バークレイズ中国区の劉洋CEO：業務調整がアジアに与える影響は大きくない今年の債券製品はより多元化と複雑化する

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バークレイズ（Barclays Group）銀行はここ10年で初めて成長戦略を更新した。
この英ヘッダーバンクは、業務を5つの運営部門に再編し、部門の業績開示を強化し、運営と管理の観点から問責制を強化する。また、2024年から2026年までの間に株主に100億ポンドを還元し、2024年に有形株式の収益率が10%を超え、2026年に12%以上に向上することを目標としている。
上述の業務調整はバークレイズ銀行の中国区にどの程度の影響がありますか。中国区の業務の発展はどうですか。上記の問題について、インタフェースニュースはバークレイズ銀行中国区の劉洋最高経営責任者にインタビューした。
劉洋氏は2021年にバークレイズに加入し、現在は投資銀行、商業銀行、金融市場、日本を除くアジア地域の金融市場販売業務など、バークレイズの中国区業務を担当している。
インタビューでは、劉洋氏はバークレイズ中国区のナンバープレート問題や、2024年の「打法」についても語った。
インタフェースニュース：今回の業務調整は中国区にどのような影響がありますか？
劉洋：調整後のグローバル事業ラインは5つの部門に分かれており、それぞれ英国リテール銀行、英国企業銀行、プライベート銀行及びフォーチュン管理業務、米国クレジットカード業務、及び投資業務である。投資業務には英国以外の企業銀行、世界の金融市場、投資銀行業務が含まれているが、実はアジアの製品ラインはずっとこのモデルの中で、業務ラインの調整の影響を最も受けているのは英国と米国で、アジア業務の配置や構造に大きな影響を与えていない。
インタフェースニュース：バークレーの中国での発展の位置づけは何ですか。
劉洋：2023年のバークレイズ大中華区の株式収益率、有形株式収益率はグループ全体の平均値よりずっと高い。中国製品全体の取引収入は非常に顕著な伸びを示している。
投資決定は現地化しなければならない。外資系金融機関にとって、規制環境にとっても経済環境にとっても、市場の特定のローカライズと現地市場のわずかな違いは非常に重要である。遠く離れた他国の本部に突然洞察力、決定力を持たせたり、市場で本当に何が起こっているのかを完全に知ることは難しい。
「橋梁」はバークレー中国区の従来の位置付けである。今後5年間、私たちの中国での発展規模、全体的な競争力は国有大行や頭部の外資行とは比べられないかもしれませんが、私たちは長期主義を堅持しています。
インタフェースニュース：しかし、バークレイズの中国事業の立地を見ると、現在の会社はナンバープレート上で実際に進展していないが、将来ナンバープレート上の考慮はあるのだろうか。
劉洋：バークレイズの中国事業計画の大枠の下で、過去2年間、私たちは新しい製品が監督管理のサポートを受けて正式に発売され続け、2024年にも新製品のオンラインを完成し続けます。今年は既存のライセンスの業務範囲内で、まず最も基本的なプラットフォームを大きくします。
インタフェースニュース：現在の金融市場IPOが冷え込んでおり、大資本管理、大財産管理分野の熱が上昇している現象に直面して、バークレイズは何か新しい「打法」があるのだろうか。
劉洋：今年調整された組織構造には新しい民間銀行と財産管理部門があり、現在は英国を中心に、アジアは現在インドとシンガポールにある。
2023年、中国全体の住民世帯の貯蓄は非常に増加し、これは再バランスの過程である。もともと多くの資金が不動産に投資されていたので、今では一般投資家は貯蓄や価値維持のための措置をしたいかもしれないので、私たちはこの点でシステム化して研究するに違いありません。しかし、現在、中国の富管理市場では、私たちはまだ勉強しています。
投資については、現在、投資は最も逆周期的な分野である。多くの金融機関が投資面で受けた打撃は小さくないが、バークレイズの収入は比較的安定している。私たちはリスクに耐える能力のサポート面での業務を持っており、予想以上のコミッション収入をバランスさせているからだ。
そのため、今後1、2年は、バークレーのリスク受容能力と投資業務をより緊密に連携させるために、リスク受容能力支援の面での業務をアンカーとして活用したいと考えています。これは世界の資本市場のトレンドでもあり、資本市場活動と異なる銀行活動、ローン活動を連携させています。
インタフェースニュース：10年債は「グローバル資産定価のアンカー」と呼ばれ、2023年の米国10年債金利は16年ぶりに5%を突破した。多くの国内投資家が海外金融市場に大きな投資意欲を示しているが、これをどう見るか。
劉洋：現在、海外の多くのドル資産やその他の資産は確かに魅力的で競争力がある。
金融市場の最も基礎的なものは米国の10年金利で、2023年には高い変動性を持っている。2024年10年期の米債利回りが低下しても、人民元が比較的安定した国内マクロ経済環境の下で、海外資産への投資は国内投資家にとって非常に魅力的だ。
2023年10年の米国債高利回りの影響を受けて、2023年の債券製品は特に多くの花の中のホイッスルの組み合わせを必要とせず、簡単で透明で安定していれば、すでに市場に人気があり、これも2023年のバークレイズが打った最も基本的なカードである。
しかし、2024年の債券市場は変化する可能性があり、マクロ環境の影響を考慮して、FRBが金利を下げ始めたら、債券金利市場全体の環境が変動するため、債券製品は今年中にさらに多元化し、複雑化するに違いない。