이번 주 금요일까지 미국 주식의 다수 기관 투자자들은 3분기 보유 데이터 (13F) 를 공개했다.국내 투자자들에게는 고동, 고이 등 중국계 사모기관의 해외 투자 동향이 가장 큰 관심사다.
주: 4대 중자사모 Q3 미국주 조합 동향
총체적으로 볼 때 올해 3분기에 다수의 중자사모들의 시선초점은 여전히 중국주식에 집중되였다.
그중 고동, 고의가 보유하고있는 중국주식의"함량"은 모두 진일보 제고되였다. 그러나 고동과 경림은 보유량을 줄이고 퍼즐을 많이 잡았으며 고의는 퍼즐에 대해 지속적으로 창고를 늘렸다.
애플에 대한 펀드의 태도도 눈에 띄게 다르다.'주식의 신'버핏이 애플을 대폭 줄인 가운데'중국 버핏'리록도 애플에 대해 대폭 줄였지만 경림은 3분기에 애플을 대폭 늘려 7위 보유주로 만들었다.
고동: 중국계 주식이 절대적인 C위를 차지하여 전자상거래 주식에 대한 중대한 창고 조정
전체적으로 볼 때, 3분기 고동 산하 HHLR Advisors의 보유 시가총액은 10% 이상 증가했으며, 동시에 중국 자산에 대한 배치를 계속 확대했다.
HHLR Advisors의 3분기 상위 10대 중창주 중 중국이 9석을 차지했는데, 각각 백제 신주, 알리바바, 핀둬둬, 전설생물, 웨이핀회, 왕이, 조개, 씨트립, 푸투홀딩스였다.
HHLR Advisors 상위 10대 보유
반면 전체 보유 시가에서 중국계 주식의 비율은 이미 전 분기의 85% 에서 93% 로 높아져 이미 절대적인 주도권을 차지하고 있다.
고동은 중국 전자상거래 주식에 대해 중대한 창고 조정을 진행했다: 3분기에 알리바바를 대폭 늘렸고, 동시에 퍼도도를 줄였다.
고동은 알리 주식 344만8000주를 대폭 증자해 64.1% 의 증자폭을 기록하며 두 번째로 큰 보유주로 올라섰다.이와 동시에 고동은 412만 5000주의 퍼도도주식을 감소시켜 감소폭이 46.4% 에 달해 전 분기의 제1호 보유주에서 제3대 보유주로 하락했다.
핀둬둬가 HHLR Advisors 상위 10대 중창주에 처음 진입한 시기는 2022년 3분기로 올해 3분기까지 핀둬둬의 주가 평균 상승폭이 118% 에 달했다. HHLR Advisors의 이번 감소는 이익 잠금과 위험 회피를 고려한 것이다.
가오이:"함중량"이 계속 향상되어 다시 창고를 늘리고 많이
3분기 말 현재 가오이의 미국 주식 보유 시가총액은 8억 7천만 달러에 달해 전분기 말 7억 6천만 달러의 시가총액보다 약 14.5% 증가했다.상위 10대 중창주는 각각 퍼도도, 화저우, 넷이즈, 백승중국, 조개, 메타, 씨트립, 아이치이, 중통택배, 야도이다.
지난 분기에 비해 가오이 자산의 보유'중량 포함'은 더욱 강화된 것으로 보인다.그 중창주 중에서 가오이는 핀둬둬, 화저우, 넷이즈, 백승중국, 조개 등 중국계 주식을 대폭 추가하여 핀둬둬가 그 1위 보유자의 자리를 확고히 차지하게 하였다.동시에 메타 주식 3만주를 감액해 감액 폭은 30%였다.
그러나 가오이의 중통택배에 대한 감소는 계속되고 있다.올해 1분기에는 중통택배가 한때 가오이의 두 번째 중창주였지만 2분기에는 가오이 자산이 154만5000주 급감해 주식 보유량이 전월 대비 47.75% 급감해 8위로 떨어졌다.3분기에 가오이는 68만 3200주를 계속 감액하여 주식 총수가 100만 7300주가 남았고, 총 보유 주식 시가의 비중도 전분기의 8위에서 9위로 더 낮아졌다.
가오이는 중퉁택배와 메타 외에도 3분기에 텐센트뮤직, 마이크로소프트를 대폭 줄였고, 릴리, Amer Sports사 (AS.US) 및 이전에 소량 보유하고 있던 신동방과 알리바바 주식을 정리했으며, 보스 직고용과 이상자동차를 새로 창고했다.
경림: 큰 범위에서 중량창고주를 줄이고 사과를 추가 창고한다
경림은 3분기에 대다수 중창주를 정도부동하게 줄이고 애플, 중통택배 등 중창주만 추가했다.대량의 감소로 인해 이 자금관리보고의 Q3분기 말 보유시가는 31억 5000만딸라에 불과하여 전 분기에 비해 37억 9000만딸라로 뚜렷이 하락하였다.
경림은 3분기에 전 분기의 상위 10대 보유에 대해 모두 감소조작을 했는데 그중 마이크로소프트 (창고감소 87%) 와 엔비디아 (-97%) 의 감소비례가 가장 컸고 TSMC, 메타 등 반도체, AI 방향의 과학기술주도 2~3할의 감소를 받았다.
핀둬둬, 넷이즈, 푸투 등 중국계 주식은 약 10% 안팎의'균등한 창고 감축'을 받았다.그러나 큰 범위의 감소후 퍼도도는 여전히 경림의 가장 큰 보유주이다.
이와 함께 경림은 아스맥, iShares 반도체 ETF, 아마존, 이상자동차, 테슬라, 노허노드, 머샤동 등 과학기술, 의약 개념주를 정리했다.
창고를 추가하는 면에서 경림Q3의 가장 큰 조작은 바로 59만 1000명의 애플회사를 보유한것이다.경림은 올해 2분기에 애플을 재건했고 3분기에 경림은 애플 주식 59만1100주를 추가해 356.9% 의 증자폭을 기록하며 애플이 7위 지분을 갖게 됐다.
리록: 버핏의 발자취를 따라 애플 창고를 대폭 줄였다
"중국판 버핏"으로서 리록의 히말라야자본의 창고조정동작은"주식신의 발걸음을 바싹 따라간다"고 할수 있다.
올해 2분기에 리록은 서방석유를 새로 건설하고 146만 7000주를 매입하여 버핏의 버크셔해서웨이가 끊임없이 서방석유를 창고하는"작업"을 완전히 답습했다.
3분기에 리록은 애플 주식 44만1900주를 대폭 줄여 58.18% 를 감소시켜 버크셔 해서웨이의 3분기 애플 대폭 감소 조치를 다시 모방했다.
리록은 애플 감자 외에도 석유 및 가스 탐사 개발주 Sable Offshore Corp (SOC.US) 를 새로 창고했다.3분기 말 현재 히말라야 캐피털은 이 회사 주식 134만3000주를 보유하고 있으며 총 가치는 3174만 달러로 투자 비중의 1.28% 를 차지한다.
올해 3분기 말 현재 히말라야 자본의 미국 주식 보유고는 뱅크오브아메리카, 구글-C, 구글-A, 버크셔-B, 뱅크오브아메리카, 서방석유, 애플, SOC 등 7개 주식에 불과하다.
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