を創造し、現在1株当たり54万7000ドルに達している。
キャリアの初期には弁護士だったチャーリー・マンガーだが、徐々に投資に興味を持つようになった。彼とウォーレン・バフェットの知り合いは彼の人生の軌跡を変えた。2人は志を同じくして共同投資を始め、1965年にバークシャー・ハサウェイ社を設立した。
1984年から2011年にかけて、チャーリー・マングはWesco Financialの会長兼最高経営責任者を務め、当時バフェットのバークシャーはカリフォルニア州パサデナに本社を置く保険と投資会社の残りの株式を買収した。バフェット氏は、低価格で苦境に陥っている会社を好んで利益を期待し、より質が高いが価格が低すぎる会社に集中するマング氏の投資戦略を拡大したと称賛した。
1972年、マングはバフェットを説得してバークシャーがSee'sキャンディーズを2500万ドルで買収することに同意したが、このカリフォルニア州の製菓メーカーの年間税引き前収入は約400万ドルだったにもかかわらず、この転換の初期の例はそれを示している。以来、同社はバークシャーのために20億ドルを超える売上高を創出した。
チャーリー・マングも慈善家だ。チャーリー・マングはミシガン大学、スタンフォード大学、ハーバード法学部を含む教育機関に数億ドルを寄付し、建築家の正式な訓練を受けたことがないにもかかわらず、学校が建築設計を受けることを常に規定している。
1977年、バフェット氏はインタビューで、「私たちの考えはこんなに似ていて、不気味だった」「彼は私が出会った最も聡明で、最も優れた人だった」と回想した。
2018年、バフェット氏はCNBCのベッキー・クイック氏に、「私たちが知り合った期間中、私たちはけんかをしたことがなく、今では60年近くになる」と伝えた。「チャーリー・マングは私に一人で誰かに贈ることができる究極の贈り物をくれた。彼は私を他の人よりも良い人にしてくれた…時間が経つにつれて、彼は私に良いアドバイスをたくさんくれた…チャーリー・マングのおかげで、私はより良い生活を送ることができた」。
思想の融合は価値投資に集中しており、株式を選択するのは会社の長期ファンダメンタルズによって、それらの価格が過小評価されているように見えるからだ。チャーリー・マングは「すべての賢明な投資は価値投資であり、あなたが支払ったものよりも多くのものを得ることだ」と言っていた。「株を評価するには、企業を評価しなければなりません」
2020年初めの新型コロナウイルスの発生期間中、バークシャーは第1四半期に500億ドルの巨額の損失を被った。チャーリー・マングとバフェットは大不況期間よりも保守的で、当時彼らは不況に見舞われた米航空会社や金融会社、例えば米銀行やゴールドマンサックスに投資していた。
マング氏は、投資は金融分野だけのことではなく、幅広い社会、心理、認知科学などの分野に及ぶと考えている。彼の考え方と投資戦略はこれらの学科の影響を受けている。彼は投資家が独立して考える能力を持ち、市場の短期的な変動に影響されず、長期主義の投資理念を堅持するよう提唱した。
総じて言えば、チャーリー・マングは伝説的な投資家だ。彼の人生経験と投資哲学は、金融市場の複雑さをどのように理解し、処理するか、富を社会公益にどのように使用するかなどの面で深い啓示的意義を持っている。
今年5月に株主総会に出席していた
今年5月、世界的な投資家界の「春の晩」と呼ばれるバークシャーの年次株主総会が、株式会社バフェットの実家であるネブラスカ州オマハ市で開催され、昼の1時間の昼食時間を除いて、92歳のバフェットと99歳のマングは合わせて5時間以上の質問に答えた。これもマンガーが株主総会に参加するのは最後だと明らかにした。　　
チャーリー・マング氏は、急速に変化する環境で成功を維持する方法について、価値投資家に「収益の減少に慣れている」「あなたにチャンスを与えるのは他の人がバカなことをすることだ」と提案し、バフェット氏は「人々は重大で愚かなことをする。彼らがこのようにする理由は、ある程度彼らが私たちが始めたばかりの頃よりも資金を得やすいからだ」と話した。
マング氏は投資家の質問に答え、世界で最も賢い人を富の管理に従事させることは文明にとって有害であり、私たちはそんなに多くの富の管理マネージャーを必要としないと述べた。
チャーリー・マングは、「私が今見ている富の管理人たちは、私は本当に彼らのしたことが好きではありません。私は誰もこの業界に入りたくありません。彼らがいるから、この世界は狂っていると思います」と話した。
人工知能の未来についての質問に答えると、ウォーレン・バフェットとチャーリー・マングは懐疑的だった。
マング氏は、中国のBYDの工場に行けば、ロボットがあちこちに散らばっているのを見ることができ、その使用率は本当に非常に高いと述べた。「だからロボットの使用は世界でますます増えると思う。私自身はそのような宣伝に困惑している。特に人工知能のように、今は人を使うのがいいと思う」。
5月6日、バークシャー・ハサウェイは2023年第1四半期の業績報告を発表し、Q 1の売上高は853億9300万ドル、前年同期は708億4300万ドル、純利益は355億ドル、前年同期は55.8億ドルだった。投資と派生品の収益は347億5800万ドルで、前年同期は19.78億ドルの損失だった。
ソース｜バークシャー・ハサウェイ子会社ウェブサイト、AP通信、第一財経