11월 16일 미국 주식 시세에 앞서 알리바바는 9월 30일까지의 분기 재무 실적을 발표했다.실적 발표에 따르면 알리바바의 7월부터 9월까지의 그룹 수입은 2247억 9천만 위안으로 전년 동기 대비 9% 증가했고, 이번 분기에 조정을 거친 EBITA (이자 세전 이익) 는 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 일반 주주에게 귀속된 순이익은 277억 600만 위안이었다.
재무제보와 함께 발표된 것은 또 두 가지 매우 갑작스러운'철수'동작이 있다. 하나는 다방면의 불확실성 요소를 감안하여 클라우드 스마트 그룹의 완전한 분할이 더 이상 추진되지 않는다는 것이다.둘째, 허마셴성의 기업공개 계획은 잠시 연기되었다.
"과거의 비즈니스 모델이 아무리 성공해도 반드시 뒤집고 다시 창업하는 마음가짐을 일깨워야 한다."신임 알리바바그룹 CEO 오영명은 재정보고전화회의에서"앞으로 10년간 세계는 천지개벽의 변화가 일어날것이며 거대한 불확실성과 기회가 동시에 나타날것이다.알리바바는 참신한 창업 과정을 열고 있으며 과학기술 변혁에 총력을 기울일 준비를 하고 있다"고 말했다.
분할 및 상장 계획 생변, 오영명 다시 아리전도
"변동" 이라는 단어는 올해 거의 1년 내내 알리바바를 관통했으며 그 어느 때보다 많았다.
바로 3월, 마윈이 귀국한 지 얼마 되지 않아 알리는"1 + 6 + N"사상 최대 규모의 조직 변혁을 시작했으며, 조건을 갖춘 모든 업무 그룹과 회사는 독립적인 융자와 상장 가능성이 있을 것이다.상장 가능성이 있는 일부 업무 명단이 곧 확정되었고, 차이냐오, 알리 클라우드 및 허마가 두각을 나타냈다.그때 알리는 미래의 각 업무에 대해 희망으로 가득차있었으며 시장이 가장 좋은 시금석이라고 인정했다.
9월에 이르러 알리의 인사변동은 극히 밀집되고 맹렬하여 권력은 진일보 알리의"18라한"의 손에 집중되였다. 채숭신은 알리바바그룹 주석을 인계받았고 오영명은 CEO를 맡았으며 팽뢰, 동문홍, 왕견 등 한 원로들이 귀환했으며 이미 권력중심에서 물러난 장용은 물러났다가 다시 물러나 알리를 떠날 때까지 물러났다.
의심할바없이 이런 중대한 결책배후에는 마윈의 그림자가 없어서는 안된다.그러나 알리의 분할 상장 계획은 순탄치 않았다. 알리 클라우드의 분할을 중단하고 상자를 잠시 연기하는 것이 바로 증거이다. 시장은 알리에게 찬물을 주었다.
24년간의 발전을 거쳐 알리는 이미 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 생활 서비스, 문화 오락 등 여러 분야에 걸쳐 지속적으로 혁신 업무를 전개하는 거대 회사로 성장했으며, 유턴하기란 결코 쉬운 일이 아니다.
첩첩한 도전속에서 알리는 어떻게 전략적중점을 선택해야 하는가?
새로운 그룹 CEO로 부임한 후의 우잉밍은 이미 알리를 위해 새로운 전략적 큰 그림을 그렸고, 정식으로 첫 번째 전략적 혁신급 업무를 선포했다: 1688, 한어, 스파이크, 쿼크.이들 업무 조직은 독립 자회사로 운영될 것이며, 업무는 그룹 내에서의 기존 포지셔닝 제한을 타파할 것이며, 알리는 3~5년 주기로 지속적으로 투입될 것이다.
미래의 각종 불확실성에 직면하여 알리는 고도로 령활하고 쾌속적인 결책의 관리메커니즘과 격려체계를 구축할 계획이며 각 업무선은 독립적인 업무단위로 발전하게 된다.
알리는 기존 업무의 전략적 우선순위를 정리하고 핵심 업무와 비핵심 업무를 정의할 것이다.핵심 업무에 대해서는 장기적인 집중력과 강도 높은 투입을 유지하여 제품이 시종 사용자의 수요에 따라 반복적으로 진화하고 장기적인 생명력과 경쟁력을 유지하도록 확보한다;비핵심 업무의 경우 다양한 자본화 방식을 통해 자산 가치를 조속히 실현할 것이다.
알리는 또 전략부화기능을 발휘하여 미래를 향해 단호한 전략적투입을 하게 된다.오영명은 다음과 같이 강조했다. 사용자의 수요와 AI가 변혁추세를 추동하는 업무에 대해 제1우선순위로 중점적으로 투입하게 된다.미래를 향한 혁신형 제품에 대해서는 장기주의를 견지하고 단호하게 투자하며 3년을 평가검사주기로 삼아 알리를 위해 미래를 향한 새로운 업무와 새로운 동력에너지를 육성할 것이다.
"우선순위" 는 오영명이 그날 저녁 가장 많이 언급한 키워드이다.각 업무 그룹의 발전 전략과 우선순위 방면에서 타오바오 티몰의 향후 3년의 전략 주기 내에"사용자 우선"은 업무 우선순위로 한층 더 명확해지고 하나의 APP 내 다차원 시장 전략과 가격력 전략을 집행할 것이며, 사용자 구매 빈도는 GMV보다 우선하는 것이 가장 관건적인 목표가 될 것이다.
클라우드 스마트 그룹은 AI 구동, 공공 클라우드 우선 전략을 실시하고 AI 관련 소프트웨어와 하드웨어 분야에 대한 기술 투자를 확대할 예정이다."클라우드 + AI"를 통해 각 분야의 지능화 전환을 지원하고 더 많은 증량 기회를 창출한다.
마윈 감소, 알리 주가 폭락
실적 발표에 앞서 마윈이 알리 주식을 줄여 현금화했다는 소식은 많은 관심을 끌었다.
미국 증권거래위원회 (SEC) 홈페이지에 공개된 144표에 따르면 마윈 가족신탁 JC Properties Limited (영국령 버진아일랜드사) 와 JSP Investment Limited (영국령 버진아일랜드사) 는 11월 21일 각각 500만주의 알리바바 창업자 주식을 감액할 예정이다.
알리바바그룹이 수요일 뉴증권거래소에서 87.07딸라의 종가로 계산하면 이번 감소는 도합 8억 707만딸라와 관련된다.미은증권은 이번 마윈 가문의 신탁 감자 중개인을 맡고 있다.
최근 몇 년 동안 알리는 더 이상 마윈의 주식 보유 상황을 공개하지 않았다. 확인할 수 있는 공개 데이터는 2020년 7월 2일, 마윈의 주식 보유량이 4.8% 로 5% 미만으로 떨어졌지만, 여전히 알리의 최대 개인 주주이다.실제로 2016년부터 마윈이 매년 현금화한 일부 자금은 그의 자선기금회에 투입돼 환경보호, 의료건강, 교육발전, 공익자선 등 프로젝트에 들어갔다.
그러나 분할 계획의 생변이라는 시점에 감액된 것은 여전히 주가에 적지 않은 영향을 끼친다.원고를 발송할 때까지 알리미 주식은 장 전 10% 가까이 하락해 80달러/주 아래로 떨어졌다.
클라우드 사업의 성장 속도가 좋지 않고, 글로벌 사업의 성장이 강하다.
실적 보고서를 보면, 이번 분기 타오톈그룹의 수입은 976억 5400만 위안으로 작년 동기보다 4% 증가했다.가장 핵심적인 현금 흐름 사업인 고객관리수익(CMR)과 조정된 EBITA는 모두 전년 동기 대비 3% 증가했다.차이보에 따르면 타오톈그룹의 핵심 실적 지표는 계속 성장을 유지하고 있으며, 사용자 규모와 상가 규모가 동시에 확대되어 88VIP 회원이 전년 동기 대비 두 자릿수 증가하여 규모가 3000만 명을 넘어섰다.
올해 5월, 타오톈그룹 CEO 다이산은"사용자를 먼저로, 생태번영, 과학기술구동"의 3대 전략을 발표했는데 이는 타오바오가 사용자측과 공급측에서의 우세를 확대하고 AI를 대표로 하는 과학기술능력으로 승수효과를 확대하려는 의도이다.전략의 구체적인 수단은 연초에 정한 5대 전략으로, 각각 생방송, 사역, 내용화, 현지 소매와 가격력이다.이번 분기의 타오톈도 각종 전략의 구체적인 성과를 공개하였다.
가격력면에서 대산은 분석가의 전화회의에서 다음과 같이 표시했다. 사용자의 전반 구매전환률과 재구매률은 모두 비교적 만족스러운 결과를 거두었으며 내용생태에 대한 투입도 사용자측의 데터증가를 가져왔다.
바로 지난 토요일, 알리에서 분할된 타오톈그룹의 첫 쌍11이 끝났다.GMV를 발표하지 않았지만 사용자 규모, 주문 수, 상가 규모 등을 포함한 각종 정밀화 운영 데이터가 전면적으로 증가했다고 밝혔다.
이번에 분할을 중단한 클라우드 스마트 그룹의 수입은 276억 4800만 위안으로 전년 동기 대비 성장률이 2% 에 그쳤다.알리는 재무제보에서 클라우드 사업을 더 이상 분할하지 않는 이유를 설명했다. 주로 미국이 최근 첨단 컴퓨팅 칩 수출에 대한 규제를 확대하면서 클라우드 스마트 그룹의 전망에 불확실성을 가져왔기 때문이다.
이에 대해 채숭신도 전화회의에서 진일보한 해석을 했다."당시 완전 분할을 계획한 것은 주로 금융 공정의 방식을 통해 클라우드 업무의 가치를 구현할 수 있다는 것이었다.당시 클라우드 업무가 처한 큰 환경은 예측할 수 있었다. 우리는 투자자에게 업무의 성장세를 투명하게 보여주고 주주 가치를 제고할 수 있었다.그러나 지금은 금융 공정을 통해 클라우드의 가치를 드러내는 것이 아니라 투자를 통해 클라우드의 가치를 나타내기를 희망하고 있다. 특히 새로운 상황에서 AI가 구동하는 클라우드 컴퓨팅 업무는 더욱 필요하다.많은 투자 지원."
성장속도가 좋지 않은 클라우드업무에 비해 글로벌화업무의 성장은 오히려 더욱 강했다. 알리국제디지털상업집단의 수입은 245억 1100만원으로 동기대비 53% 증가되였다.오영명은 다음과 같이 지적했다. 국제디지털상업그룹은 현재 동남아시아, 토이기 등 몇개 지역시장에서만 전반 사용자침투률이 비교적 높으며 다수 해외시장에서의 사용자침투률은 아직 거대한 성장공간이 있다.
알리국제디지털상업그룹 CEO 장범은 특히 초이스업무 (속매통 전위탁관리모델) 를 언급하면서 그의 주문비례가 재빨리 제고되여 앞으로 비례가 속매통의 50% 를 넘는 량에 기여할것이라고 말했다."하지만 초이스 모델은 아직 투입기에 있다. 이익은 마이너스다. 앞으로 한동안 사업 성장을 최우선 순위로 삼을 것이다.사업 성장에 따라 이익도 함께 최적화할 것"이라고 말했다.
상술한 업무를 제외하고 차이냐오 그룹의 수입은 228억 2300만 위안으로 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 조정을 거쳐 EBITA는 세 자릿수 전년 동기 대비 성장을 실현하여 수익성이 증강되었다.
오프라인 경제 회복에 따른 강력한 사용자 수요에 힘입어 현지 생활 그룹의 수입은 155억 6400만 위안으로 전년 동기 대비 16% 증가했다.어러머의 이번 분기 경영 손실은 지속적으로 전년 동기 대비 줄어들었고, 동시에 지역 생활 그룹의 조정 EBITA (경영 손익) 를 25억 6400만 위안으로 축소시켰다.
대문화오락집단의 수입은 57억 7900만원으로 동기대비 11% 증가되였다.쿼크, 한어 등 혁신적인 사업의 하루 평균 활성 사용자 수(DAU)도 눈에 띄게 늘었다.