세계에서 시가총액이 가장 높은 태양광 기업은 더 이상 중국 회사가 아니다.
5월 28일 현재 미국 최대 태양광 기업인 퍼스트솔라는 1.24% 더 오른 280.16달러, 시가총액 299억8900만달러 (약 2174억원) 로 세계 시가총액 최고 태양광 회사 자리를 잠시 지켰다.
같은 날 장 마감 중국 A주 시장에는 태양광 천억 시가총액 기업이 두 곳밖에 남지 않았다.이 중 양광전원 (300274.SZ) 의 시가가 1482억300만원으로 가장 높았다.룽지그린에너지 (601012.SH) 가 1401억 1800만 위안으로 뒤를 이었다.
5월 18일,First Solar의 시가총액이 처음으로 중국 시가총액이 가장 높은 태양광 기업인 양광전원을 앞질렀다.이후 열흘간 이 회사 주가는 상승세를 이어갔다.한 달 동안,First Solar 주가는 이미 누적 50% 이상 상승했다.
First Solar 올해 주가 추이 바이두 증시통
공식 홈페이지에 따르면,1999년에 설립된 First Solar는 세계 10대 태양광 제조업체 중 미국에 본사를 둔 유일한 회사이며, 미국에서 첨단 박막 태양전지판을 설계 및 개발하는 유일한 회사이다.
InfoLink Consulting이 집계한 2023 글로벌 부품 출하 순위에 따르면 지난해 세계 상위 9대 태양광 부품 업체는 모두 중국 기업으로 징코에너지 (688223.SH) 부품 출하 1위를 차지했다.First Solar는 중국기업 협흠집성 (002506.SZ), 잉리에너지, 횡점동자 (002056.SZ) 와 함께 공동 10위를 차지했다.
퍼스트솔라의 주가 상승은 최근 미국 본토의 신에너지 산업 지원 정책과 무관치 않다.
2022년, 미국 대통령 바이든은"인플레이션 감축 법안"에 서명하여 300억 달러를 생산 세금 공제에 투입하여 미국 태양 전지판, 풍력 터빈의 생산 및 핵심 광물 가공 등을 촉진할 계획이다;전기 자동차와 태양 전지판을 만드는 시설과 같은 청정 기술 제조 시설을 건설하기 위해 100 억 달러의 세금 공제를 제공합니다.
이러한 맥락에서First Solar는 최근 2년 동안 실적이 지속적으로 증가했다.실적 발표에 따르면 2023년 순이익은 8억 3100만 달러, 순예약량은 28.3GW, 판매량은 11.4GW를 기록했다.2022년,퍼스트솔라는 아직 적자 상태다.
First Solar 최근 몇 년간 재무 관련 상황 바이두 증시통
올해 1분기,First Solar의 순이익은 2 억 4 천만 달러로 같은 기간 3 억 6 GW 구성 요소를 생산하여 구성 요소 생산 기록을 깼습니다.
First Solar의 CEO Mark Widmar는 회사의 생산 능력이 미국 시장의 요구를 충족시킬 수 있으며 그 중 절반 이상이 미국 내에 있다고 밝혔다.올해 1분기,First Solar 부품 공장의 생산 능력 활용도는 설계 생산 능력에 가깝고 거의 만산에 가깝습니다.
이와 동시에 중국의 태양광업종은 조정주기에 처해있으며 산업사슬의 가격이 지속적으로 하락하고 기업의 리윤률이 압축되고있는데 이는 기업의 재보와 주식시장의 표현에서 구현되고있다.
올해 1분기에 국내 여러 태양광 선두가 적자를 냈는데, 상위 5대 부품 공장 중 톈허광에너지 (688599.SH) 와 징커에너지만이 흑자를 냈다.그중 륭기록능의 결손액은 23억 5000만원에 달하고TCL중환 (002129.SZ) 은 8억 8000만원의 손실을 보았습니다.퉁웨이주식 (600438.SH) 은 7억 8700만원의 결손을 보았고 정오과학기술 (002459.SZ) 도 근 5억원의 결손을 보았다.
하방 사이클 중 중국 신에너지 트랙의 자본 열풍이 사라지면서 관련 기업의 주가가 전반적으로 하락세를 보이고 있다.국내 태양광 분야가 가장 절정기인 2021년에는 한때 최소 12개의 천억 시가총액 회사가 발생했는데, 룽지뤼넝의 시가총액은 최고 5424억 위안, 양광전원은 최고 2563억 위안, 퉁웨이 주식은 최고 2786억 위안에 달했다.
중국 기업의 주류인 실리콘 전지 기술과 달리First Solar는 박막 태양광 기술을 선호합니다.이 회사는 전통적인 태양전지판보다 박막태양광기술제조공정이 평판텔레비죤을 제조하는것과 더욱 비슷하며 한장의 유리를 기능이 구전한 태양광부품으로 전환시키면 4시간 반만에 해빛속의 광자를 깨끗하고 믿음직한 태양에네르기전력으로 전환시킬수 있다고 인정했다.
First Solar는 또한 독특한 제조 공정으로 인해 박막 기술이 현재 사용 가능한 태양광 부품 중 환경 발자국이 가장 낮다고 밝혔다.
2019년,First Solar는 미국과 서반구에서 가장 큰 태양열 부품 제조업체가되었습니다.지금까지 미국 오하이오주의 세 공장에 28억 달러를 투자했으며 12억 달러를 더 투자할 예정이다.최근 투자는 미국 경제에 약 32억 달러의 경제적 가치를 증가시킬 것으로 예상된다.확장에 따라 2025년까지 미국 4개 주에서 3000여 명의 직원을 고용할 예정이어서 미국 태양광 제조업의 최대 고용주가 될 것으로 보인다.
마크 위드마는 퍼스트솔라의 명목 생산능력이 2024년 21GW를 넘고 2026년 25GW 이상으로 상승할 것으로 예상한다고 밝힌 바 있다.2023년 말 현재 이 회사의 제조 능력은 16.6GW에 달한다.2022년 생산능력은 9.8GW다.
이 생산능력 수치는 과거 빠르게 발전한 중국 기업과 비교할 때 아직 큰 차이가 있다.
예를 들어 2023년 말 현재 룽지그린은 실리콘 생산능력 170GW, 배터리 생산능력 80GW, 부품 생산능력 120GW를 구축했다.징코에너지의 같은 기간 실리콘, 배터리, 부품 등 3대 분야 생산능력은 각각 85GW, 90GW, 110GW에 달한다.
기술 선택에서 현재 중국 태양광 기업은 TOPCon, 이질결합,IBC 등.박막전지기술은 글로벌시장에서 점유률이 극히 낮고 우세가 뚜렷하지 않다.
1980년대에 박막전지는 한때 전지시장의 30% 의 시장점유률을 차지하였다.공개된 자료에 따르면 2009년,FirstSolar 배터리의 세계 시장 점유율은 한때 12% 에 달해 세계 1위를 차지했다.
2010년 이후 태양광 기업의 실리콘 전지 기술이 돌파됨에 따라 실리콘 원가가 빠르게 하락하고 효율이 대폭 앞서면서 박막 전지는 저비용 우위를 잃고 시장 점유율이 끊임없이 압축되었다.
민생증권에 따르면 배터리 양산 효율과 원가에 얽매여 2020년 박막전지의 전 세계 시장 점유율은 약 4% 다.텔루륨화 카드뮴은 박막 전지의 주류 기술이다.약광성, 색채 다양성, 투광률 및 전반적인 경제성을 바탕으로 박막 배터리는 태양광 건물 일체화 (BIPV) 시장에 더욱 적합하다.
지금까지 박막전지산업의 전반 발전은 비교적 완만했는데 주로 First Solar 일가가 견인했다.과거 중국 태양광 선두였던 한넝도 박막전지 기술에 집중해 이 회사는 파산했다.
태양광 산업은 유럽과 미국 등 서방 국가에서 최초로 기원되었다.20세기 70년대에"석유위기"가 폭발하여 유럽과 아메리카 등 국가의 신에너지산업에 대한 수요를 자극하였다.중국의 태양광은 출발이 약간 늦었지만, 빠른'추월'을 실현했다.2001년,"중국태양광의 대부"로 불리우는 시정영은 무석상덕을 설립함으로써 중국민영태양광기업의 대문을 열어놓았다.
2010년을 전후하여 미국금융위기와 유럽채무위기가 잇달아 폭발하고 유럽과 아메리카 등 나라가 태양광보조금을 대폭 삭감하면서 하류수요가 급격히 위축되였다.그러나 그 후의 중국 태양광 산업은 비록"531 뉴딜"과 같은 충격을 겪었지만, 정책 지원, 기술 돌파 등에 힘입어 빠르게 발전하여 태양광 산업은 이미 평가 시대에 들어섰다.
2021~2022년경, 로씨야와 우크라이나 충돌 등 요소로 하여 글로벌에너지전환이 시급하여 신에너지에 대한 수요가 분출되였다.중국의 태양광 산업은 이 배경에서 새로운 성장 기회를 맞이하여 대량의 자본 베팅, 기업 진입, 생산 능력의 빠른 성장을 맞이하였다.
이는 또한 전 세계 신에너지 산업의 중심이 중국으로 더욱 이동하도록 촉진한다.현재 중국에서 생산되는 태양광 부품, 풍력 발전기 등 핵심 부품은 이미 전 세계 시장 점유율의 70% 를 차지하고 있다.중국은 이미 전 세계에서 가장 완벽한 태양광 산업 사슬과 선진 기술을 가지고 있다.
5월 29일, 중국 A주 태양광시장은 다소 상승했다.정오 현재 양광전원은 1.79% 오른 101.58위안/주, 시가총액은 약 1508억6200만원이다.룽지뤼넝은 3.35% 오른 주당 19.11위안으로 시가총액은 약 1448억1600만원이다.