米東時間の水曜日の盤後、「グローバルAI風向計」の英偉達は再び市場を驚かせる答案を提出した。
英偉達第1四半期の財務報告書によると、会社の収益、利益、およびQ 2ガイドラインは市場の予想を全面的に超え、市場にAIの波が依然として激しく押し寄せていることを確信させた。
財報発表会の後、黄仁勲英偉達CEOとCFOコレット・クレス（Colette Kress）氏は市場に人々を奮い立たせる良いニュースをもたらし続けた。英偉達株価は水曜日に6%上昇した。
黄仁勲氏が声明で述べたように、「次の産業革命はすでに始まっている…各社と国は、数兆ドル相当の伝統的なデータセンターを加速コンピューティングに転換し、新しいデータセンターである人工知能工場を建設して、人工知能という新しい商品を生産している」と述べた。
ホッパーとブラックウェルの両方の需要は供給をはるかに上回っている
財報会の重点の一つは、雄大な新製品にある。1年前、英偉達は前世代GPUチップアーキテクチャHopperを発表した。今年3月にはBlackwellチップが発売され、現在のHopper世代の2倍の性能を持ち、5倍の「推論」性能を提供しているという。
これまでアナリストは、英偉達の新製品ラインへの移行に伴い、英偉達製品の需要に一時的な「空窓期」が発生する可能性があり、英偉達の業績成長速度に影響を与えるかどうかを疑問視していた。例えば、英偉達がチップを発表する速度が速いため、アマゾンは最近、先代の英偉達アーキテクチャ向けのチップの購入計画を一部変更し、Blackwellシリーズで代替した。
しかし、黄仁勲氏は投資家に保証した。HopperとBlackwellの2つの製品ラインの需要はいずれも「供給をはるかに上回る」ため、この状況は「来年」まで続く可能性があります。
黄仁勲氏は、Blackwellアーキテクチャチップは第2四半期に出荷され、第3四半期に増産される。彼はこう漏らした。Blackwellアーキテクチャチップの生産能力はフル稼働しており、供給不足は2025年まで続く可能性がある。
同氏はまた、人工知能生成の背後にある計算能力に対する市場の爆発的な需要に支えられて、今年はその新しいBlackwellチップから「大量」の収入を獲得すると予想している。Blackwellは、企業が新たな成長段階に入るのを支援する。
同氏はまた、英偉達は同じ速度で更新されたより強力なチップを発売し続けると付け加えた。「Blackwellに続き、1年ごとにリリースされるリズムを採用した別のチップも発売します」
中国市場へのサービスに努めます
中国市場への供給も注目されている。これまで同社の中国での売上高はデータセンター収入の20%から25%程度を占めてきたが、昨年10月に米国が最新のチップ輸出規制を発表して以来、中国での事業は大きく制限されている。
今年初め、英偉達は中国の顧客にH 20を提供し始めた。これは中国の「特供版」に対するAIチップで、米国の輸出規制に合致している。
英偉達幹部は財報会で、同社の中国での売上高が今年第1期に「大幅に」減少したことを認めた。
黄仁勲氏も財報会で、中国市場の将来の競争は「技術的に制限されているため、現在の中国での競争はさらに激しくなるだろう」と予想した。
しかし、彼は「私たちはそこのお客様と市場にサービスを提供するために最善を尽くし続けます…そして私たちはできる限りのことをします。私たちは全力を尽くします」と付け加えた。
クラウドサービスプロバイダにとって、雄大なリターンをもたらすだろう
英偉達CFOクレアスはまた、クラウドコンピューティングレンタル市場に対する英偉達チップの重要性を重点的に強調した。同氏によると、英偉達氏はクラウドユーザーに「最速のモデル訓練速度、最低の訓練コスト、最低の大型言語モデル推論コスト」を提供するという。
クレアス氏は、顧客が1ドルを費やすごとに、クラウドプロバイダは今後4年間でコンピューティングサービス（GAAS）を提供することで5ドルの収入を得る機会があると予想している。
クレアス氏によると、現在、英偉達の顧客にはOpenAI、Anthropic、DeepMind、Elon MuskのxAI、Cohere、Meta、Mistralなどの有名な人工知能会社。
eMarketerアナリストのジェイコブ・ボーン（Jacob Bourne）氏は、「世界の人工知能会社が、インビダーのチップ、ネットワークハードウェア、ソフトウェア生態系に依存し続けるにつれ、インビダーは再び重力を超えた」と述べた。
ボーン氏はまた、各科学技術大手と英偉達の協力は「英偉達の主導的地位の明らかな兆候」だと述べた。これらの大手企業は英偉達への依存を減らすことを望んでいるが、「彼らは明らかに意識している。彼らはまだそれを完全にはできていない」と述べた。
ウォール街はシャンパンを開けて祝った
財報が発表された後、英偉達の株価は6%から1000ドルの上方に急騰した。ウォール街の複数のアナリストも喜び勇んで、英偉達財報の表現に対する期待を表明した。
Futurum Groupのダニエル・ニューマン最高経営責任者（Daniel Newman）は、「ブリティッシュはデータセンター（収入）でリードしており、あらゆる面でリードしている。市場全体がこの数字を待っていたが、ブリティッシュはできた！」
同氏はまた、インビタの株式分割は「より多くの可能性」を創造し、「株式により多くの原動力をもたらす」、「人工知能取引は依然として活気に満ちている」と付け加えた。インビタは水曜日に株式分割計画を発表した。1分割10、6月7日（金）の上場後にインビタの普通株式を保有する株主には追加9株が贈られる。
「大きな期待に直面しても、同社は再び努力して満足できる成績表を出した。これまで重要なデータセンターの収入は力強く、将来の収入も印象的だった」とCarson GroupのアナリストRyan Detrick氏は述べた。
ウェイドブッシュ証券アナリストのダン・エイヴス（Dan Ives）氏は、「人工知能革命はインビダーから始まった。人工知能パーティーは始まったばかりで、ポップコーンの準備ができているようだ」と話した。
今年1年だけで、英偉達の時価総額は1兆1000億ドルを超えて増加した。2022年末には、英偉達の時価総額は3590億ドルだったが、今では2024年に半ばを過ぎたばかりで、英偉達の時価総額はすでに2.33兆ドルに急騰している。