李彦宏：大量のAIチップ備蓄大モデルがある第4四半期は数億の広告増分収入をもたらす見込み

哈耶萨鲁亚源 · 发表于 2023-11-22 13:24:49

李彦宏氏によると、文心大モデル再構築後の広告システムは、第4四半期に数億元の増収をもたらすという。一方、米国のチップ分野向け禁止令は、短期的には百度への影響が限られている。
11月21日、百度（Nasdaq：BIDU、09888.HK）が発表した第3四半期決算によると、百度の売上高は344億4700万元に達し、前年同期比6%増、百度に帰属する純利益（non-GAAP）は73億元に達し、前年同期比23%増加し、売上高、純利益はいずれも市場予想を上回った。
米株の終値まで、百度の株価は1.91%上昇し、113.420ドル/株を報告した。財報電話会では、アナリストの問題は主に文心4.0、百度雲、広告マーケティング業務の表現に焦点を当て、百度の3四半期の広告収入は比較的に弱いようだが、百度のクラウド業務も3四半期に小幅に低下したと指摘した。
これについて、百度の創業者で会長兼最高経営責任者の李彦宏氏は、第3四半期はマクロ面での不利な状況を除いて、電子商取引プラットフォームからのオンラインマーケティング業務への貢献は弱いが、電子商取引プラットフォームはオンラインマーケティング収入の貢献の最大の源の一つであり、約10%を占めており、百度クラウドは第4四半期にプラス成長の区間に戻ると指摘した。
大量のAIチップの備蓄があり、輸出制限が短期的に百度に与える影響は限られている
「輸出規制が短期的に百度に与える影響は限られており、我々は大量のAIチップの備蓄を持っており、今後1、2年で文心大モデルを更新し続けるのに役立つ。また、文心には強力なチップはあまり必要なく、我々のチップの備蓄やその他の代替品はエンドユーザーの大量のAIローカルアプリケーションをサポートするのに十分である」李彦宏氏は財報電話会で、米国のチップ輸出規制が百度のAI発展に与える影響に言及した際、長期的に見れば、最先端のチップを獲得することは避けられず、中国のAI発展の歩みに影響を与える可能性があると述べ、百度は代替品を積極的に探している。これらの選択は米国のチップほど先進的ではないが。
環球時報によると、米商務省は10月17日、高級人工知能チップの定義を拡大し、40カ国以上に出荷されているチップ製品に対して追加のライセンス要求を行い、中国への転売を避けるための一連の新たなチップ輸出規制を発表した。新たな規制措置は11月16日に発効する予定だ。
百度スマートクラウド事業群の沈震総裁は、百度の一部の顧客は自分のモデルを訓練したいと考えているが、チップの輸出規制はこの方面の活動を減らすだろうと述べた。
百度は今年10月に文心4.0を発売し、ユーザーは文心の一言で文心4.0バージョンを体験でき、企業は百度スマートクラウド千帆大モデルプラットフォームを通じて文心4.0のAPIを呼び出すことができる。財報によると、現在、文心の一言ユーザー数は7000万人に達し、シーン4300件をカバーしている。
李彦宏氏は財報電話会で、11月1日から百度が文心一言専門版を正式にラインアップし、有料化を開始し、4.0版は百度と他のモデルの差を拡大し、率先して有料化するモデルとなったと指摘した。「ビジネスの変容に関する機会については、多くの同人知能技術の原生的な応用に関する機会を見てきました。百度自身が開発したものもあれば、顧客が百度技術を利用して開発したものもあります。私たち自身の部分では、新型検索と調整後の広告業務に多くの機会があります。私たちの検索サービスが自然言語対話と多輪対話を実現できるようになるにつれて、ビジネスの変容の潜在力ももっと大きくなります。長期的には、推理サービスは会社の収益に重要な貢献になるだろう」と述べた。
また、李彦宏氏によると、百度は文心大モデルを用いて広告システムを再構築しており、生成式創意、生成式指向などのサービスが含まれている。これらの取り組みは4四半期に数億元の増収をもたらす見込みで、「AIの新機能を採用した広告主は第3四半期に平均して高桁の転化率成長を実現した。IT専門教育会社のダネ教育を例に、新機能を使用した後、転化率は23.3%、ROI（投資収益率）は22.7%上昇した」
クラウド事業は小幅に減少し、第4四半期にはプラス成長に回復する見込み
財報会では、百度のクラウド事業の表現も注目されている。李彦宏氏は、クラウド事業は第3四半期に小幅に減少し、第4四半期にはプラス成長の区間に戻ると述べた。
沈震氏は、百度クラウドは過去数四半期に米国の共通会計基準に従わない運営利益を実現したと指摘した。スマート交通サービスに対する市場の需要が乏しかったため、クラウド業務の供給は第3四半期にも低下しており、スマート交通の部分を考慮しなければ、クラウド業務の成長は悪くない。
財報によると、今四半期中の百度コア（Baidu Core、つまり検索サービスと取引サービスの組み合わせ）の収入は266億元で、百度コアに帰属する純利益（non-GAAP）は70億元に達し、前年同期比21%増加した。百度コアのオンラインマーケティング収入は前年同期比5%増の197億元で、これはモルガン・チェースの予想とほぼ一致しており、これまでモルガン・チェースは同業績の収入予想を197億元に下方修正していた。非オンラインマーケティング事業の収入は69億元で、前年同期比6%増加した。この事業には百度クラウド、小型度、自動運転業務を含む革新的な事業の収入が含まれている。
百度の幹部は電話会で、従来のクラウド事業は減速しており、AIと大型言語モデルを生成して過去のクラウド事業業界の競争構造を介入し、再構築していると述べた。顧客の中にはまだ実験段階にある製品もあり、海外ではすでに成功経験があるため、新技術が百度の競争優位性を増していることが見られる。
百度側は、従来のクラウド事業は利益を維持し、生成式AIと大モデルがもたらす新たな機会も長期的には大きな利益率を得ることが期待されていると予想している。
百度の羅戎首席財務責任者は、今後、百度は人工知能、特に生成式AIと基礎モデルに優先的に投資し、効率と戦略資源の分配に揺るぎなく注目していくと述べた。
注目すべきは、財報の中で、百度は許冉氏を会社の独立取締役に任命し、2024年1月1日から発効したことを明らかにした。公告によると、許冉氏は2023年5月から京東グループの最高経営責任者兼執行役員を務め、許冉氏は現在も永輝スーパー株式会社の取締役だ。
2023年9月30日現在、百度会社の現金、現金等価物、制限された資金及び短期投資は2027億元、及び現金、現金等価物、制限された資金及び短期投資（愛奇芸を含まない）1974億元である。自由キャッシュフローは60億元、自由キャッシュフロー（愛奇芸を除く）は52億元。

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