契約によると、パイオニアの株主はパイオニア株を1株保有するごとにエクソンモービル株2.3234株を取得します。声明によりますと、両社の取締役会は全会一致でこの取引を承認しましたが、監督当局の審査とパイオニアの株主の承認が必要で、2024年前半に取引が完了する見込みです。
これはエクソンが1999年に737億ドルを出資してモービルを購入して以来、最大規模の取引となり、今年の初め以来、最も価値の高い買収案件でもあります。
これと比べると、昨年はマイクロソフトが発表したアクティビティ・ブリザードの買収(687億ドル)、インドのHDFC銀行による住宅開発金融公社の買収(640億ドル)、ブロードコムによるVMwareの買収(610億ドル)が唯一です。
プレスリリースによると、買収取引はペルム紀のパイオニアの85万エーカー以上の土地とエクソンモービルの57万エーカーの土地を統合し、新しい企業はこの地域で約160億バレルの石油当量を持つと予想されます。
出典:エクソンモービルプレスリリース
取引が完了すれば、エクソンモービルのペルム紀盆地の生産量は2023年の生産量の倍以上の1日130万バレルに達し、域内最大の石油生産者となり、2027年にはさらに1日およそ200万バレルに増える見込みです。
エクソンモービルCEOのダレン・ウッズ(Darren Woods)氏は、「両社の統合力は、どの単独企業よりもはるかに長期的な価値を生み出す能力を提供します」と述べている。
あるメディアの原因の関系者の話によると、先鋒天然資源を買収して、エクソンモービルに今後10年低コストの石油生産をロックさせることが期待されます。データによると、パイオニア天然資源のシェールガス採掘コストの平均は1バレル当たり約10.5ドルです。
連合ニュースの以前の記事は、シティアナリストは、ペルム紀盆地のシェールオイルを統合するという考え方の論理は正しく、規模の経済は大きな利益をもたらすだろうと述べた。「この特殊な組み合わせは、ペルム紀盆地で最大の参加者を創出すると同時に、取引プレミアムも大きくないので、積極的な投資リターンを生むことができると予想されます。」
またウッドレン氏は、両社の環境経験を集約し、パイオニアの純ゼロ時点を2050年から2035年に前倒しする計画だと付け加えました。
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