11月10日、2023瑞銀伝承フォーラムが開幕し、フォーラムに出席した代表には国内外の慈善家のリーダー、影響力投資家、企業家、民間組織の代表が含まれている。今回のフォーラムでは、中国およびグローバル企業家の伝承と慈善の新しい傾向に焦点を当て、世代間伝承、家族管理、共同創造慈善、社会金融など多くの話題を検討した。大会には300人以上の参加者が参加し、12回のテーマ共有と討論に参加する予定だ。
瑞銀富管理アジア区の盧彩雲主席は次のように述べた。「私たちは上海で伝承フォーラムを開催し、国内外の各界の人々と共に伝承と慈善の世界及び中国における革新と新しい趨勢を検討することをとても喜んでいます。中国の企業家は天下を念頭に置いて、社会の発展を推進し、世界の共通の挑戦に対応し、社会に還元する慈善ビジョンを持っています。慈善事業も一般的に家族理念と家族精神の継続と見なされています。私たちは今回のフォーラムが中国の企業家、純価値の高い人々であることを期待しています。家族の将来計画を策定する際に、深い思考とヒントを提供します。私たちもこれまで通り、UBSが世界で蓄積した豊富な経験を発揮し、中国とアジア太平洋地域全体の市場にサービスを提供し、中国企業家の家業伝承における切実な需要を満たす」と述べました。
瑞銀富管理中国区主管呂子傑氏は、「今年初め、UBSは世界の100人の慈善専門家との交流を通じて、企業家や慈善家たちがより革新的な方法で慈善事業に参加したいという意思を強く感じ、自身の価値理念、投資、企業が影響力を発揮できるようにしたいと考えていました。同じ目標をめぐる多角的な協力はすでに世界の慈善事業の新たなトレンドとなっています。今回のフォーラムを借りて、私たちは中国の慈善同業とともに紹介し、「合創慈善（Collective Philanthropy）」や「社会金融（Social Finance）」など、世界的に革新的な慈善モデルを提唱している。また、UBSは長期的に中国の慈善事業の発展を支持している。UBS慈善財団は大陸部で20年以上活動している。2017年に北京代表処を正式に設立して以来、公益プロジェクトを累計して展開しているのか。約65個、寄付総額は6億7400万元に達した？ドルで、プロジェクトの受益者は163万人を超えた。」
UBSのこれまでの報告によると、今後20年間、世界は史上最大規模の富の引き継ぎ期を迎え、85兆ドル近くの富が次世代に引き継がれる見通しだ。改革開放政策の恩恵を受けた最初の中国民間企業家は晩年に近づいているが、中国の富裕層の富の伝承ニーズは切迫しており、伝承と慈善は富の人々が最も考える2つのテーマとなっている。
UBSは「慈善を共創する」という理念の世界的な提唱者の一人だ。この理念は、多くの慈善の力を結集し、各利害関係者の間にパートナーシップを構築し、資源を共有し、感染症や気候変動などの複雑な世界的挑戦に対応するとともに、慈善事業の効果をより顕著に促進することを目的としている。富管理分野のグローバルリーダーとして、2022年、UBSはUBS Collectives（UBS Collectives）を発表し、世界各地からの慈善家、専門家、コミュニティ組織を誘致し、気候変動、児童保護などの問題を推進するシステム的な変革を加速させるとともに、より革新的な援助方式を推進し、慈善活動の影響を拡大するように努力した。