第3四半期には、4社のヘッダーファンド会社の業績が分化した。
11月24日現在、陸金所控股（NYSE：LU、06623.HK）、奇富科技（元360数科、Nasdaq：QFIN、03660.HK）、信也科技（NYSE：FINV）、楽信（Nasdaq：LX）、嘉銀科技（元嘉銀金科、Nasdaq：JFIN）など多くのインターネット金融会社が2023年第3四半期の監査を受けていない財務業績報告書を発表している。
財報によると、第3四半期、陸金所ホールディングスの売上高は80.5億元で、前年同期比39%減少した。グループ株主に帰属する純利益は0.94億元で、前年同期比92.93%減、前月比90.29%減だった。
奇富科技の純収入は前年同期比3.3%増の42.81億元、同社の普通株株主が占めるべき純利益は11億4200万元で、前年同期比15.03%増、前月比4.06%増だった。
信也科技は営業収入31.975億元を実現し、前年同期比7.6%増加した。同社の普通株株主に帰属する純利益は5億6600万元で、前年同期比5.52%減少し、前月比2.08%増加した。
楽信は営業収入35.1億元を実現し、前年同期比30.4%増加した。同社の一般株主に帰属する純利益は3億7000万元で、前年同期比34.55%増、前月比4.19%増だった。
4社のヘッダー・相互資金会社のうち、陸金所の持ち株収入は前年同期比4割近く減少した。他の3社の売上高はいずれも前年同期比で上昇し、うち楽信の伸び率は大きかった。
帰母純利益の面では、陸金所ホールディングスの純利益は前年同期比と前月比で9割以上減少し、下落幅が明らかになった。他の3社の純利益はいずれも前年同期比で増加し、その中で楽信の伸び率が最も大きかった。前月比では、陸金所ホールディングスを除く3社の伸び率は2%から4%前後で、回復した。
陸金所控股第3四半期に賦与された新規貸付金は前年同期比6割近く減少した
4社のヘッド企業の第3四半期の業績表現では、「ボス」の陸金所ホールディングスの売上高と純利益の下落が明らかになった。
財報によると、9月30日現在、陸金が保有している貸付残高は3663億元で、前年同期比42.5%減少した。第3四半期に賦与された新規融資は505億元で、2022年同期の1238億元に比べ59.2%減少した。第3四半期、陸金所控股（消費金融子会社を除く）が賦与した新規融資のリスク負担割合は前年同期の21.7%から54.3%に上昇した。9月30日現在、陸金所控股（消費金融子会社を含まない）がリスクを負う貸付残高の割合は2022年9月30日の19.1%から25.7%に増加した。陸金所控股（消費金融子会社を含む）がリスクを負う貸付残高の割合は2022年9月30日の22.5%から31.8%に増加し、信用増進パートナーがリスクを負う貸付残高の割合は65.7%で、その中に平安財険が大部分を占めている。
会社は引き続き数量より品質を優先するという理念を堅持し、早期指標は2023年に促進された新しい貸付資産の品質が予想に合致していることを示しているが、まだ疫病前のレベルに回復していない。
陸金所ホールディングスの計葵生CEOは、第3四半期には、中小零細企業主（SBO）事業に不確実性が続き、より多くの時間を必要とする可能性があるため、同社は消金事業の規模を拡大し続ける計画だと述べた。第3四半期、陸金所ホールディングスの消金業務は着実な成長を記録し、新規貸付販売の前月比は15.3%増加し、前年同期比48.5%増加した。
同時に、業務の多元化発展のため、陸金所ホールディングスは、会社が平安壱帳通銀行の100%株式を買収する計画を発表し、香港金融管理局と金融壱帳通株主の承認を待っている。平安壱帳通銀行は全免許銀行であり、そのサービス範囲は伝統的な銀行と類似している。
貸付市場は預金量競争市場になる
一部の業界関係者は澎湃とした新聞記者に、顧客獲得コストの上昇、コスト削減の効果増加などの要素から、貸付業務市場は現在すでに預金量競争市場となっており、業務拡張の減速は必然的な傾向だと述べた。
第3四半期、楽信がローン製品を使用したアクティブユーザー数は490万人で、前年同期比13.6%減少した。重複借り手の割合は90.1%に達した。楽信が発表した2季報によると、第2四半期にローン製品を利用した新規アクティブユーザー数は40万人で、前年同期比49.3%減少した。
国内市場では、信也科技の第3四半期の重複借り手のための借入金金額は424億元で、前年同期比9.0%増加し、同社の第3四半期の国内市場の総借入金金額の86%を占めた。
9月30日現在、奇富科技が累計で引き出しに成功した借り手（重複借り手を含む）は0.294億人で、前年同期比11.9%増加した。
環境面では、2021年には、複数の規制当局が管内の消費金融会社に窓口指導を行い、製品の年利率を24%以内に下げるよう求めた。24%の金利レッドラインに衝撃を受けたのは、民間銀行、信託会社、相互資金会社、貸付プラットフォームも含まれている。長年従事してきた業界関係者は、金利低下に直面して、企業は客層を調整する必要があり、顧客獲得コストも上昇していると澎湃新聞記者に語った。
別の従業員によると、互金業界の現在の全体的な傾向は、ユーザーの階層化、運営、サービスのすべてが精密化され、粒度がより細かく、数智化の介入もより深いという。
奇富科技の呉海生最高経営責任者兼取締役は第3四半期の財務報告書で、マクロ経済の回復の勢いが鈍化し、消費者の信用需要が弱まっているため、同社は戦略的手法をタイムリーに調整し、精細化運営に焦点を当て、利益の向上と質の高い成長の両面から突破点を求めていると述べた。
嘉銀科技董事長の厳定貴氏は第3四半期業績電話会議で、国内金融分野では、会社が信用市場のこの段階でのリスク変動を観察したことが明らかになり、資産状況とリスク管理も同業における最近の関連議題となったと述べた。「現在のような環境では、継続的で慎重で精密な運営と管理が長期的に安定して健全に発展するために重要であることをよく知っています」
楽信氏によると、第3四半期、精密化運営が深く推進されたことに伴い、同社の収益力は改善を続け、総運営費は前年同期比7%減少した。
第3四半期、楽信の数科、電子商取引などの生態業務は持続的に増加した。数科の業務提携取引額は前月比59%増加した。シーン電子商取引事業は多四半期連続で増加を続け、分割楽商城の第3四半期の総取引額は13.81億元に達し、前年同期比12.8%増加した。同商城はサービス90後、95後などの良質で高成長の消費者層に集中している。
その中には、海外ビジネスを視野に入れている互金企業も少なくない。
信也科技は2018年に国際化プロセスを正式にスタートさせ、海に出る最初のステーションは東南アジア諸国である。
国際市場では、信也科技の第3四半期の借入金総額は前年同期比99.1%増の22.1億元、第3四半期末までの国際市場の貸付残高は12億9000万元で、2022年同期比101.6%増加した。10月現在、信也科技海外業務チームの従業員の80%は地元の人で、成約資金の70%は地元の金融機関から来ている。
厳定貴氏は電話会議で、第3四半期、嘉銀科技の国際業務は引き続き盛んに発展していると述べた。ナイジェリア地域の収益性は顕著に進歩し、同時に今四半期初めてこの地域の重要な戦略目標である純利益のプラス転換を実現した。厳定貴氏は、ナイジェリアの優れた人口規模と人口構造、増加し続ける移動浸透率は金融科学技術分野、特に現金クレジットサービスに大きなチャンスを提供していると述べた。