取引だけで言えば、今はゴールデンタイムではないかもしれません！
ちょうどさっき、香港株は再び大幅に下落した。一夜明けて、ナスダック中国の金龍指数は3.95%下落し、唯品は17%超下落し、愛奇芸は7%超下落した。米株安後、京東は最大の下げ幅を10%に拡大した。
朝の開場直後、富時中国A 50指数先物の下落幅は1%に拡大し、MSCI中国A 50相互接続指数先物は0.8%下落した。
では、いったい何が起こったのでしょうか。アナリストによると、主に以下の理由があるという。
第一に、ウォルマートが保有する京東株式を売り込み、37億4000万ドルを超えないようにしているという情報がある。関係者によると、この米国の小売業者は1株当たり24.85ドル～25.85ドルで1億445万株を売却している。また、唯品会が発表した第3四半期の業績見通しはあまりよくない。
第二に、アジア太平洋市場は再び下落に転じた。日経225種平均は1%超下落し、トヨタ自動車、日立、ファーストリテイリングなど複数株が1%超下落した。韓国株のSKハイニックスは2%超下落、三星電子は1%近く下落した。
第三に、FRBの放出の予想は、これまでの市場の反応ほど明確ではなかった。FRBのボーマン理事は今週火曜日、インフレにはまだ上昇リスクがあるため、FRBの政策立場のいかなる変化にも慎重を維持し、いかなる単一データにも過度に反応し、すでに得られた進展を損なう可能性があると述べた。また、今回の米株反発の過程で、バフェット氏は株式を売却している。
第四に、地縁方面の進展は順調ではない。ガザ停戦合意は破綻寸前だと米当局者。
ドスンと落ちる
現地時間8月20日、米株3大指数は小幅に下落し、納指とスタンダード500指数はこれまで8営業日連続の上昇を終えた。人気の中概株は普遍的に下落し、ナスダック中国金龍指数は3.95%下落した。唯品会は17%超下落し、愛奇芸は7%超下落し、微博は6%超下落し、小鵬自動車、理想自動車、蔚来は5%超下落し、富途控股は4%超下落し、満組、アリババは3%超下落した。京東美株の下げ幅はさらに10%に拡大した。
あるニュースによると、米国の小売大手ウォルマートは京東盤後米株預託証券の株式1株当たり24.85ドル-25.85ドルを仲介し、最大37.4億ドル（約291.35億香港ドル）を売却し、モルガン・スタンレーは後にブローカーを務めた。京東は一晩おきに4.6%下落し、配当価格は当該終値より8.3%-11.8%下落した。ウォルマートは京東の筆頭株主で、ウォルマートは2016年に京東に雑貨や高級女性向けの電子商取引1号店を売却し、京東の株式5%を取得した。ウォルマートはその後、京東の株式10.8%を保有していた。
唯品会が下落したのは、昨夜同社が発表した業績見通しのためかもしれない。データによると、第2四半期の唯品会の売上高は269億元、前年同期は279億元だった。粗利益は前年同期比2.2%増の63億元、Non-GAAPの純利益は22億元、GMVは506億元で、前年同期と同じだった。2024年第3四半期について、唯品会は総純収入が205億元から216億元の間で、前年同期比約10%〜5%減少すると予想している。
アナリストは、中国の上場企業が業績開示のピークに入っているとみている。第2四半期の経済データが一般的なため、市場では上場企業の半期報告もあまりよくないと予想されている。二級市場に反映されると、相対的に慎重になります。今日の香港株の寄り付きも、全面安となった。恒指は1.13%、恒生科学技術指数は2.75%、京東は11%、微博は4%下落した。快手、小鵬自動車の成績はそれぞれ5%、4%近く下落した。
影響はどのくらいですか。
8月5日、ナスダック中国金龍指数は過去最低を記録した。その後リバウンドしたが、全体の幅はそれほど大きくなかった。昨夜は下落し、多少は米株に追随したが、独自の要素もあるかもしれない。では、不利な要素はいったいどれくらいあるのだろうか。
まず、FRBの利下げ予想は明確ではなく、この不明確さは主に利下げの幅に反映されている。ニューヨークFRB議長を務めたドゥデリ氏は、パウエル氏が緊縮的な金融政策の必要性を示唆する可能性はあるが、今回の初の利下げ幅がどれほど大きいかは示唆しないと述べ、特に9月6日に非農業雇用報告書を発表することを考慮している。FRBのバウマン理事は8月20日、インフレには上昇リスクがあると考えているが、物価上昇が減速を続けている場合、徐々に金利を下げることが適切だと述べた。米ワイオミング州ジャクソンホールで現地時間8月23日に開催される年1回の中央銀行年次総会の期間中、パウエルFRB議長が世界的に注目される重要な演説を行う。パウエル氏はこの機会にFRBが金利を下げるかどうかを確認するかもしれないが、今市場が注目しているのは金利を下げるかどうかではなく、どれだけ下げるかだ。そのため、市場は慎重になり始め、今日の朝、アジア太平洋市場も再び下落に転じた。日経225種平均は1%超下落し、トヨタ自動車、日立、ファーストリテイリングなど複数株が1%超下落した。韓国株のSKハイニックスは2%超下落し、三星電子は1%近く下落した。
次に、米株は最近反発を続けているが、株神バフェット氏は反発を借りて株を売り続けている。資料によると、バフェット傘下のバークシャーは最近、米銀行を再び売却し、約5億5000万ドルで1400万株を売却し、持ち株比率を12%に下げた。月曜日の夜に米証券取引委員会に提出されたForm 4ファイルによると、バフェット氏は先週木曜日、金曜日、月曜日に39.50ドル/株でこれらの株式を売却した。同社は現在も米銀行の株式9億2800万株を保有しており、370億ドル近くの価値がある。バークシャーは7月下旬以来、活発な売り手であり、8月1日まで12営業日連続で米銀行株を売り、数日休んだ後に先週売りを再開し、これまでに1億株を売却した。
最後に、地政学的な面では、進展は予想を下回る可能性がある。「Politico」の現地時間火曜日の報道によると、政府関係者によると、ガザの停戦提案は、米国、イスラエル、エジプト、カタールが7月に共同で提案したもので、これまでで最も強いバージョンだという。ハマスとイスラエルにカスタマイズを求める条項が含まれているからだ。イスラエルはすでに署名しているが、ハマスはこの合意を受け入れないと公言している。関係者によると、米当局者はこの提案が以前のように流産するのではないかとますます心配しているという。