2023년 3분기, 두 최고의 기관은 경동을 줄였다.
11월 14일, 미국증권거래위원회 (SEC) 는 타이거 유니버설 펀드 (TIGER GLOBAL) 의 2023년 9월 30일까지 3분기 보유 보고서 (13F) 를 공개했다.
통계에 따르면 타이거 유니버설 펀드의 3분기 보유 시가총액은 136억 달러에 달했고, 지난 분기 시가총액은 120억 달러로 시가총액은 전 분기에 비해 16억 달러, 전분기 대비 약 13% 증가했다.이 회사는 3분기 포트폴리오에서 9개의 개별 주식을 새로 추가해 16개의 개별 주식을 증자하고 7개의 개별 주식을 감액해 2개의 개별 주식을 정리했다.그 중 상위 10대 보유 대상은 전체 시가총액의 71.84% 를 차지한다.
상위 5대 중창주 중 META가 여전히 1위를 차지했고 마이크로소프트, 아폴로가 뒤를 이었고 Take-Two 인터랙티브 소프트웨어, 구글이 각각 4위와 5위를 차지했다.
보유 비율 변화를 보면 타이거 유니버설 펀드의 상위 5대 매입 대상은 Sea, 엔비디아, 구글, Elastic, 핀둬둬를 포함한다.주요 매도 대상은 차이젯, 보스 직고용, 서비스나우, 파가야 테크놀로지스 등이다.
타이거 유니버설 펀드의 포트폴리오 중 상위 50개 종목은 징둥, 타이지뎬, 핀둬둬, 알리바바, 시준, 만물신생, 딩동장보기 등 7개 중국계 주식이다.그중 경동과 기준은 각각 1121만주와 365만주가 감액되여 감액비례가 55.21%, 52.48% 에 달하였다.TSMC는 19만주를 증자받아 10.34% 의 증자비율을 보였다.
특히 타이거 유니버설 펀드가 새로 건설한 9개 종목 중 핀둬둬가 약 137만주를 보유해 약 1억3400만달러의 시가총액을 기록하며 2위를 차지했다.알리바바는 그 뒤를 이어 약 148만주를 보유했으며 보유시가는 약 1억 2800만딸라였다.이 외에도 만물 신입생과 딩동 장보기는 변함없다.
중국 전자상거래에 대해 타이거 유니버설 펀드가 알리바바와 핀둬둬를 새로 건설한 행위는 중국 전자상거래 업계를 긍정적으로 보는 것 같지만 징둥의 지속적인 창고 감축에 대해 또 그 태도를 모호하게 만들었다.
타이거 유니버설 펀드는 2014년 4분기에 처음으로 징둥을 건설했다. 2022년 1분기에 징둥은 495만 주를 감액당했지만 여전히 타이거 유니버설 펀드 중창주 중 1위를 차지했다.그러나 2022년 1분기부터 타이거유니버설펀드는 징둥을 지속적으로 감소시켜 1분기에 495만주, 9.22%, 2분기에 1824만주를 감소시켜 37.42% 에 달했으며 3, 4분기에도 여전히 67만주, 805만주를 지속적으로 감소시켜 감소비율은 각각 2.18%, 26.95% 였다.타이거 유니버설 펀드는 올해 1분기에 징둥에 대해 227만 주를 증자하여 10.39% 의 증자 비율을 기록한 후 23분기에 다시 지속적으로 감소하여 각각 300만 주, 1121만 주를 감액하였다.
전체적으로 볼 때, 타이거 유니버설 펀드는 22년 1분기부터 징둥에 대해 대량의 감소를 진행하여 징둥은 현재 그 포트폴리오에서 0.71% 에 불과하여 12위를 차지하고 있다.
타이거 유니버설 펀드 외에 또 다른 유명 기관도 징둥을 대폭 줄였다.
11월 15일, 고동 산하 펀드 HHLR Advisors는 2023년 3분기 말 현재 미국 주식 보유 데이터를 발표했다.데이터에 따르면 2023년 3분기 말 현재 HHLR의 상위 10대 중창주는 백제 신주, 핀둬둬, 조개, 레전드 바이오, 마이크로소프트, 도어대시, 싸이푸시, 알리바바, TAKE-TWO 인터랙티브 소프트웨어, 아마존이다.이 상위 10대 중창주 중 견적주 수가 반수를 차지하고 시가가 차지하는 비중이 70% 를 넘는다.중국 주식에 대해서도 HHLR Advisors는 일부 감자 작업을 하고 있다.보고 기간 동안 HHLR 어드바이저는 알리바바(1억700만 달러), 핀둬둬(8060만 달러), 조개(8천만 달러), 징둥(6천390만 달러), 화주그룹(5천450만 달러)을 대폭 줄였다.
그중 고동HHLR Advisors는 3분기에 경동의 근 219만 4400주를 감소시켜 전분기에 비해 전월 대비 81.35% 줄어들었고 3분기말 시가는 1485만딸라를 초과했다.
사실 올해 들어 투자자들은 보편적으로 경동의 전망을 보고 년내에 주가가 이미 요절되였다.10월에는 최소 7개 기관이 경동의 등급이나 목표가를 하향 조정했다.예를 들어 모건스탠리는 징둥그룹의 ADR 등급을 평배로 하향 조정했습니다.맥쿼리는 징둥그룹의 홍콩주 등급을 중립으로 하향 조정하고 목표가는 124홍콩달러이다.