珍しい!30%損をした後、株神は「肉を切る」ことを選んだ!バフェットQ 3クリアランスまたは複数株の減資
愿为素心人
发表于 2023-11-26 09:35:29
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世界の投資界が公認する「エクソダス」として、バフェット氏の一挙な動向が注目されている。
バークシャー・ハサウェイは現地時間11月24日、インドの「アリペイ」Paytmの全株式を約137.1億ルピー(1億6400万ドル)で売却した後、同社を脱退した。
取引所のデータによると、バークシャー傘下のBH International Holdingsは1560万株を超えるデジタル決済会社の株式を売却し、加重平均価格は1株当たり877.29ルピーだった。
バフェットは30%肉を切る損をした
バークシャーは2018年から約120億ドルの推定値でPaytmに投資し、次の数四半期でPaytm推定値は160億ドルに増加した。しかしその後、Paytmの株価は75%暴落した。
その後、大幅に68%反発し、同株の損失幅は狭まったが、IPO価格より60%低かった。そのため、バークシャー・ハサウェイは直ちに損傷を止めることにし、最終的に完全に在庫を整理することにした。
今回、バークシャー・ハサウェイは137億ルピーのPaytm株を売却し、約62億ルピーの損失を出し、投資損失率は30%近くに達したと試算されている。
実際にバークシャーが電子決済の分野を失ったのは初めてではない。公開資料によると、Paytmのほか、バークシャー・ハサウェイは2018年にブラジルのデジタル決済会社StoneCoにも投資し、いずれも投資マネージャのTodd Combsが促進した。
しかし、同社は同年10月にナスダックに上場した後、好調に推移し、株価は一時3倍に上昇したが、2021年以降は下流路に入り、金曜日の米株式市場では14.4ドルとIPO時の価格より54%近く下落した。
ソフトバンク、アリも減持
インド最大のデジタルモバイル決済とビジネスプラットフォームとして、Paytmはインド版の「アリペイ」とされ、今年9月現在、BHインターナショナルホールディングスはPaytm 2.46%の株式を保有している。
Paytmが最近初めて減持されたのではない。
澎湃ニュースによると、11月17日、ソフトバンクグループはPaytmの株式2億1500万ドル(約15.4億元、以下同じ)を売却した。
ソフトバンクグループは大口取引を通じて、1株当たり555ルピー-601.45ルピー(約49元-53元)の価格で、2900万株のPaytm株を売却した。
これに先立ち8月には、アリグループ傘下の会社が保有するPaytm 10.3%の株式を売却すると発表していた。
公告によると、Paytm創業者兼CEOのVijay Shekhar Sharma氏は、Antfinが保有するPaytm 10.3%の株式を買収することでアリグループ(オランダ)ホールディングス(Netherlands)Holding B.V.)と合意した。上記の取引は市場価格である6億2800万ドル(約45億9000万元)で行われる。
上記の取引が完了すると、PaytmにおけるSharmaの持株比率は19.42%に増加し、Antfinの持株比率は13.5%に低下し、Paytmの筆頭株主ではなくなります。
公開資料によると、Paytm上場時、ソフトバンクグループは第2位の株主で、第1位の株主はアリグループだった。
バフェットQ 3クリアランスまたは複数株の減資
これに先立ち、バークシャー・ハサウェイ氏は現地時間11月14日、米証券取引委員会(SEC)に最新の13 F保有リストを提出したことがある。規制文書によると、2023年9月30日現在、バークシャーの米国株保有倉庫の総規模は3132億5700万ドルで、前期の3481億9400万ドルから1割下落した。
トップ10の持倉のうち、アップルは依然として最大の重倉株で、バフェットの総持倉の50%を占めている。トップ10の重倉株の変動では、バフェット氏はシェブロンを10%しか保有していない。
クリアランスの株の中には、動視大雪、UPS、ゼネラルモーターズ、スナックメーカーの億滋、化学品会社のセラニス、P&G、ジョンソンがいる。その中で、P&Gもジョンソンもバフェット氏が倉庫を持って久しい会社だ。
また、株式会社はHP、アマゾン、怡安保険、環球生命、マークル保険の株式を減らした。
昨年に比べ、利上げサイクルのピークを迎えるにあたり、バフェット氏は守備に転じることが多かった。外媒の試算によると、第3四半期の株式の収益率は約14.5%で、スタンダード500の17.6%の収益率に遅れている。
Q 3現在、バフェット氏は1570億ドルを保有している。今年第3四半期には236億ドルの株式を売却したが、前年同期は489億ドルの株式を純購入した。
株を現金に戻した後、バフェット氏が大きくなったのは収益率が急騰した長期米債を購入した可能性があるとの見方があり、データによると、バフェット氏の国債保有量は970億ドルから、第3四半期の1260億ドルに増加した。
今年第3四半期、バフェット氏はすでに110億ドルの利息と配当を受け取っており、これは昨年同期の2倍の水準で、総現金比の4 ~ 5%を占めている。
エクソシストは遺言状を手配する
そして、米株式会社も自分の伝説的なキャリアが「幕引き」になるかもしれないと予感した。中国証券報によると、米国時間11月21日、「股神」バフェット氏は再び4つの慈善団体に約8億6600万ドルのバークシャー・ハサウェイ株を寄付した。
同日、93歳のバフェット氏は、遺言の執行人として子供を指名する株主レターを発表した。亡くなった後、99%以上の富が慈善団体に寄付されるが、バークシャー社にはすでに適切なCEOの後任がいる。彼は「気分はいいが、延長戦に入ったことを十分に意識している」と話した。
今回の株主レターでは、93歳のバフェット氏が後継者の情報を明らかにするのは珍しい。バフェット氏によると、バークシャー氏は「適切なCEO」と「適切な取締役会」の後任を持っている。彼は手紙の中で「93歳では気分がいいが、延長戦に入ったことを十分に意識している」と述べた。
これまでの予定では、61歳のバークシャー副会長グレッグ・アーベル氏がバフェット氏の後任に任命され、ハワード・バフェット氏は非執行役員になる。アーベルは2021年にバフェットの法定相続人となり、エネルギー、鉄道、小売業を含むバークシャーの巨大帝国のほとんどの業務を管理してきた。
「エクソダス」は手紙の中でバークシャーの株主に保証し、彼の監督がいなくても、彼が過去60年間育ててきた「帝国」は時間の試練に耐えられるだろう。彼は、「短期的には、私の大量の株式を使ってバークシャーが独自性を維持することをサポートします。しかし、まもなくバークシャーは自分で名声を得ることになります。腐敗はすべてのタイプの大規模な機関の中で発生する可能性があり、政府、慈善団体、利益を追求する機関でもあります。しかしそれは必然ではありません。バークシャーの強みは時間の試練に耐えられることです」と話した。
ゴールドマン・サックスのレポート:
世界のヘッジファンドがテクノロジー株を売却
バフェットに対する一連の減持動作。ウォール街の人々は、バフェット氏が次に米株をよく見ていないことを予告しているのではないかと考えている。
Portfolio WealthのLee Munson総裁は、バフェット氏が伝えたメッセージは慎重であり、米株が2024年に発生するトラブルを予見しているとの見方を示している。
ニューヨーク発KBW(Keefe,Bruyette& ; Woods)の株式アナリストは、バフェット氏が様子見を選んだのは、現在の米株式市場の評価が高すぎるからかもしれないと考えている。金利上昇に伴って市場推定値が下がらなければ、「それでは何もしないのが正しい」。
ゴールドマン・サックスが顧客に送った最新の報告書によると、世界のヘッジファンドはテクノロジー株を売却し、7カ月で最も速い単週速度で多頭頭頭寸を売却し、空頭押注から撤退した。
報告書によると、現地時間11月10日から11月16日までの間、トレーダーは半導体メーカーや通信機器メーカーの多頭と空頭頭頭頭頭頭を減らし、ソフトウェア会社の多頭頭頭頭頭頭頭を脱退した。一方、スタンダード500指数の株式評価値は2カ月ぶりの高値に上昇し、長期平均をはるかに上回った。
Lombard Odier Investment Managersマクロ投資責任者のFlorian Ielpo氏によると、米株の評価バブルとヘッジファンドの興味が弱まっていることは、近年の米株科学技術株の「動向集中」の終わりを示している可能性があるという。
Ielpo氏によると、米株の評価は高いが、いくら高いとは言い難い。このレベルを超えるには、来年のアナリストの予想を考慮すると、株価に大きく反映されている利益の大幅な増加が必要です。
ゴールドマンサックスの最新報告書によると、ヘッジファンドは2020年4月以来最も速いスピードで米国の日用消費財株を売り、同業界は過去5年間で最も深刻な売りの一つに遭遇したという。
投資家の参考に供するだけで、投資提案を構成しない。
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