푸틴의 한 마디, 국제 상품 및 주식 시장을 뒤흔들다!
일전, 로씨야대통령 푸틴은 로씨야정부가 우라늄, 티타늄, 니켈의 수출을 제한하는것을 고려할수 있다고 표시했다.이 소식이 확산된 후 전 세계 주식 및 선물 시장은 모두 변동이 나타났다.
수요일, 미국 주식 시장에서 우라늄 광산주는 Uranium Energy가 12% 이상, Encore Energy, Centrus Energy가 모두 10% 가까이, Energy Fuels가 8% 이상, 대니슨 광업이 7% 가까이 급등했다.선물시장에서 LME기 니켈은 2% 이상 올랐고, 상하이 니켈 주력 계약도 오늘 장중 3% 이상 올랐다.
그렇다면 이 일의 영향은 얼마나 될까?러시아-우크라이나 분쟁 발발 이후 서방 국가들이 러시아 석유와 천연가스에 대한 구매를 대폭 감축했지만, 러시아는 여전히 세계 시장의 주요 금속 공급국이기 때문에 수출 감축 또는 중단은 관련 제품의 공급 중단을 초래할 수 있는 위험을 초래할 수 있다는 분석이 나온다.
푸틴 발화
러시아는 일부 전략 원자재에 손을 대야 할 것 같다.
푸틴은 9월 11일"러시아는 다양한 원료 비축에서 세계 선두를 달리고 있다"며"우라늄, 티타늄, 니켈의 수출을 제한하는 것을 고려해야 하지만 자신의 이익을 해쳐서는 안 된다"고 말했다.
푸틴은 러시아 정부 구성원들과 만난 자리에서"러시아는 다양한 전략형 원료의 비축에서 선두를 달리고 있다. 우리는 세계 시장에 이러한 원료를 대량으로 공급하고 있다. 일부 상품의 공급은 우리에게만 국한된다. 아마도 우리는 우라늄, 티타늄, 니켈과 같은 일부 제한을 실시하는 것을 고려해야 할 것이다."
"러시아는 우라늄, 티타늄, 니켈 등 전략 원자재 비축의 리더이다."푸틴은 서방의 제재로 다이아몬드 등 일부 러시아 상품의 수출이 제한됐다며"아마도 우리도 제한을 고려해야 할 것"이라고 말했다.
푸틴은"물론 자신에게 불리한 일은 할 수 없다.그러나 일부 국가는 전략적 비축을 구축하고 있으며 일부 다른 조치를 취하고 있다.총체적으로 이것이 우리에게 부정적인 영향이 없다면 우리는 생각해 볼 수 있다.나는 내일 이렇게 해야 한다고 말하는 것은 아니지만, 우리는 확실히 외부 시장에 대한 수출 제한을 고려할 수 있다. 내가 언급한 상품뿐만 아니라 일부 다른 상품에도 할 수 있다"고 말했다.
푸틴은 러시아가 전 세계 천연가스 비축량의 약 22%, 금 매장량의 약 23%, 전 세계 다이아몬드 비축량의 거의 55% 를 보유하고 있다고 지적했다.
로씨야위성통신사의 보도에 따르면 푸틴은 9월 11일 소집을 주재한 내각회의에서 원자재련맹을 건립하고 광산시장을 조절통제하는 구상을 고려할것을 지시했다.러시아 자연자원부 장관 코즐로프는 러시아는 세계 다이아몬드 매장량의 55%, 팔라듐 매장량의 46%, 금 매장량의 23% 를 장악하고 있으며, 전체적으로 원자재 동맹을 구축할 잠재력을 가지고 있으며, 나아가 세계 시장을 파악하고 조절할 수 있다고 말했다.
영향이 얼마나 큽니까?
러시아는 니켈, 티타늄, 우라늄 생산량의 많은 부분을 수출했다.푸틴의 발언 이후 런던 금속거래소의 니켈 가격은 수요일 톤당 2.35% 오른 16112달러를 기록했다.오늘 상하이 니켈 주력 계약도 장중 3% 이상 올랐다.수치가 보여준데 따르면 LME 등록창고의 5분의 1이 넘는 니켈은 로씨야에서 왔으며 이런 금속은 전지와 합금에 사용되며 갑옷도금층과 터빈날개를 포함한 광범한 응용을 갖고있다.
러시아는 세계 4위의 우라늄 생산국으로 전 세계 우라늄 농축 능력의 약 44% 를 보유하고 있다.주식시장은 푸틴의 최신 연설에 대해 더욱 격렬한 반응을 보였다.수요일, 미국 주식 시장의 우라늄 광산 개념주가 크게 올랐다. 장 마감 현재 Uranium Energy는 12% 이상, Centrus Energy, Encore Energy는 모두 10% 가까이, Energy Fuels는 8%, URG는 7%, 대니슨 광업은 6.71%, Cameco, Uranium Royalty도 6% 이상 올랐다.
외신의 보도에 따르면 2022년 로씨야와 우크라이나 충돌이래 미국과 유럽련합은 이미 로씨야경제에 대해 여러가지 제재를 실시했는데 여기에는 일부 금속과 광업회사에 대한 제재가 포함된다.그럼에도 팔라듐을 포함한 많은 상품들은 중대한 제한을 받지 않고 서방시장으로 계속 운송되였다.
런던 금속 거래소는 미국과 영국의 제재 이후 4월에 새로운 러시아 니켈과 알루미늄의 인도를 금지했지만, 러시아는 자사의 제품 대부분을 최종 사용자에게 판매했다.미국은 올해 러시아 우라늄과 새로 생산된 니켈, 구리, 알루미늄 수입도 금지했다.러시아 광업 거물인 MMC Norilsk Nickel PJSC는 미국이나 영국의 제재를 받지 않는 세계 최대 정제 니켈 생산업체다.
러시아는 세계 최대의 핵연료와 기술 수출국이기도 하다.러시아와 카자흐스탄의 우라늄 광산 채굴 자산 외에도 원자력 대기업인 러시아 국립원자력공사는 광석을 에너지로 전환하는 데 필요한 전 세계의 절반 가까운 농축 능력을 통제하고 있다.
올해 5 월 조 바이든 미국 대통령은 매년 약 10 억 달러의 가치가 있는 러시아로부터의 농축 우라늄 수입을 금지하는 법안에 서명했다.그러나 미국 에너지부가 2027년까지 러시아 우라늄 수입의 정상 수준을 유지할 수 있도록 공급 문제에 대한 면제를 포함하고 있다.
지난해 러시아는 미국 상업용 원자로 농축 우라늄 공급량의 27%를 차지했다.씨티 분석가 Arkady Gevorkyan은"이것은 대체되기 어려울 것이다. 특히 단기적으로, 즉 향후 2~3년"이라고 말했다. Arkady Gevorkyan에 따르면 서방 우라늄 농축업자들은 추가 농축 능력만 건설할 계획이며, 이는 완료되기까지 최소 3년이 걸릴 것이라고 한다.
화타이증권은 최근 연구보고서에서 에너지 전환과 에너지 안전이 교차하고 AI 전력 수요 구동이 겹치면서 글로벌 원전 부흥이 막을 올렸다고 지적했다.통계에 따르면 2024~2035년 전 세계 원자력 발전의 연평균 신규 설비는 연간 15GW~18GW에 달하며, 천연 우라늄 수요에 안정적으로 대응하여 연간 약 3% 복합 성장할 것으로 예측된다.2030년까지 수요는 중국과 러시아, 인도 등이 이끌거나 2030년 이후 유럽과 미국, 일본, 한국 지역의 원자력 발전 재개와 소형 원자로 건설이 2차 성장을 가져올 수 있다.1차 공급과 수요의 지속적인 편중에 얽매여 천연 우라늄 광산의 공급이 수요에 비해 10% 의 부족을 유지하거나 2차 공급의 한계를 아래로 겹쳐 천연 우라늄의 공급과 수요가 팽팽한 균형을 유지하면 공급단의 교란은 가격 파동을 가져올 것이다.미국의 원자력 발전의 구조적 가격 인상이 우라늄 광산의 가격 한계 상승을 촉매하는 것을 긍정적으로 본다.중진공도 이에 앞서 전 세계 원전 수요가 호조 + 저비용 우라늄 광자원이 제한돼 있어 우라늄 광물 가격의 중추가 상승할 것으로 보인다고 밝혔다.
또한 러시아는 세계 3위의 스펀지 티타늄 생산국이기도 하다. 스펀지 티타늄은 금속으로 전환되어 항공 우주, 해양 및 자동차 산업의 산업 응용에 사용되지만 자체 티타늄 광산 매장량은 낮다.
러시아 최대 스펀지 티타늄 제조업체인 VSMPO 아비스마는 부분적으로 제재를 받는 국방그룹 로스텍 소유로 러시아-우크라이나 분쟁 전에 보잉과 에어버스에 티타늄을 공급했다.
캐나다는 VSMPO Avisma에 제재를 부과했지만 에어버스에 러시아 티타늄을 제조에 사용할 수 있도록 면제를 부여했다.보잉사는 2022년 우크라이나와 충돌한 지 2주도 안 돼 러시아로부터 티타늄 구매를 중단했다.러시아 세관 자료에 따르면 미국은 여전히 러시아 티타늄을 구매하고 있지만 가장 큰 구매자는 프랑스, 독일 등이다.