現地時間10月4日金曜日、米株の3大株価指数が集団で上昇した。終値までに、ダウ平均は0.81%、ナ指は1.22%、スタンダード500指数は0.90%上昇した。
ナスダック中国の金龍指数はコールバック後に反発を迎え、終値は3.05%上昇し、8000ポイント上方に戻り、今週は11.85%上昇した。
経済データによると、米国の9月の非農業就業者数は25.4万人増加し、2024年3月以来最大の増加幅となった。予想は14万人増で、前の値は14万2000人から15万9000人に修正された。
米国の9月失業率は4.1%で、2024年6月以来の低さで、4.2%と予想され、前の値は4.2%だった。
非農業超期待FRB 50ベーシスポイント利下げ予想
現地時間10月4日金曜日、米株の3大株価指数が集団で上昇した。終値までに、ダウ平均は341.16ポイント上昇し、上昇幅は0.81%で、42352.75ポイントだった。納指は219.37点上昇し、上昇幅は1.22%で、18137.85点を報告した。スタンダード500指数は51.13ポイント上昇し、上昇幅は0.90%で、5751.07ポイントだった。
プレート株の方面。ナスダック100指数は1.22%上昇し、いずれも2週間ぶり最大の1日上昇幅を記録した。ナスダック中国の金龍指数はコールバック後に反発を迎え、終値は3.05%上昇し、8000ポイント上方に戻り、今週は11.85%上昇した。フィラデルフィア半導体指数（SOX）は1.59%上昇し、成分株はクアルコムを除いてすべて上昇した。リチウム鉱の探査と開発に専念しているARCADIUMは10%超上昇し、米株安後は30%超上昇した。リオティントが同社買収を検討していると報じられた。
経済データでは、米国の9月の非農業就業者数は25.4万人増加し、2024年3月以来最大の増加幅となり、15万人増加すると予想され、前の値は14.2万人増加した。米労働統計局は7月の非農業新規雇用者数を8万9000人から14万4000人に修正した。8月の非農業新規就業者数は14万2000人から15万9000人に修正された。修正後、7月と8月の新規就業者数の合計は修正前より7万2000人高かった。
また、米国の9月の失業率は4.1%で、2024年6月以来の低さで、4.2%と予想され、前の値は4.2%だった。
米雇用データが発表された後、トレーダーはFRBの11月の金利引き下げの50ベーシスポイントの賭けを引き下げた。トレーダーはFRBの今後4回の会議の金利低下幅に対する予想は100ベーシスポイント未満だった。芝商議所のFedWatchツールによると、FRBが11月に25ベーシスポイント低下する確率は前日の67.9%から98.9%に上昇し、50ベーシスポイント低下する確率は0に低下した。
（出典：芝商議所FedWatchツール）
Plante Moran Financial Advisorsのジム・ベアード最高投資責任者は、「このレポートは経済の見通しを変えることはないが、投資家やFRBの雇用市場への懸念を緩和できるはずだ」と述べた。今週初め、ジェローム・バウアーFRB議長は、労働市場がさらに弱体化するのを見たくないと述べた。
現在、JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカも、FRBが11月に再び会議を開催する場合、25ベーシスポイントの金利引き下げを予想している。これまでは金利引き下げをより多く呼びかけていたが、労働市場のデータは米国経済に柔軟性があることを示しているため、これまでの呼びかけを断念した。JPモルガン・チェース首席米国経済学者のマイケル・フェローリー氏とバンク・オブ・アメリカ経済学者のアディティア・ブハフ氏は、金曜日の雇用報告書がFRBへの緩和政策の経路予想の調整を促す理由だと指摘した。FRBが9月に50ベーシスポイント下落したことを考慮すると、雇用市場が安定していることがFRBがより慎重な姿勢を取っている理由だと考えている。
その他の市場では、COMEX金先物は0.10%下落し、2673.2ドル/オンスを報告し、今週の累計は0.28%下落した。COMEX白銀先物は0.46%上昇し、32.445ドル/オンスを報告し、今週の累計は1.66%上昇した。
国際原油価格の上昇、米油の11月契約の1.00%増の74.45ドル/バレル、布油の12月契約は0.64%増の78.12ドル/バレルだった。
6つの主要通貨に対するドル指数は同日、0.52%上昇し、為替市場で102.520だった。1ユーロは1.0973ドルで、前日の1.1026ドルを下回った。1ポンドは1.3122ドルで、前日の1.3114ドルを上回った。
中概株は週12%近く上昇した
プレートでは、スタンダード500指数の11プレートが9上昇2下落した。その中で、金融と不必要な消費プレートは上昇し、上昇幅はそれぞれ1.56%と1.47%だった。不動産プレートは下落し、下落幅は0.53%だった。
人気のある科学技術株の多くが上昇した。超威半導体は5%近く上昇し、テスラは4%近く上昇し、博通、アマゾン、オラクル、Metaは2%超上昇し、奈飛、英偉達、Arm、インテルは1%超上昇し、台積電、グーグルA、シスコ、テキサスインスツルメンツ、アップル、美光科技、礼来、アスマは小幅上昇し、クアルコム、マイクロソフト、超マイクロコンピュータは小幅下落した。
シスコは0.61%上昇した。ブルームバーグ通信の金曜日の報道によると、シスコはクラウドコンピューティングプロバイダのCoreWeaveに投資する予定で、今回の取引によるCoreWeaveの推定値は230億ドルに達した。CoreWeaveは人工知能に焦点を当てた人気のベンチャー企業で、最高経営責任者のマイケル・インテラート氏が率いる。これまでCoreWeaveは、既存の株主が4億ドルから5億ドルの株式を売却できる二級取引を行っていると報じられていた。同社はニュージャージー州ロゼランドに本社を置き、早ければ来年にも初の公募（IPO）を行うことを検討している。
CoreWeaveは、Invendaグラフィックスチップの初期採用者であり、これらのチップを利用してデータセンターにAIコンピューティングサービスを提供しており、その投資家には、Invenda、MagnetarCapital、CoatueManagement、JaneStreet、Invenda投資が含まれている。Ciscoは今回の投資を通じて、急速に拡大するデータセンター建設においてその技術が一席を占めることを確保し、増加するデータ転送需要に対応することを望んでいる。
テスラは3.91%上昇した。ロイター通信によると、エルロン・マスク傘下のソーシャルメディアプラットフォームXは、ブラジルでのサービス再開を求める新たな申請を提出した。これまで、X氏はヘイトスピーチ管理に関する裁判所の命令を守らなかったため、規定通りに法律代表を任命せず、8月末からブラジルで運営を停止されていた。ここ数週間、Xは裁判所の命令を遵守し、調査を受けている口座の一部をブロックし、9月26日にサービスの再開を要請することにした。ブラジル最高裁判所の裁判官は500万ドル以上の罰金を支払うよう求めていたが、現在Xは約2860万レアル（約524万ドル）を支払っている。
Metaは2.26%上昇した。Metaは金曜日に新しいAIモデルMovieGenを発表し、ユーザーのヒントに基づいて音声付きのリアルなビデオを生成することができる。MovieGenは、バックグラウンドミュージックやサウンドを生成したり、既存のビデオを編集したりすることができます。例えば、ツールはビデオにツールを追加したり、環境を変更したりすることができます。このモデルのビデオは最大16秒、オーディオは最大45秒に達することができます。Metaによると、MovieGenはブラインドテストでOpenAIやElevenLabsなどの他のベンチャー企業の製品より優れているという。
Metaは開発者にLlama言語モデルを開放して使用しているが、MovieGenはそうではない可能性があり、Metaは異なるモデルに基づいてリスクを個別に評価することを示している。Metaはエンターテインメント業界と提携しており、来年にはMovieGenを自社製品に統合する計画だ。Metaはライセンスデータセットと公開データを用いてMovieGenを構築した。この発表はハリウッドが生成型AI技術の応用を模索している最中である。
金融株が軒並み上昇した。第一資本金融、AIGは5%超上昇し、みずほフィナンシャル、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ドイツ銀行、アメリカン・エキスプレスは3%超上昇し、バンク・オブ・アメリカ、シティ・グループは2%超上昇し、ゴールドマン・サックス、地域金融、バンク・オブ・アメリカ、旅行者保険は1%超上昇し、UBS、マスター、ビサは小幅上昇し、ベレードは小幅下落した。
エネルギー株の多くが上昇した。コフィー石油、エクソンモービル、西側石油、マラソン石油、アパッチ石油、帝国石油、英国石油、スランベルジェ、マーフィー石油は1%超上昇し、ブラジル石油、シェルは小幅上昇し、シェブロンは小幅下落し、デュークエネルギーは1%超下落し、米国エネルギーは10%超下落した。
エクソンモービルは1.84%上昇した。エクソンモービルは最新の規制文書で、原油価格の下落により、第3四半期の上流事業の収益が6億ドルから10億ドル減少すると予想していると明らかにした。第3四半期の原油価格は17%下落し、1年間で最大の四半期下落幅を記録し、ブレント原油は四半期最後の取引日に1バレル当たり71.77ドルで取引を終えた。同社はまた、製油利益率の低下は利益を最大10億ドルに減らす可能性があると指摘している。アナリストの推定によると、エクソンモービルの第3四半期の調整後利益は1株当たり1.97ドル、前年同期の第3四半期の純利益は91億ドル、つまり1株当たり2.25ドルと予想されている。
人気の中概株は一般的に上昇し、ナスダック中国金龍指数は3.05%上昇し、8000ポイント上方に戻り、今週は11.85%上昇した。八重歯は10%超上昇、微博は10%近く上昇、名創優品は8%超上昇、満助、京東は5%超上昇、富途控股、愛奇芸は4%超上昇、小鵬自動車、闘魚は3%超上昇、新東方、ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー
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