최근 해외 온라인 자동차 예약 양대 기업인 우버와 리프트는 2024년 2분기 재무실적 보고서를 차례로 발표했다.
두 회사의 실적은 모두 시장 예상을 뛰어넘는 양호한 모습을 보였다.실적 발표에 따르면 우버의 조정된 EBITDA는 전년 동기 대비 71% 증가해 분기 GAAP 매출을 기록했다.리프트의 활성 승객 수는 2370만 명으로 전년 동기 대비 10% 증가해 회사 사상 최고치를 기록했다.
특히 우버 배달 사업의 EBITDA는 5억 9천만 달러로 예상보다 5% 가까이 높아 각 분야 중 가장 눈에 띄었고, 우버 배달 사업에 대한 시장의 예상은 여전히 높아 이 분야의 광고 사업이 크게 성장했다.
우버와 리프트 연구보를 살펴보면 기존 온라인 차량 예약 업무 외에도 자전거, 스케이트보드, 배달, 스마트 운전 등 키워드가 넘쳐난다.
온라인 차량 예약 플랫폼들의 경쟁은 이미 온라인 차량 예약 업무 외에 초월하거나 시장을 넓히거나 수직으로 깊이 갈고 있으며, 새로운 업계 발전 방향이 형성되고 있다.
성장 지속
실적 발표에 따르면 우버의 2024년 2분기 매출은 107억 달러로 전년 동기 92억3천만 달러에 비해 15.9% 증가했고, 환율 변동의 영향을 포함하지 않으면 전년 동기 대비 17% 증가했다.애널리스트들이 예상한 105억 7천만 달러를 웃돌았다.
우버 사업은 공유 이동, 배달, 화물 운송 사업으로 구성된다.그중 2분기에 택시에서 온 영업수입은 61억 3400만딸라로 지난해 같은 기간의 48억 9400만딸라에 비해 25.3% 늘어났는데 이는 주로 출행총예약량의 증가에 기인한다.배달 사업에서의 매출은 32억 9300만 달러로 전년 동기 30억 5700만 달러에 비해 8% 증가했습니다.화물 운송 사업으로부터의 수입은 12억 7300만 달러로 전년 동기 대비 거의 비슷했다.
전체적으로 볼 때 우버는 지난 1분기의 성장세를 이어갔으며 2대 핵심사업의 성장속도가 상당하고 모두 시장예상을 초과했다.
수주는 우버의 2분기 수주 총액이 400억 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했습니다.온라인 차량 예약 서비스 주문 총액은 206억 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했습니다.배달 서비스 주문 총액은 181억 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했다.
우버의 최고경영자 Dara Khosrowshahi는 재무보고전화회의에서 이번 분기 우버 사용자군은 14%, 사용자의 서비스 이용 빈도는 6.4% 증가했다고 지적했다.우버이츠의 2분기 신규 가입자 수는 지난 5분기 중 최고점을 기록했다.
우버는 온라인 차량 예약 코스의 경쟁사인 리프트에서도 이번 분기 실적 발표에서 역시 선전해 공유 이동 분야의 회복세를 보였다.
실적 발표에 따르면 리프트의 2분기 매출은 전년 동기 대비 41% 증가한 14억 달러로 애널리스트들이 일제히 예상한 13억 9천만 달러를 약간 웃돌았다.500만 달러의 순이익을 달성해 지난해 같은 기간 1억143만 달러의 순손실에 비해 눈에 띄는 재무 개선을 이뤘다.조정 후 EBITDA는 1억2900만 달러로 작년의 두 배가 넘었다.
이와 함께 리프트의 활성 승객 수는 2370만 명으로 전년 동기 대비 10% 증가해 회사 사상 최고치를 기록했다.
그러나 리프트의 2분기 총 예약액(팁을 제외한 승차거래 가치)은 40억2천만 달러로 이 회사 지도 구간 하단으로 떨어져 투자자 기대에 미치지 못했다.아울러 3분기 전망에서 다음 분기 예약액은 40억∼41억 달러로 예상돼 애널리스트들이 예상한 41억4천만 달러도 밑돌았다.
예상보다 낮은 점도 있지만, 리프트의 에린 브러어 최고재무책임자 (CFO) 는"강력한 현금 흐름 생성과 GAAP 순수익에서 재무 실적이 강하다는 것을 알 수 있는 플랫폼이 매우 건전하게 발전하고 있다"고 말했다.앞서 리프트는 2027년 재무 목표를 발표했으며, 2024년부터 2027년까지의 총 예약량 복합 연간 성장률은 약 15% 이며, 2027년 연간 조정 후 Ebitda 의 약 4% 를 차지할 것으로 예상된다.
리프트의 지속적인 추격에 맞서 우버는 시장 경쟁을 유지하기 위해 다양한 전략을 구사하며 자신의 선두 자리를 지키고 자리를 잡으려 하고 있다.
우버는 전기차 분야에서 포석을 가속화하고 있다.다라는 "우버 운전자들이 전기차로 전환하는 속도가 일반 운전자보다 5배 빠르고 주행거리도 5배"라고 지적하며 전기차 보급 가속화를 촉구한 바 있다. 또 우버는 2030년까지 미국, 캐나다, 유럽에서 0열 방출 목표를 달성하고 2040년까지 전 세계 100% 의 이동과 운송에 배출가스 제로 차량, 초소형 교통 또는 대중교통을 채택하겠다고 밝힌 바 있다.
7월 우버는 BYD와 전략적 파트너십을 맺고 새로운 BYD 전기차 10만 대를 플랫폼에 도입한다고 발표했다. 앞으로 BYD 기반 자율주행차 개발에 협력해 우버 플랫폼에 배치할 예정이다.앞서 우버는 테슬라, 제너럴모터스, 허츠렌터카, EVgo, 리벨트랜짓 등과 제휴를 맺고 있다.
우버의 자율주행 분야 발력은 분명하다.실적 발표에서 우버는 자사의 자율주행 자동차의 이동 횟수가 전년 동기 대비 6배 증가했으며, 전화 회의에서 강조한 중점도 자율주행 사업이라고 밝혔다.
Dara는 다음과 같이 지적했다. 우버는 자동운전회사에 대규모배치기술을 제공하는 독특한 우세를 갖고있다. 례를 들면 시간당 약 100만차의 려정을 지원하는데 전 세계 평균도착시간은 4분이다.그는 "우버는 자율주행 회사에 없어서는 안 될 파트너가 될 것이며 앞으로 더 많은 협력 소식을 발표할 것"이라고 밝혔다. 앞서 우버는 알파벳 산하 웨이모와 자율주행차의 승차 서비스를 제공하기 위해 협력했다.
우버와 BYD의 협력에는 앞으로 BYD의 자율주행차를 우버 플랫폼에 배치하는 것도 포함된다.
차별화 경쟁
현재 북미 시장은 성숙에 가까워졌고, 두 회사는 잇달아 새로운 성장 경로를 모색하기 시작했다.
우버는 인터넷 자동차 예약 업무로 출발하여 끊임없이 다원화 업무 확장을 진행하였는데, 현재 배달과 승차 업무는 이미 그 양대 핵심 업무가 되었다.
올해 5 월 Uber는 리프트와의 경쟁에서 민감한 소비자를 유치하기위한 일련의 조치를 발표했습니다.미국에서는 공항, 콘서트, 스포츠 경기 등 인파 밀집 지역의 버스 좌석을 미리 예약할 수 있는 셔틀버스 서비스를 시작했다.아울러 회원제 소매상인 코스트코와의 배달 제휴를 확대해 우버이츠를 통해 음식을 주문하는 미국 코스트코 회원들에게 추가 할인을 제공하고, 장기적으로 우버원 연간 계획의 20% 할인 혜택을 제공한다.
우버의 포지셔닝과 달리 리프트는 미국 본토의 공유 이동 사업에 초점을 맞추고 있다.리프트의 공동 창업자인 존 짐머는"리프트는 운송에 중점을 둔 회사로 주요 핵심 소비층을 확보하고 소비자를 위한 잡화나 식품 시장을 만들지 않기를 바란다"고 밝힌 바 있다."
작년 7 월 리프트는 자전거 및 스케이트보드 사업의 최신 진전을 업데이트하면서 더 많은 도시의 더 많은 라이더에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 형태의 전략적 파트너와 대체 옵션을 모색 할 것이라며"이 부분의 사업은 여전히"리프트의 현재와 미래 제품의 중요한 부분"이 될 것이라고 지적했다.
이와 함께 리프트는 젊은 이용자층을 겨냥해 대학과 협력해 학생들에게 전속 혜택을 제공하고 있다.실적 발표에 따르면 졸업 시즌 동안 대학생 이용량은 2분기 평균 주말의 23% 보다 높았다.
경쟁이 과열됨에 따라"원본인하"는 플랫폼의 중요한 책략으로 되였다.그러나 최근 몇 년 동안 두 회사가 운전자의 권익을 침해하는 상황이 빈번히 나타나고 있다.
천제투자은행은 앞으로 감독관리정책과 법규가 진일보 강화될것이며 승객안전, 운전기사서비스품질, 운영합규 등 방면의 규정이 더욱 엄격해질것이며 업종이 더욱 규범화되고 량성발전하는 방향으로 전진하도록 인도할것이라고 지적했다.
전 세계를 내다보면 인터넷차량예약시장규모는 지난 몇년간 쾌속적인 성장추세를 보이고있다.
지연자문은 다음과 같이 지적했다. 전 세계 인터넷차량예약시장규모는 2016년부터 폭발적인 성장을 맞이했다. 2019년 전 세계 인터넷차량예약시장규모는 약 745억 8000만딸라였다. 2020년에는 전염병의 영향으로 전 세계 인터넷차량예약업종의 시장규모가 다소 하락했고 2021년에는 전 세계 인터넷차량예약업종의 시장규모가 회복되기 시작했다.Mordor Intelligence 보고서는 2024년까지 온라인 차량 예약 시장 규모가 1949억 8천만 달러에 달할 것이며, 2029년에는 2965억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 내(2024-2029년) 복합적인 연간 성장률은 8.75% 를 기록할 것이라고 예측했다.
플랫폼 초창기, 고액 보조금 전쟁 시기, 크로스오버 출현기를 거치면서 업계 경쟁은 더욱 심화될 것이다.지연자문보고에서 다음과 같이 지적했다. 앞으로 기업은 끊임없이 봉사품질과 사용자체험을 제고해야만 시장에서 더욱 큰 점유률과 더욱 좋은 발전을 이룩할수 있다.