アップル「多事の秋」：新機の珍しい値下げセール、VisionPro伝の生産停止クックの手には何のカードがあるのか？

SOGO · 发表于 2024-10-26 16:14:23

例年秋はアップルの新機が大ヒットする時期だが、今年は少し様子が変わったようだ。
財聯社の記者が複数の深センの電子製品店舗を訪問したところ、例年同期はまだ品薄中だったiPhoneの新機が、今年は珍しく多ルートの値下げイベントに参加し、千元を超えて値下げされたことが分かった。これは、iPhoneがそれほど売れなくなったことと関係があるかもしれません。
しかし、ブルー思科技（300433.SZ）、利益智造（002600.SZ）など多くのチェーンメーカー側は、同社は現在すべて正常に生産されており、「生産能力の利用率はほぼ横ばいで、昨年より低くなることはないだろう」と述べた。
iPhoneのほか、アップルが仮想現実分野に参入した作品VisionProにも悪いニュースが伝えられ、年末に生産を停止するとの報道があった。複数の産業チェーン関係者は、VisionProのビジネスへの貢献率が非常に小さいため、会社全体の業績に影響を与えることはないとAP通信記者に伝えている。しかし、アップルにとっては、これは明らかに成功した試みではない。
複数の業務ラインの進展は予想されておらず、消費電子業界で「王」と呼ばれるアップルも新たな増量を探す必要がある。現在、アップルの折りたたみ機、AI機能に関する噂が絶えないが、市場が最も関心を持っているのは、これらの革新がアップルに新たな成長曲線をもたらすかどうかである。複数のアナリストによると、アップルの折りたたみ携帯電話は2026年後半か2027年に発売される予定で、AI機能はiPhoneの収入を段階的に増加させるという。
販売不振でiPhone値下げ
例年同時期に供給が追いつかなかったiPhoneの新機は、今年は「尖った商品」ではなくなった。
「これは政府の補助金活動で、今年はiPhoneが初めて参加した」と深セン前海順電のスタッフは財連記者に語った。現在、深セン常電でアップルの携帯電話を購入すると10%の割引が受けられ、最高1000元の割引が受けられる。
オフライン店舗のほか、アップルの公式旗艦店も10月20日に天猫双11特典を発表し、公式では珍しく新機が発売されたばかりの1カ月間に直降特典に参加した。同イベントは10月21日夜に現品で発売され、iPhone 16シリーズの携帯電話1台につき500元割引される。また、買い替えキャンペーンに参加する場合、最高1100元の補助金が支給され、iPhone 16シリーズを購入すると最大1600元の割引が受けられる。
店頭小売価格とともに下がっているのは中古転売価格もある。ある携帯電話中古回収業者が財連記者に示した回収見積書によると、ベースモデルとiPhone 16 pro maxの回収価格は前年同期の新機の回収価格とほぼ一致したが、Proバージョンの回収価格は300元下がった。
iPhone 16が予想以上に売れなかったのは秘密ではない。Counterpoint上級アナリストのIvan Lam氏は、同社の観察データによると、16シリーズ発売の3週間前、16 Proの販売台数は前年同期比15 Proだったが、16シリーズのベースモデルの販売台数は減少した。この場合、iPhoneの販売台数はこの3週間で全体的に前年同期比2%減少した。
「将来的には、iPhone 16シリーズ全体の販売を悲観しており、今後数週間以内に新たな中国メーカーの旗艦製品が発売されることになり、アップルにさらなる圧力をかけることになるだろう」とIvan氏はAP通信記者に語った。
同時に、アップルが単iPhone 16を切るというニュースも流れている。天風国際的に有名なアップルアナリストの郭明錤氏は最新報告書で、2024年第4四半期から2025年上半期にかけて、iPhone 16シリーズの注文が大幅に削減され、合わせて約1000万台に達し、そのほとんどが非Proモデルだったと明らかにした。この調整により、2024年第2四半期のiPhone 16の生産量は約8400万台に減少したが、第4四半期の予想生産量は前年同期の8400万台を下回る8000万台に減少した。
請求書の切断状況が事実かどうかについて、財連記者はアップル社に取材要綱を送ったが、投稿までに返事はなかった。
16シリーズは市場期待の強いサイクルを迎えていないが、アップルの複数のベンダーはこのほど、現在の会社の生産状況は良好だとAP通信記者に語った。
「私たちはすべて正常に生産されており、生産能力は例年よりも優れている」とブルーエス・テクノロジー証券部の関係者は、投資家として電話した財連記者に話した。
「顧客の関連情報は明らかにするのは不便だが、関連業務は会社全体で比較的小さい」とコール株式（002241.SZ）証券部筋。
「今のところ私は関連する情報を受け取っていません。もしあなたが言っているようにiPhone 16というベースモデル（注文書を切られた）だけであれば、私たちにはあまり影響がないと予想されています」と、デサイ電池証券部の関係者はAP通信記者に語った。
VisionProまたは産業チェーンの生産停止：影響は少ない
携帯電話のほか、アップルの新事業であるVisionProからも悪いニュースが届いている。
メディアによると、コンテンツ不足と価格が高すぎるため、アップルのVision Proヘッドの需要が振るわず、アップルはVision Proヘッドの生産量を大幅に削減し、2024年末までにこのバージョンの設備を完全に停止する可能性があるという。この状況が事実かどうか、財連記者はアップルにインタビューの要綱を送ったが、投稿までに返事はなかった。
アップルが仮想現実分野に参入した作品として、Vision Proは常に市場から高い期待を寄せられている。しかし、今年2月にアップルがVision Proを正式に発売した後、Vision Proは国際市場で3500ドルから、国内市場で29999元からの高価格のため、同製品は「人気がない」と言われてきた。
この場合、VisionProは出荷予想を何度も下方修正しています。郭明錤氏は今年4月、アップルが2024年のVision Proヘッドディスプレイ製品の出荷予想を下方修正し、当初予想していた70万台から80万台から40万台から45万台に引き下げたと発表した。彼は、この調整は米国市場外での前売り注文の減少に基づいており、米国の需要が「予想以上に急激に低下した」ことを示していると考えている。
Counterpoint Researchの調査によると、アップルは今年第3四半期に約37万台を販売し、年末までに最大5万台を販売すると予測している。
しかし、VisionProの生産停止のニュースに対して、産業チェーンは慌てていない。
「この製品（VisionPro）単独では、私たちの収入への貢献は実際には小さく、ほとんど無視できます。それ自体は販売台数がそれほど高くなく、生産能力もそれほど高くないからです」とブルーエス・テクノロジー証券部の関係者は投資家として電話をかけたAP通信の記者に語った。
ある産業チェーン関係者はまた、「VisionPro関連業務の市場フィードバックが悪く、販売側が悪く、生産側もよくない」とAP通信記者に直言した。
りんごにはどんな「札」がありますか。
革新能力は科学技術会社の血肉であり、かつて無数の新技術、新機能で世界を驚かせたアップルは目下明らかに骨が折れるようになり、新たな業績成長点を探すことがアップルの現在の最優先課題となっている。
あるアナリストは、AP通信の記者に、AIはその一つだと伝えた。
先日、アップルのクックCEOが再び訪中した。あるメディアは消息筋の情報を引用して、アップルが今回幹部集団で中国市場に来たことで、アップルの後続AI人工知能ソフトウェアと製品の参入メカニズムの情報を関係部門と調整し続けるほか、中国本土のAIコンテンツとデータサービス事業者の分野を求め、関係部門と一定の暗黙の了解を得て、関係部門に認可されたメーカーを推薦させる意向があると伝えた。
10月23日、クック氏はインタビューに応じ、Apple Intelligenceがいつ中国に入国するかについて公開的に答えた。「私たちは努力して推進している。その背後には非常に具体的な規制プロセスがあり、私たちはこのプロセスを完了する必要があり、できるだけ早く中国の消費者にそれをもたらしたい」。
現在、アップルのAI機能であるApple Intelligenceは地域の制限を受けている。公式発表によると、Apple Intelligenceは10月に米国英語版のテストを開始した。中国語、フランス語、日本語、スペイン語は来年発売されるが、時期は未定。
Ivanは、機能やリリース地域の多様性を考慮して、Apple Intelligenceの包括的な影響が徐々に現れるまでには時間がかかるとAP通信記者に伝えた。したがって、Apple Intelligenceは単一のスーパーサイクルではなく、iPhoneの収益を段階的に成長させることになります。
また、最近ではアップルの折りたたみ機に関する情報も増えています。アップルは今年に入ってから、折りたたみ画面に関する複数の特許を公開しており、最近では「ディスプレイとタッチセンサー構造を持つ電子機器」という特許が市場の注目を集めている。特許文書はこの技術を3割引と4割引の携帯電話に応用した画像を放出し、アップルが4割引の携帯電話を作るという憶測を呼んでいる。
「現在のサプライチェーンの動向を見ると、Appleが折りたたみ式スクリーン装置を発売する計画はますます明確になっているようで、最初の折りたたみ式スクリーン携帯電話は2026年後半か2027年に発売される見込みです」TrendForce集邦コンサルティング分析師範博毓氏は、従来のストレートボード携帯電話のハードウェアに顕著な革新が欠けていることを背景に、Appleは折りたたみ携帯電話を市場の需要に対応するために発売せざるを得ない可能性があると述べた。また、これまでの経験に基づいて、Appleは特許の面で布局を続けているが、実際の製品設計には比較的穏健な戦略を採用しているため、革新の画期的な可能性は低いと考えている。

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