マースクの口の中で「トラックよりも実用的で、スポーツカーよりも高性能」なピカCybertruckは、神秘のベールを脱ぐまでカウントダウンに入った。
11月16日、テスラのマースクCEOは、初の量産Cybertruckがテスラテキサス州スーパーファクトリーで納入されることを再確認した。
これまで、注目されていたテスラのオプティマスロボットOptimusと同じように、Cybertruckの量産納入日は頻繁に延期され、何度もチケットを手にしたが、最近Cybertruckが納入されたというニュースは市場の予想を少し超えているように見えた。
Cybertruckの引き渡しが近づくにつれ、A株のテスラ産業チェーン関連会社も噂を聞き始めた。
11月以来、Windテスラの概念指数は5.89%上昇した。テスラの車体、ドアの鍛造・圧力関連サプライヤーとみられる威唐科技（300707.SH）が最も活発で、2営業日連続で20%の上昇と止まり、11月16日の終値まで14.08%上昇した。
これまで、拓普グループ（601689.SH）、三花智控（002050.SZ）などテスラの中国関連企業は過去数年間、テスラの世界的な放電量による配当を受けてきた。現在のテスラCybertruckの供給構造から見ると、セット構造はテスラセダンシリーズと類似しているか。
しかし、Cybertruckは生産能力のボトルネックに制限されており、関連する関連企業に十分な即時収入をもたらすことは難しい。
Cybertruckは熱い
テスラCybertruckは2019年11月に初登場し、すぐに予約を開始した。
ゲームのローラモデルのようなクールな車の設置、軍隊の装甲のような車体、「100」ドルの予約前払い金まで低く、Cybertruckの注文が殺到したように、殺到している。
今年9月現在、テスラが公式に発表したデータによると、Cybertruckの累計注文は200万台を超え、テスラのすべての車種を合わせた総生産量に近づいている。
公開情報から見ると、Cybertruckの車両の特色はSpaceXロケットに応用されたUltra-Hard 30 X冷間圧延ステンレス鋼、防弾ガラス、および大量の負荷変化に適用される調整可能な空気懸架システムに由来している。
現在の量産の進度から見ると、高強度材料の大量採用、高級自動運転機能などの他のブラックテクノロジーの使用により、Cybertruckは量産に大きな挑戦がある。
テスラは、Cybertruckが世界の年産25万台水準に達するまでには2025年度まで待たなければならず、累計注文書を交付する時間はこれだけで計算すると8年かかると公式に予想している。
前売り価格によると、Cybertruck単電駆動装置の三電駆動装置のバージョン価格はそれぞれ3.99万ドル、4.99万ドル、6.99万ドルで、この価格はその価格に対して極めて優れた価格比を持っている。
しかし、マースク氏はこれまで業績交流会で率直な内容を明らかにしてきたが、「Cybertruckの量産を急ぐつもりはない」と述べた。現在の定価と建造費では、Cybertruck単車販売は依然として負のキャッシュフローであり、そのコストは調整する必要があるため、規模化量産のペースは制御される。
A株関連業者のサプライズ
Cybertruckの引き渡しには長い列ができているが、A株の投資家はすでに噂を聞き始めている。
11月17日の週、Windテスラ指数は3.86%上昇し、このプレートの今年6月以来の上昇幅を記録した。
往年の三電や制御システムに注目していたのとは異なり、車体鍛造の上下流企業はこのCybertruck相場の下でスター会社になった。
関連企業はテスラから供給秘密保持協定の締結を求められているが、いずれもインタラクティブプラットフォーム上で「遠回しに」返事をしている。
例えば、重慶ダイカスト部品企業の美利信（301307.SH）は、Cybertruckの供給に参加するかどうかを回答した際、「北米の新エネルギー自動車のヘッド企業は会社のコア顧客であり、顧客と秘密保持契約を締結しているため、関連供給情報を開示することができない」と答えた。
21世界経済報道記者の不完全な統計によると、「秘密保持契約では明らかにできない」などの婉曲な方法で投資家に応えたのは、旭昇グループ（603305.SH）、嵘泰株式（605133、SH）など数社のA株会社だった。
対照的に、テスラTier 2以下のレベルのベンダーには秘密保持契約の制限はありません。
宝武マグネシウム業（002182.SZ）は、テスラCybertruckピックアップカーにマグネシウム合金ハンドルと後部座席の手すりフレームを供給していると答えた。同時にその一級サプライヤーにアルミニウム合金鍛造制御アームを提供する。
銘科精技（001319.SZ）によると、同社はTeslaに自動車部品製品を提供し、Tesla傘下のCybertruckモデルに応用している。このプロジェクトは主に同社傘下の浙江工場が生産・納入を担当しており、現在の納入状況は良好で、このプロジェクトは量産初期段階に属している。
一部の企業はCybertruck-Bowei合金（601137.SH）を積極的に調達しようとしているが、同社の高強度高導電性自動車コネクタ材料はすべてのリチウムイオン動力の新エネルギー自動車に共通しており、将来的にテスラCybertruckが放出されれば、企業材料に新たな成長をもたらすと指摘している。
中国市場の水と土は隠れた憂いに従わない
かつてテスラの乗用車シリーズの世界最大の生産関連国は間違いなく中国であり、その中でテスラの上海スーパー工場の納入量は長年にわたり世界の半分以上に達している。
しかし、Cybertruckの中国産業チェーンにおける将来性もテスラの乗用車シリーズとは異なり、中国産業チェーンの成熟度にも影響を与えるに違いない。
華福証券はCybertruck研報で、ピックアップ顧客は北米、東南アジアなどを中心に、世界のピックアップ販売台数の3/4程度を占めていたと指摘した。中国のピックアップトラック販売構造は主に長城、江鈴などの地元ブランドであり、実用性を重視して購入傾向を主導している。
電気ピックアップは充電の利便性の観点で劣勢であることはもちろん、位置付けなどの理由から、Cybertruckは中国で大規模に着地するのに難点がある。
「Cybertruckは前衛的なデザインですが、現在の大衆の審美基準にはあまり適合していません。現在の市場の見通しを見ると、cybertruckは価格も低くないと予想されており、そのターゲットも主に裕福な家庭における2台目、3台目の車の位置づけです。だから将来的にCybertruckがModel 3やModelYの販売体量に達することは難しく、テスラ製品の位置づけにおけるModelSの位置付けにも近いかもしれません」江西新エネルギー科学技術職業学院新エネルギー自動車技術研究院の張翔院長は記者に語った。