世界的なコンピューティング資源の不足を背景に、AIチップ「兵器総リード」の英偉達氏は製品の反復速度を加速させ、最新のハイエンド人工知能GPUチップH 200を発売し、2024年第2四半期に出荷を開始し、来年のハイエンドメモリ市場を牽引する見通しだ。
市場のパフォーマンスを見ると、11月14日、A株人工知能プレートは大幅に上昇し、匯納科学技術は算力サービスの値上げ公告を発表した後、株価は急速に上昇し、算力リースプレートの上昇を牽引した。計算力サービスメーカーの上場企業が証券時報・e社の記者に明らかにしたところによると、同社はすでに下流の顧客と値上げについて相談している。
メモリのアップグレードを高速化
生成型AIであれ、高性能コンピューティングであれ、大容量、超高速のGPUに対する市場の需要は日増しに急増しており、英偉達AIチップは「需要」となり、過去2年の発表アーキテクチャのリズムを1年ごとに更新し、アップグレードを加速して市場の需要に応えている。
英偉達は現地時間11月13日、AIチップH 100を基に次世代H 200チップを発表すると発表した。MetaベースのLlama 2大モデルのテストでは、H 200の出力速度はH 100の約2倍であることが明らかになった。また、H 200は推論速度でH 100のほぼ2倍に達し、帯域幅は2.4倍増加した。
前世代のA 100とH 100と比べて、H 200の主な変化はメモリにあり、初めてHBM 3 e（高周波幅メモリ）を採用したGPUとなり、帯域幅をH 100の毎秒3.35 TBから4.8 TBに高め、1.4倍に高め、メモリ総容量をH 100の80 GBから141 GBに高め、容量を1.8倍に高め、同時に推論エネルギー消費を大幅に低減した。
Trend Force集邦コンサルティングの研究によると、現在のHBM市場の主流はHBM 2 eであり、NVIDIA A 100/A 800、AMDMI 200、および多数のクラウドサービスメーカーの自己研究加速チップがこの規格で設計されている。同時に、AIアクセラレータチップの需要の進化に対応するため、各工場は2024年に新製品HBM 3 eを発売する予定で、HBM 3とHBM 3 eが来年の市場の主流になると予想されている。最近、サムスンや美光などのストレージ大手は生産拡大を加速させている。
集邦コンサルティングアナリストの呉雅婷氏は最新の予測で、世界のHBM生産総量は2倍の増加が期待され、2024年のDRAM大工場の売上高に貢献する「目玉」となる。
国産ストレージメーカーは、エンタープライズクラスのストレージ製品から、コンピューティングサーバ市場を配置することが多い。佰維ストレージの最新のインタラクティブプラットフォームによると、会社のエンタープライズSSDとサーバーメモリーバーはコンピューティングサーバーに応用でき、現在、この種類の製品の出荷は会社の総売上高に占める割合が小さい。同社のハイエンドのストレージチップには、スマートウォッチ、AR/VRなどの主力ウェアラブル製品であるePOPストレージチップ、ハイエンド携帯電話向けのUFS 3.1、LPDDR 5、uMCPストレージチップなどが含まれている。
江波竜幹部はこのほど調査を受けた際、同社のエンタープライズストレージ製品ポートフォリオの中で、eSSD製品とRDIMM製品は主にサーバを主とするハイエンドエンタープライズアプリケーションシーンに使用されていると明らかにした。現在、同社のeSSD、RDIMM製品はレノボ、京東雲、BiliBiliなどの重要な顧客を含む認証を取得しており、すでに一部の顧客から正式な注文を受けて量産出荷を実現しており、同社の業績成長に新たな増分をもたらすだろう。
大手企業が中国のAIチップ市場を競う
今回発表されたH 200は2024年第2四半期に発売され、ブリティッシュ・ウェイブが投資したCoreWeave、Lambda、Vultr、アマゾン・クラウド・テクノロジー、グーグル・クラウド、マイクロソフトAzure、オラクルのクラウドインフラストラクチャが、H 200の「試食」ユーザーになる。
中国市場をめぐって、コンピューティングベンダーはますます厳格な管理制御に直面している。今年10月17日、米商務省工業・安全局（BIS）はチップ輸出規制の新規則を発表し、「性能密度閾値」などの指標を設置し、高計算力のAIチップに対する管理力をアップグレードした。そして、迅速に30日間の政策猶予期間を引き締め、英偉達は10月24日、データセンターや販売製品設計のどうにか力4800以上の製品がすぐに規制措置を実行するように要求されたと公告した。
米政府規制を巡り、大手も製品戦略を調整している。英偉達はこれまで中国市場に低配合版800シリーズのAIチップを提供してきたが、規制がエスカレートした後、最近メディアの情報によると、英偉達はすでに中国市場向けの最新改良版シリーズチップHGX H 20、L 20 PCleとL 2 PCleを開発したが、英偉達の公式はまだコメントを出していない。インテルは今年9月、5 nmプロセスを採用したハイエンドAIプロセッサーGaudi 3を来年発売すると発表し、これまで中国市場向けにハイエンドAIプロセッサーGaudi 2を発売してきた。
計算力のある運営会社の上場会社はe社の記者に、英偉達が中国市場に特別供給力チップの情報を提供していることに気づいたが、購入するかどうかは公式ニュースを基準にしていると述べた。
また、第一財経報道Inspur情報スタッフは、まだ関連通知を受けておらず、会社も引き続き相手とコミュニケーションを取っていくと述べた、メッセージが事実であり、顧客の受け入れが良い場合は、注文が届く可能性がありますが、メッセージの真実性を待つ必要があります。優刻得董秘弁公室はメディアに対して購入を検討し、メーカーがチップを提供した後、適応効果に基づいて考慮することを表明した。
英偉達AIチップの供給不足を背景に、AI計算力のリース、建設などの需要が爆発した。e社の不完全な統計によると、最近約10社の上場企業が計算力サービスに関する協定に署名することを集中的に発表した。
計算力市場が値上がりを始めた
今回の英偉達が新製品を発表するにあたり、計算力市場の供給が需要に追いつかない情勢の下で、強気の「値上げ」モデルが始まった。匯納科学技術は11月14日午前の終値近くに公告し、一部の算力サービス業務の料金価格を値上げする予定だ。
提携先の四川並済科技有限公司の通知によると、インペリアルA 100チップを組み込んだ高性能演算力サーバーの演算力需要が大幅に増加し、関連する高性能演算設備の値上げが続き、演算力資源の緊張が続いているため、四川並済科技有限公司はそのA 100演算力サービスの料金を100%値上げすることを決定した。同日から、匯納科学技術は受託運営しているインペリアルA 100チップを組み込んだ高性能コンピューティングサーバーコンピューティングサービスの料金を同期的に100%値上げする予定だ。
匯納科技は今回の価格調整が経営業績に重大な影響を与えることはないと表明したが、会社の株価は公告発表前から上昇し始め、10:53から20%近く上昇し、株価は上昇停止板に封じられた。
e社の記者によると、最近のコンピューティング市場の供給は日増しに緊張しており、非高性能コンピューティングのコンピューティングもある程度購入が困難になっている。最近、複数の会社が計算力コストの上昇を約30%～50%紹介し、匯納科学技術の値上げは再び業界の水位を高めたが、匯納科学技術は現在最も計算力の強いA 100シリーズを対象としている。
中貝通信董秘弁公室のスタッフはe社の記者に、同社は顧客と値上げについて話し合っている。また、同社が建設している計算力センターは設備の納入を待つ過程で、購入したAIチップには英偉達A/H 800シリーズが含まれており、現在延期するかどうかは確定できず、最終的に納品時間を基準にしていると述べた。
11月に機構の調査を受けた際、中貝通信幹部は最近計算力の供給が緊張しており、現在多くのルートが入荷できないため、価格も徐々に増加し、顧客と値上げについて交渉していることを明らかにした。紹介によると、会社は4つの智算センターを計画し、海外の算力サービス市場を開拓し、今年に入って注文した契約金額は8億6500万元で、年間契約総額は昨年を上回る見通しだ。
また、メディアの報道によると、恒潤株式投資家関係部の関係者は、購入コストは現在50%上昇していることを見て、同時に計算力賃貸料価格も上昇している、青雲科技はインタラクティブプラットフォームで、会社は最近の市場供給の変化状況に従って値上げすると表明した。
現在のコンピューティングチップの供給緊張局面に直面して、国産コンピューティング運営メーカーは国産GPUメーカーと共同で、計算力供給の「コンビネーションパンチ」を行った。
中貝通信高管は、同社が国際的にリードするパフォーマンスサーバーの購入ルートと購入力をさらに拡大すると同時に、国内GPUメーカーとの交流と協力を強化したことを明らかにした。最近、ファーウェイとファーウェイルート技術生態連盟の協力、技術と業務協力などの面で交流を展開し、超融合と計算力協力の意向を達成し、国産計算力配置計画は細分化して実行中である。
弘信電子はインタラクティブプラットフォームで、同社は英偉達及び関連チャネル業者と密接な連絡を維持し、良好な協力関係を持っており、現在、十分な英偉達多型チップの購入ルートを備えていると述べた。会社が間もなく着地する10億サーバーの注文納品の中で、最終的な顧客市場の需要に応じて、会社は混合計算力を提供して、英偉計算力と国産159計算力などの組み合わせを柔軟に配置して、その中は英偉計算力を主として、最大限に顧客の需要を満たす。
弘信電子は10月24日夜、上海燧原科技有限公司と有効期間1年の「調達協議書」に署名し、同社はエンドユーザーの実際の需要に応じて燧弘ブランドの混合計算力を柔軟に配置し、今年納入するサーバーは燧原チップなどの国産計算力を一部搭載し、英偉達チップなどの輸入計算力を一部搭載し、最終的に多元異種混合計算力を形成する。現在、同社はすでに159元科学技術に9152チップのチップ購入注文を正式に発注し、年末までにすべてのチップの納入を完了し、国産の計算力を急速に形成する計画だ。