인공지능 (AI) 이 미국 경제의 대부분 분야를 재창조할 것으로 전망되는 이 전망은 올해 대부분 기술주의 상승세를 부추겼고 올 가을에야 이 열풍이 점차 가라앉았다.
그러나 미국 투자은행 Wedbush 애널리스트 Dan Ives는 투자자들이 인공지능의 수익 향상 능력이 끝났다고 생각한다면 큰 오산이라고 경고했다.
지금까지 Ives는 기술 산업을 긍정적으로 보는 것으로 유명했습니다.그는 AI가 각 분야에 미치는 영향에 대한 예상이 너무 낮다는 것이 일반적이며, 인공지능 애플리케이션의'물결'이 내년에 애플 등의 주가를 30% 가까이 상승시킬 것으로 전망했다.
그는 연구 보고서에서"우리는 인공지능이 1995년 인터넷 탄생 이후 가장 변혁적인 기술 추세라고 생각하며, 월가의 많은 사람들이 향후 10년 동안 나타날 1조 달러의 인공지능 지출을 과소평가하고 있으며, 이는 칩과 소프트웨어 업계에 많은 수익을 가져다 줄 것이라고 믿는다"고 썼다."
비록 거시경제 배경이 불투명하다-미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 의 금리 인상, 미국 국채 수익률 급등에도 불구하고 기술주는 올해 여전히 큰 시세를 끌어올리는 데 성공했다. 투자자들이 대차대조표가 강하고 잠재적 경기 침체를 막을 수 있는 회사로 몰리고 있기 때문이다.
이와 동시에 인공지능과 클라우드컴퓨팅에 대한 투기도 투자자들로 하여금 날로 늘어나는 추세에서 승자가 될수 있는 회사의 주식을 다투어 구매하게 했다.나스닥100지수는 2023년 42% 이상 급등해 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수의 15% 가까운 상승률을 넘어섰다.
Ives는 인공 지능의 통화화가 기술 산업에 영향을 미치기 시작했다는 징후가 있다고 밝혔다.그는 마이크로소프트(Microsoft Corp.), Datadog Inc., Palantir Technologies Inc.가 최근 발표한 견조한 분기 실적을 보면 인공지능을 이용한 새로운 방법이 기업과 소비자 분야에서 폭발적으로 증가하고 있다고 지적했다.
마이크로소프트와 팔란티어 외에도 이 분야에서 Wedbush의 선호도는 애플, 구글의 모회사인 알파벳, 사이버 보안 회사인 팔로알토 네트웍스, 클라우드 컴퓨팅 보안 회사 Zscaler, 컴퓨터 보안 기술 회사 CrowdStrike, 개발자 데이터 플랫폼 MongoDB를 포함한다.
그럼에도 투자자들이 유보적인 태도를 보일 수 있는 조짐은 여전하다. 나스닥100지수 (Nasdaq 100) 는 7월에 기록한 2023년 최고치를 회복하기 어려웠고 아직 2021년 수준을 밑돌고 있다.
그러나 Ives는 이 산업 성장의 펀더멘털이 여전히"반석처럼 견고하기 때문에"장기적인 공수회보"가 나타날 수 있다고 말했다.그는"지금이 매수하기에 좋은 시기"라며"기술주는 2024년에 다시 크게 오를 것으로 보인다"고 말했다.
"우리는 항상 매크로 시장의 긴장과 불안, 연준의 로비와'채권 의용군'이 시장을 차지할 기회를 이용해 가장 질 좋은 성장형 기술주를 사들인다. 이번에도 예외는 아니다"라고 그는 덧붙였다.