2023년 11월 9일, 극크립톤지능과학기술지주유한회사 (ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited, 약칭"극크립톤") 는 미국증권거래위원회 (SEC) 에서 공모서를 공개적으로 공개하여 뉴욕증권거래소에 상장할 예정이며 주식코드는"ZK"이고 위탁판매상은 골드만삭스, 모건스탠리, 메릴린, 중금, 중은, HSBC, 공은, 공은 등이다.
공모서에 따르면 극크립톤은 빠르게 성장하는 전기 자동차 (BEV) 기술 회사이다.설립 이후 극크립톤은 BEV 아키텍처, 하드웨어, 소프트웨어 및 새로운 기술 응용의 혁신에 집중해 왔습니다.
공모서에 따르면 이번 발행 전 지리자동차가 극크립톤을 보유한 주식 비율은 54.7% 였다.지리국제(홍콩)유한공사의 지분율은 13.2%입니다.GHGK 이노베이션 유한회사의 지분율은 9.8%이다.이사 및 임원 중 이서복의 지분율은 80.4%, 안총혜의 지분율은 3% 다.
극크립톤은 모집자금을 다음과 같은 목적으로 사용할 예정이다. 약 45% 는 더욱 선진적인 BEV기술을 개발하고 제품조합을 확대하는데 사용된다.약 45% 는 판매 및 마케팅과 회사의 서비스 및 유료 네트워크 확장에 사용됩니다.약 10% 는 기업의 비즈니스 운영 및 성장을 지원하기 위해 운영 자금 수요를 포함한 일반적인 기업 용도로 사용됩니다.
올해 8월 25일, 증감회 웹사이트는"ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (극크립톤지능과학기술지주유한회사) 경외 발행 상장 비안 통지서에 관하여"를 발표했다.통지서에 따르면 증감회는 극크립톤 경외 발행 상장 비안 정보를 확인하였고, 극크립톤은 926074300주를 초과하지 않는 보통주를 발행하여 미국 뉴욕증권거래소에 상장할 예정이다.
공모서에 따르면 2020년, 2021년, 2022년 극크립톤은 각각 31억8500만원, 65억2800만원, 318억9900만원의 영업수입을 실현했다.순이익은 각각 1억400만원, -45억1천400만원, -76억5천500만원이었다.
2023년 1~6월 극크립톤의 영업수입은 212억 700만 위안으로 전년 동기 90억 1200만 위안으로 계산한 결과 전년 동기 대비 136.01% 증가했습니다.순손실은 38억 7100만 위안으로 전년 동기 순손실은 30억 8500만 위안이었다.
2021년, 2022년 및 2023년 1~6월 극크립톤의 누적 손실은 160억 4000만 위안이다.
또 극크립톤은 올해 2월 13일 홈페이지에'극크립톤 7억5000만달러 A라운드 융자 완료'공식 뉴스를 게재했다.이 글에서 극크립톤은 7억 5000만딸라의 A륜융자를 완성했으며 투자후 평가액은 130억딸라라고 선포했다.이번 융자는 자율주행 테크놀로지 회사 모빌아이 (Mobileye) 창업자 겸 최고경영자 암논 샤슈아 교수, 닝더시대, 웨슈산업기금, 통상기금, 취저우신안지조기금 등 5개 생태파트너가 참여했다.
미국 상장 예정 평가액 근 천억
공모서에 따르면 극크립톤은 빠르게 성장하는 BEV 기술 회사이다.설립 이후 극크립톤은 BEV 아키텍처, 하드웨어, 소프트웨어 및 새로운 기술 응용의 혁신에 집중해 왔습니다.
극크립톤은 2017년 10월 지리자동차의 한 부서로 사업을 시작했다.공동창시자 리서복, 안총혜, 리동휘 및 계생열의 령도하에 회사는 2021년 3월에 케이만군도법률에 따라 극크립톤지능과학기술을 면제받은 유한책임회사로 등록하여 설립하여 극크립톤의 지주회사로 삼았다.극크립톤은 공모서에서 지리자동차와 분리 상장을 모색하는 이유는 회사의 브랜드 포지셔닝이 다르고 운영, 관리, 재무 독립성 때문이라고 밝혔다.
2021년 4월, 극크립톤혁신 (현재 극크립톤지능과학기술의 전자부속회사) 은 영국령 버진아일랜드법률에 따라 등록되여 설립되였다.같은 기간에 극크립톤과학기술 (현재 극크립톤혁신의 전자부속회사) 은 향항법례에 따라 등록하여 설립되였다.2021년 4월, 극크립톤은 첫 BEV 모델인 ZEEKR 001을 출시하고 2021년 10월부터 인도한다고 발표했다.
공모서에 따르면 이번 발행 전 지리자동차가 극크립톤을 보유한 주식 비율은 54.7% 였다.지리국제(홍콩)유한공사의 지분율은 13.2%입니다.GHGK 이노베이션 유한회사의 지분율은 9.8%이다.이사 및 임원 중 이서복의 지분율은 80.4%, 안총혜의 지분율은 3% 다.
극크립톤은 모집자금을 다음과 같은 목적으로 사용할 예정이다. 약 45% 는 더욱 선진적인 BEV기술을 개발하고 제품조합을 확대하는데 사용된다.약 45% 는 판매 및 마케팅과 회사의 서비스 및 유료 네트워크 확장에 사용됩니다.약 10% 는 기업의 비즈니스 운영 및 성장을 지원하기 위해 운영 자금 수요를 포함한 일반적인 기업 용도로 사용됩니다.
올해 8월 25일, 증감회 웹사이트는"ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (극크립톤지능과학기술지주유한회사) 경외 발행 상장 비안 통지서에 관하여"를 발표했다.통지서에 따르면 증감회는 극크립톤 경외 발행 상장 비안 정보를 확인하였고, 극크립톤은 926074300주를 초과하지 않는 보통주를 발행하여 미국 뉴욕증권거래소에 상장할 예정이다.
또 극크립톤은 올해 2월 13일 홈페이지에'극크립톤 7억5000만달러 A라운드 융자 완료'공식 뉴스를 게재했다.이 글에서 극크립톤은 7억 5000만딸라의 A륜융자를 완성했으며 투자후 평가액은 130억딸라라고 선포했다.이번 융자는 자율주행 테크놀로지 회사 모빌아이 (Mobileye) 창업자 겸 최고경영자 암논 샤슈아 교수, 닝더시대, 웨슈산업기금, 통상기금, 취저우신안지조기금 등 5개 생태파트너가 참여했다.
2년 반 동안 160억 위안의 손실을 보았다
공모서에 따르면 2020년, 2021년, 2022년 극크립톤은 각각 31억8500만원, 65억2800만원, 318억9900만원의 영업수입을 실현했다.순이익은 각각 1억400만원, -45억1천400만원, -76억5천500만원이었다.
2023년 1~6월 극크립톤의 영업수입은 212억 700만 위안으로 전년 동기 90억 1200만 위안으로 계산한 결과 전년 동기 대비 136.01% 증가했습니다.순손실은 38억7천100만원으로 전년 동기 30억8천500만원이었다.
2021년, 2022년 및 2023년 1~6월 극크립톤의 누적 손실은 160억 4000만 위안이다.
2020년, 2021년, 2022년 및 2023년 1~6월 극크립톤 경영활동으로 발생한 순현금흐름액은 각각 4억 1500만원, 6억 3000만원, -35억 2400만원, 3억 5000만원이다.
총이익률이 2년 연속 하락하다.
2020년, 2021년, 2022년 및 2023년 1~6월 극크립톤의 총이익률은 각각 26.7%, 15.9%, 7.7%, 10.5% 였다.
2021년, 2022년 및 2023년 1~6월 자동차 판매 사업의 총이익률은 각각 1.8%, 4.7%, 12.3%(2022년 1~6월 자동차 판매 사업의 총이익률은 4.7%)였다.
극크립톤은 공모서에서 회사의 총이익률이 2020년 26.7% 에서 2021년 15.9% 로 하락했는데, 이는 주로 자동차 판매의 수익 기여도가 증가했기 때문이며, 회사가 2021년 10월에 ZEEKR 001 인도를 막 시작했기 때문에 자동차 판매의 총이익률이 낮다고 밝혔다.2021년 자동차 판매의 총이익률은 1.8% 이고 배터리 및 기타 부품 판매의 총이익은 2020년에 비해 6% 감소한다.
회사의 총이익률은 각각 2021년 15.9% 에서 2022년 7.7% 로 떨어졌다.하락의 주요 원인은 회사의 자동차 판매 사업이 크게 성장하여 2022년의 총 이익률이 4.7% 이기 때문이다.
회사의 총이익률은 2022년 6월 30일까지 6개월간의 9.7% 에서 2023년 6월 30일까지 6개월간의 10.5% 로 상승했다.이 성장은 주로 회사의 자동차 판매 사업이 크게 성장한 데 기인하며, 2023년 6월 30일까지 6개월 동안 자동차 판매 사업의 총 이익률은 12.3% 로 비교적 높다.