英偉達初のBlackwellチップは銅線接続を採用！先導四日間三板受益上場企業の整理

bored葬月

銅線ケーブルの高速接続概念株が爆発し、今日の終値までに、ケーブル業界のトップ企業である新亜電子は4日間で3板、国内コネクタのトップメーカーである得潤電子は2連板を記録し、高速コンポーネント（DAC銅線ケーブル）シリーズを持つメガロン相互接続は2日間で45%上昇し、子会社のDAC銅線を生産するウォル核材の上昇は止まった。
情報面では、英偉達は最近のGTC大会でGB 200スーパーチップを発表し、GB 200 NVLink SwitchとSpineは72のBlackwell GPUがNVLink全相互接続を採用し、5000本のNVLink銅線（合計長さ2マイル超）を持っている。英偉達公式サイトによると、NVIDIA&amp ;reg; Mellanox® LinkX® InfiniBand DAC銅線ケーブルは、InfiniBandスイッチングネットワークとNVIDIAGPUで加速された人工知能エンドツーエンドシステムにおいて、高速、低遅延100 G/EDR、200 G/HDR、400 G/NDRリンクを作成するコストが最も低い方法である。
通信ネットワークはデータセンターの計算力の高さを制約する重要な要素であり、AIスーパーコンピューティングはネットワーク階層数データの伝送速度と遅延の要求に対して非常に厳しく、高帯域幅、高速度のスイッチと通信リンクのマッチングが必要である。国盛証券の宋嘉吉氏らは2023年7月9日付の研究報で、AIスーパーコンピュータとDCIのシーンで、主流の交換ネットワークの接続方式は光モジュール＋光ケーブル、AOC（アクティブ光ケーブル）とDAC（直接接続銅ケーブル）であり、DACもアクティブACC、AECとパッシブDACに分けることができると明らかにした。
光モジュール+光ケーブルは最も主流であり、長距離電気通信伝送網、中距離アクセス網とDCI、サーバー架台トップスイッチなど、さまざまなシーンに広く、柔軟に応用できる。光モジュールのI/Oポートも広範に各種光ファイバコネクタに適応でき、伝送距離が柔軟に制御できる。AOCは光モジュールと光ケーブルを集積化し、光ポートが汚染される可能性を回避し、コストと性能の折衷の最適化設計案である。AOCは、超短距離のラックトップイーサネットまたはInfiniBandスイッチの相互接続シーンに専用であり、通常は100メートルの伝送距離である。
DACには光電変換モジュールがなく、ケーブルの両端は簡単なケーブル接続ヘッドであり、コストが最も低い高速相互接続方式である。銅の物理的性質の制限により、DAC伝送距離は極めて短く、帯域幅が大きいほど有効伝送距離は短くなる。速度が400 Gから800 Gにアップグレードされると、その伝送距離は3 mから2 mに短縮されます。LightCountingの試算によると、2027年までにDAC銅線接続市場の規模は12億ドルを超え、2023-2027年までに複合成長は25%に達し、AOC市場の14%の複合成長率をはるかに上回る。
中国銀河趙良畢氏は2023年6月30日付の研究報で、DAC銅線ソリューションは低消費電力、低コスト、低損失などの利点を持って、あるいは計算力ネットワーク構築において自身の高い障壁を形成し、我が国のインターネットメーカーのデータセンター内部で徐々に「銅の光進退」が行われるにつれて、業界内の関連会社も注目に値すると述べた。
A株上場企業側は、立訊精密が銅線接続において独自に開発したOptamaxバルクケーブル技術に基づいて、112 G PAM 4受動銅線、112 G PAM 4能動銅線を開発した、メガロン相互接続DAC製品はデータセンターで広く応用されている。航錦科技はすでにOSFP 800 G DACの研究開発を完成し、目的は高速度IBネットワークデータ伝送を満たす銅線ケーブルを提供することである、中航光電が独自に開発した各種接続製品は、英偉達が最新に提案した同型銅線コネクタ製品をカバーしている。
財連社の不完全な整理によると、博創科技、上海貝嶺、兆龍相互接続、天瑪智控、楚江新材、ウォル核材、華脈科技、中天科技は相互プラットフォーム上で銅線（DAC）関連業務の配置を回復し、具体的な状況は下図を参照：