전 세계 투자계에서 공인하는'주식의 신'인 버핏의 일거수일투족의 움직임에 관심이 쏠리고 있다.
11월 24일 (현지 시간) 버크셔 해서웨이는 대량 거래 방식을 통해 약 137억 1000만 루피 (1억 6400만 달러) 에 인도 알리페이 Paytm 지분 전량을 매각한 뒤 이 회사에서 물러났다.
거래소에 따르면 버크셔 산하 BH인터내셔널홀딩스는 이 디지털 결제 회사의 주식 1천560만주 이상을 매각했으며 가중평균 가격은 주당 877.29루피였다.
버핏은 30% 의 손해를 보고 고기를 베었다
버크셔는 2018년부터 약 120억 달러의 평가로 Paytm에 투자하기 시작했으며, 이후 몇 분기 동안 Paytm 평가액은 160억 달러로 증가했다.그러나 이후 페이티엠의 주가는 75% 폭락했다.
이후 68% 큰 폭으로 반등해 이 주식의 주가 적자 폭은 줄었지만 IPO 가격보다 60% 낮았다.이에 따라 버크셔 해서웨이는 제때에 손실을 멈추고 결국 완전히 창고를 정리하기로 했다.
이번 버크셔 해서웨이는 Paytm 주식 137억 루피를 팔아 약 62억 루피를 잃어 투자 손실률이 30% 에 육박하는 것으로 추산된다.
실제로 버크셔가 전자결제 분야에서 패한 것은 이번이 처음이 아니다.공개된 자료에 따르면 버크셔 해서웨이는 Paytm 외에도 2018년 브라질 디지털 결제 회사인 StoneCo에 투자했는데, 모두 투자 매니저 Todd Combs가 성사시켰다.
그러나 이 회사는 그해 10월 나스닥에 상장한 뒤 주가가 한때 3배로 뛰었지만 2021년 이후 하방 통로에 진입해 금요일 미국 주식 장중 14.4달러로 IPO 당시 가격보다 54% 가까이 떨어졌다.
소프트뱅크, 개미도 감소
인도 최대의 디지털 모바일 결제 및 비즈니스 플랫폼인 Paytm은 인도판'알리페이'로 간주되며 올해 9월까지 BH인터내셔널홀딩스는 Paytm의 지분 2.46%를 보유하고 있다.
Paytm이 최근에 감액된 것은 이번이 처음이 아닙니다.
팽배뉴스에 따르면 11월 17일, 소프트뱅크그룹은 Paytm의 2억 1500만딸라 (약 인민페 15억 4000만원, 이하 같음) 의 주식을 매각했다.
소프트뱅크그룹은 블록딜 방식을 통해 페이텀 주식 2천900만주를 주당 555루피∼601.45루피(약 49원∼53원)에 팔았다.
앞서 8월 앤트그룹 계열사들은 자신이 보유한 페이티엠 지분 10.3% 를 매각한다고 발표한 바 있다.
공시에 따르면 Paytm 설립자이자 CEO인 Vijay Shekhar Sharma는 Antfin (Netherlands) Holding B.V.와 Antfin이 보유한 Paytm 지분 10.3% 를 인수하기로 합의했다.이 같은 거래는 시장 가격인 6억2천800만달러(약 45억900만원)로 이뤄진다.
위의 거래가 완료되면 Sharma의 Paytm 지분율은 19.42% 로 증가하고 Antfin의 지분율은 13.5% 로 낮아져 더 이상 Paytm의 최대 주주가 아닙니다.
공개된 자료에 따르면 페이티엠이 상장될 때 소프트뱅크그룹은 2대 주주였고 1대 주주는 앤트그룹이었다.
버핏 Q3 재고 정리 또는 여러 주식 감자
앞서 11월 14일 (현지 시간) 버크셔 해서웨이는 미국 증권거래위원회 (SEC) 에 최신 13F 보유표를 제출한 바 있다.규제 문서에 따르면 2023년 9월 30일 현재 버크셔의 미국 주식 보유 총 규모는 3132억 5700만 달러로 전 분기의 3481억 9400만 달러에 비해 1할 하락했다.
상위 10대 보유 중 애플은 여전히 최대 중창주로 버핏 전체 보유의 50% 를 차지한다.상위 10대 중창주의 변동으로 버핏은 셰브론의 10% 만 줄였다.
창고 정리 개별 주식 중에는 퉁시폭설, UPS, 제너럴모터스 (GM), 간식 제조업체 이츠, 화학품 회사 세라니스, 바오제, 존슨앤드존슨이 있다.그중 보결과 존슨앤드존슨은 모두 버핏이 오래동안 보유해온 회사이다.
이밖에 주식신은 또 HP, 아마존, 이안보험, 환구생명, 마클보험 주식을 줄였다.
버핏은 작년보다 금리 인상 주기의 정점을 앞두고 수비로 전환하는 경우가 많다.외신의 추산에 따르면 전 3분기 주신의 수익률은 약 14.5% 로 S & P500의 17.6% 수익률에 뒤졌다.
Q3 현재 버핏은 1570억 달러를 보유하고 있다.올해 1~3분기에는 236억 달러의 주식을 팔았고, 지난해 같은 기간에는 489억 달러의 주식을 순매수했다.
주식을 현금으로 돌려받은 뒤 수익률이 치솟는 장기 미채를 사들인 것이 아니냐는 관측이 나오고 있다. 버핏의 국채 보유량은 970억 달러에서 3분기 1260억 달러로 늘어난 것으로 나타났다.
올해 1~3분기 버핏은 이미 110억 달러의 이자와 배당금을 받았는데, 이는 작년 동기의 두 배 수준으로, 전체 현금 비율의 4~5% 를 차지한다.
주식의 신이 유언장을 안배하다.
그리고 미국 주식 신들도 자신의 전설적인 경력이"막을 내릴 것"을 예감했다.중국증권보에 따르면 미국시간으로 11월 21일,"주식신"버핏은 재차 4개 자선기구에 약 8억 6600만딸라의 버크셔-해서웨이 주식을 기증했다.
같은 날, 올해 93세인 버핏은 그의 자녀를 그의 유언의 집행자로 지정하는 주주편지를 발표했다. 그가 사망한후 99% 이상의 부는 자선기구에 기부하게 되는데 버크셔회사는 이미 적합한 CEO후임자가 있다.그는 "느낌이 좋았지만, 연장전에 들어갔다는 것을 충분히 깨달았다"고 밝혔다.
이번 주주서한에서 올해 93세인 버핏은 이례적으로 후계자 정보를 밝혔다.버핏은 버크셔가"적절한 CEO"와"적절한 이사회"후임을 가지고 있다고 밝혔다.그는 편지에서 "93세에서 기분이 좋았지만, 내가 연장전에 들어갔다는 것을 충분히 깨달았다"고 말했다.
이전 일정에 따르면 61세의 그레그 아벨 버크셔 부회장이 버핏의 후임으로 임명되고 하워드 버핏은 비집행 회장이 된다.2021년 버핏의 법정 상속인이 된 아벨은 에너지, 철도, 소매업을 포함한 버크셔의 거대 제국의 사업 대부분을 관리해 왔다.
"주식신" 은 편지에서 버크셔의 주주들에게 그의 감독이 없더라도 그가 지난 60년간 양성한"제국"이 시간의 시련을 이겨낼수 있을것이라고 보증했다.그는"단기적으로 나는 나의 많은 지분으로 버크셔가 그 독특성을 이어갈 수 있도록 지원할 것이다.그러나 머지않아 버크셔는 스스로 명성을 얻을 것이다.부패는 정부, 자선단체, 이윤을 추구하는 모든 종류의 대형 기관에서 발생할 수 있다.그러나 이것은 필연적인 것이 아니다. 버크셔의 장점은 시간의 시련을 이겨낼 수 있다는 것이다."
골드만삭스 보고서:
글로벌 헤지펀드가 기술주를 투매하다.
버핏에 대한 일련의 감자 움직임.월가 인사들은 버핏이 앞으로 미국 주식을 좋게 보지 않을 것임을 예고할 수 있다고 보고 있다.
Portfolio Wealth 회장 Lee Munson의 견해는 버핏이 전달한 메시지는 신중해야 한다는 것이며, 그는 이미 미국 주식이 2024년에 나타날 번거로움을 예견했다고 생각한다.
뉴욕투자은행 KBW (Keefe, Bruyette & Woods) 의 주식 애널리스트들은 버핏이 관망세를 택한 것은 현재 미국 주식시장의 평가액이 너무 높기 때문일 것이라고 보고 있다.만약 시장평가액이 리률이 상승함에 따라 하락하지 않았다면"정확한 방법은 아무것도 하지 않는것이다."
골드만삭스가 고객에게 보낸 최신 보고서에 따르면 전 세계 헤지펀드는 기술주를 팔아 7개월 만에 가장 빠른 주간 속도로 여러 포지션을 팔고 공매도 베팅에서 물러났다.
이 보고서는 11 월 10 일부터 11 월 16 일 (현지 시간) 까지 트레이더들이 반도체 제조업체와 통신 장비 공급업체의 여러 헤드와 빈 헤드를 줄이는 동시에 소프트웨어 회사의 여러 헤드를 퇴출했다고 밝혔다.이와 동시에 S&P500지수의 주식평가액은 두달간의 고점으로 상승하여 장기평균수준보다 훨씬 높았다.
Lombard Odier Investment Managers의 거시적 투자 책임자인 Florian Ielpo는 미국 주식 평가 거품과 헤지펀드의 관심이 약해진 것은 최근 몇 년 동안 미국 주식 기술주의'추세 집중'의 종말을 상징할 수 있다고 말했다.
Ielpo에 따르면 미국 주식의 평가액은 매우 비싸지만 얼마나 비싼지 말하기 어렵다.이 수준을 넘어서려면 이익이 크게 늘어나야 하는데, 애널리스트들의 내년 예상을 감안하면 이는 이미 주가에 상당 부분 반영돼 있다.
골드만삭스의 최신 보고서에 따르면 헤지펀드는 또한 2020 년 4 월 이후 가장 빠른 속도로 지난 5 년 동안 가장 심각한 매도 중 하나를 당한 미국 일용 소비재 주식을 매도했다.
투자자가 참고할 수 있을 뿐 투자 건의를 구성하지 않는다.